酒吞童子最为擅长的就是化为英俊少年的外表来勾引女性。得手后，会吃掉她们的肉，并喝光其血；对于部分相貌出众的女子，则将其囚禁于自己在山寨的巢穴中，或是作为奴隶来使唤。
当时凭借着日本真言宗的开山祖师弘法大师的及时出手，用力将其封印了起来。这才没有酿成大祸。
之后过了百年。
在一条天皇时期的京都，发生了一件大事，当朝中纳言池田大人的女儿失踪了。
中纳言在日本的官职里不算高管，但也不小。这样一位当朝大臣的女儿失踪，让维护京都治安的官员们乱作一团。
当时由安倍晴明坐镇的阴阳寮正是鼎盛的时候，因此池田中纳言带着重金去求安倍晴明帮忙占卜。
在安倍晴明占卜之后，得知是当年被弘法大师封印的酒吞童子冲破封印，在丹波大江山修筑铁皇宫率众鬼大肆作乱。不仅池田中纳言的女儿，最近京都发生了很多起失窃案件，也都是酒吞童子手下的妖怪做的。
听到女儿被妖怪抓周，池田跪在地上请求安倍晴明出手就出自己的女儿。
当时安倍晴明的本领不亚于弘法大师，如果安倍晴明出手，应该也可以像弘法大师那样将酒吞童子封印。
但安倍晴明拒绝了池田的请求。
并不是安倍晴明不想管这件事，而是当时的平安时期，日本妖怪横行，安倍晴明需要留在京都镇守，以保护天皇的安全。
池田自知自己女儿的性命没有天皇重要，只能伤心的离开。
池田刚走到门口，安倍晴明给池田推荐了一个可以帮他的人当朝大将源赖光。
源赖光在京都以勇武出名，担任禁军统领，守卫宫禁。他麾下有四个家臣，渡边纲、卜部季武、坂田金时、碓井贞光，四人被合称为“赖光四天王”。
池田知道源赖光身为掌管禁军的将军不能私自外出，因此拜见一条天皇，把自己女儿被抓，安倍晴明无力脱身，推荐源赖光的事情和盘托出。
治安部早已将最近京都发生的种种怪事给一条天皇汇报过，对事态发展十分忧虑的一条天皇命令当时源赖光与其麾下四天王，连同名将藤原保昌，一行六人，去讨伐酒吞童子等鬼怪。
在出发前，一行六人去了清水八幡、住吉和熊野三处神社祈求神助。
源赖光六人骑马离开京都，刚到京都城外，有许多武士自发想要加入源赖光的队伍，但都被源赖光拒绝了。
在源赖光来看，讨伐妖怪的队伍如果太过庞大，很容易将妖怪吓跑。他们这些凡人可跑不过妖怪。一旦让妖怪逃跑，下次再想找到杀他的机会，就更难了。因此源赖光决定只带领五个人用计策解决掉酒吞童子。
一行人来到大江山脚下。这里四面环水、孤峰兀立，山上树木繁茂，翠竹成阴，山壁陡峭，一看就是一个易守难攻的地方。
一路上，源赖光都在想智取酒吞童子的办法，但想了一路都没有结果。
就在源赖光思考的时候，三个老人互相扶持着向源赖光走来。
大江山已经是妖怪的地界，在这种地方突然出现三个老人，这让源赖光心中起疑，在三个老人还没走到身前时，就拔出佩刀，喝令他们站住。
一个老人问：“大人，请问您是来讨伐山里妖怪的吗”
源赖光点了点头。
三人自称是分别来自津国、纪国和京师附近的地区，因自己的妻儿们也被酒吞童子一伙所掳害，故前来此复仇。
源赖光看着他们三人，劝说道：“你们这么大的年纪，还是赶快回家吧，这个妖怪自有我们解决。”
一个老人说：“大人，不是老朽小看大人，但那个妖怪不仅自身实力强大，而且身边还有几百小妖，六位大人就算再勇猛无敌，可双拳难敌四手，恶虎难斗群狼。”
渡边纲的脾气火爆，呵斥道：“老头，不要在这里胡言乱语”
一个老人说：“大人，我们三个虽然已经老了，但为了杀死那个妖怪，特意准备了两件宝物，既然大人要去讨伐妖怪，我们就将两件宝物送给大人。”
源赖光跟随三个老人来到一个山洞，在洞中，老人给了源赖光一坛酒和一件盔甲。
一个老人说：“住在大江山上的妖怪十分嗜酒，因此被称为酒吞童子。他每天都要喝得酩酊大醉后才能入睡，睡着后就会不省人事。这坛酒是专门为了对付妖怪而酿造的毒酒，名叫神便鬼毒酒，这酒对于鬼怪们来说，相当于剧毒。只要给酒吞童子喝下，他就不能再使用变化的神通，也无法飞天遁地，只会老老实实的睡去。到时候要杀要剐，都由大人决定。”
另一个老人接着话茬说：“这就对妖怪虽然是毒酒，但对于你们这些勇士来说，确实难得一见的大补之酒。只要喝下一杯，就能变得力大无穷，倒是就算被酒吞童子召集的几百妖怪围住，也可以杀出重围。”
抱着盔甲的老人说：“这套盔甲是星兜甲，将军穿上这件盔甲后，可以让您拥有可以斩下酒吞童子的能力，同时还可以抵挡妖怪的伤害。”
源赖光接过盔甲，渡边纲接过神便鬼毒酒。源赖光问：“三位大人应该不是普通的老者吧”
三个老人听到后，都大笑出来。
一个老人说：“这多亏了你们临行前去了清水八幡、住吉和熊野三处神社，不然我们还不知道你们居然要来消灭酒吞童子。”
另一个老人说：“这大江山地势险要，我们三人给你们带路。”说着，三名老人先走出山洞。源赖光带着五个武士紧紧跟随。
众人一路上披荆斩棘，最终来到一条河边。
一个老人指着河的上游说：“你们沿着这条河继续向前走，那里有一个十七八岁的小姑娘，关于酒吞童子的事情你们询问她即可，她会指引你们走完最后一段路程。”
说罢，在源赖光等人面前，三个老人化作三道白光消失不见。
源赖光早就猜到这三位老人是他们参拜的那三座神社的神灵，急忙带领其他五人跪地叩谢。