太阳汗不知蒙古军的虚实命大军据山防守没命令不得出击。太阳汗不下山，成吉思汗没战机，一连几天两军只是对峙叫阵。大军不接触叫阵的士兵却在前沿个对个的叫骂。突然蒙古叫阵的士兵落马，惊马闯入乃蛮军营。
太阳汗见蒙古军马骨瘦如柴，马上又来了精神，心中大喜道：“蒙古兵马这般瘦弱，那有力量作战，灭铁木真不在话下。”
太阳汗便命大军下山攻打蒙古大营，自己在札木合的陪同下到前沿观战。
成吉思汗用一匹瘦马把太阳汗引下山，放弃了几座营寨让乃蛮的兵马横冲直闯一阵后，马上下令反击。只见蒙古的阵营连绵几十里，旌旗招展，马啸啸，车辚辚，列队整齐，杀声震天，猛兽般扑上来。太阳汗从来没有见过如此的阵势，吓得一屁股坐在地上，道：“难怪王罕不是他的对手，铁木真果然厉害啊。”
太阳汗惊魂一刻，蒙古大军排山倒海之势压来，兵对兵将对将，刀枪剑戟，飞沙走石，血光粼粼。
乃蛮的兵马长期没有战事磨练都成了小绵羊,那能抵抗的住成吉思汗长年征战的虎狼之师，几个回合杀下来便节节败退。
突然，一声忽哨，蒙军冲杀的骑兵有秩序地向两侧闪开，阵中列出一排排弓箭手，只听“嗖嗖嗖”万箭齐发，乃蛮兵将纷纷落马，阵中大乱。
太阳汗吓得趴在地上浑身发抖。札木合见太阳汗如此狼狈，此战必败无疑，对他失去信心。但无论如何不能看着这些兵马被铁木真给杀完，失去报仇的本钱。但又不能替太阳汗下命令撤退，就激太阳汗道：“大汗快躲避，蒙古兵的箭手可都是神箭术赤带训练出来的，个个百步穿杨，箭无虚发，要射你的左眼绝不会射你的右眼，神奇的不得了，快下令西撤吧？”
太阳汗被札木合连哄带骗吓得说不出话来，爬起来就往后跑，兵将见大汗撤退，士气大减，军心大乱，掉头跟着西撤。蒙军乘机追杀，抢得军马千匹，杀死退兵无数。好在夕阳西下，天色暗淡，蒙军才收兵安营扎寨。
太阳汗一口气跑回纳忽山，见蒙军下寨才停下安营休息。大军住下来之后，他不但不召开将领议事，分析战况，找失败的原因，反而以为蒙军停止攻打，是怯战不敢进山，便苟且快活起来，好酒好肉饱食之后，还要女人侍寝。
太阳汗刚刚搂着两个女人躺下，突然 山下蒙军营中火光冲天，如同白昼。太阳汗怕是铁木真利用夜间偷袭，命令大军人不离刀，马不下鞍，严阵以待。
直到子夜，蒙古兵营火光全无 ，也没发起进攻。太阳汗虚惊一场，刚要躺下，又报蒙古大营明火执丈，兵马攒动。这次肯定是要攻山了。太阳汗又命令将士们上马待命。直到天亮也没见蒙军发起进攻。折腾一夜的乃蛮军营，人困马乏，死寂沉沉，没有一点生机。
太阳汗也熬了一夜，无精打采，刚想躺下，蒙军发起了进攻。太阳汗爬起来把札木合喊来一起上山观战。见蒙古大军浩浩荡荡，铁骑滚滚而来，阵前有四员大将，跃马立刀，杀气腾腾，问道：“那威风凛凛的四将是何人？”
札木合道：“哈！这四人，一个是忽必来，一个是哲别，一个是折里，一个是速不台。这四人是铁木真的四虎仅次于他的四杰，个个铜头铁臂，狼牙虎齿，专吃人肉喝人血。”
此人札木合在朱里大战时领教过，还被他砍了一刀，心里顾忌也是很惧，道：“此人更是了不得，他叫兀鲁，有万夫不挡之勇，谁要是撞在他的刀下，非碎尸万段不可。”
太阳汗腿抖动的难以站立，道：“离他远些，不能落入他手。”
太阳汗觉得越往山上越安全，“蹭蹭”又向上跑了一阵，回头向山下一看，又是一身冷汗。站在高处对敌阵看得更清楚，蒙军阵中有一九旄旗，旗下高头大马上稳稳地坐着一人，气宇轩昂，隐约可以看到，狮眉虎眼，须髯如铁，威风八面。问道：“那神人莫非就是铁木真吗？”
札木合狠狠地道：“不是他，何人能有这番气慨？”
太阳汗一听果然是气度不凡的铁木真，吓得头也不回一直奔上山顶，倒在地上喘着大气，再不说一句话。
札木合见太阳汗就不是一个可以依靠的首领，更别说依仗他去杀铁木真了。便产生离开太阳汗的念头，又怕他不放自己走，就连唬带吓地把太阳汗逼到纳忽山顶上。自己趁机下山，边走边道：“太阳汗尽说大话，开战前还要剥皮吃肉喝血的，现在看到铁木真吓的连话也不会说了，站都站不住，真是个窝囊蛋，跟着他不被灭了才怪呢？我们不能跟着他等死都撤吧，兄弟们。”
札木合一路喊下来，乃蛮军心大乱，六神无主。他却带着他的联军快速撤离纳忽山，向大漠西北逃去。这一战他料定太阳汗必败无疑，为了给自己留条后路，不如送个人情给铁木真好抵消此次投靠太阳汗的过失，便派人把山上太阳汗的军事部署和军心涣散的情况告诉了成吉思汗。
成吉思汗得知山上的情况，便把众将召来分析了山上的敌情后道：“众将军，现在知道了我们的疑兵之计是什么了吧？旨在虚张声势，恫吓太阳汗，以不战或小的代价威慑敌人，使其丧其胆，涣其志，疲其劳，乱其阵，然后一鼓作气，将其消灭。目前，乃蛮的六十万大军，已是惊弓之鸟，如虎口羊群，没有头的苍蝇，我们可以全面出去，彻底灭了乃蛮了。”
众将这才明白，木华黎先前没有细说的疑兵打法和士兵安营升火，半夜点灯，人马乱窜，放走瘦马等怪异之事，还真是神奇，击掌大叫起来。
成吉思汗道：“该造的势都造好了，条件成熟了，下来就看众将军的了。不过听说乃蛮美女如云，尤其是太阳汗的老婆，国姿天香，有人说她是绝代佳人，看一眼倾人城，再看一眼倾人国。你们留意了，不要伤着她，给本汗完好地给弄来，其余的美人都是你们的。”
众将山呼万岁，野性狂发，为了美人，为了马匹，为了财物，要求马上攻山。成吉思汗道：“勇士们去吧，尽掠他们的妻女老婆，抢得财物自己享用，杀光他们的士兵，占领他们的营地，征服他们的部落。去吧，勇士们！”