法国人口中的叛乱分子，其实大多都是天地会起义失败后，从中国溃逃到这一带的农民武装。
谅山、北宁、山西三省，恰好是法国人修建的铁路沿线地区。而在这一带武装屯垦的中国籍移民，有一百五十六股，近十万人，青壮男丁多达六万人，妇女占少一半，孩子更少。
这几年准备期间，陆军不止一次在这一带活动，将他们将来南下的路线勘探的仔仔细细，也跟当地华人移民有所交流。大多数移民首领当年起义也不过是为了求活，在这里落脚后，种地为生，生活稳定，也就没有多少造反的心思了，反而越来越想念故乡的亲人。
陆军向他们保证，只要跟大明合作，官府就会取消他们的缉捕文书很多都没有，政府都不掌握这里的情况，如何缉捕，愿意接受越南官府任命的，还能当越南的官，愿意回国的，官府不会为难，愿意留下的，官府愿意让他们的家属来这里团聚。
在各种优厚的许诺下，大多数移民首领都表示愿意效忠官府，所以才有了越南国王的诏令一来，应者云集，一呼百应的盛况，不是大明在后面支持，这些华人武装知道谁是越南国王啊，宝胜一带都是只知刘永福不知越南官府，这里可是八百里深林山岭，更没人知道了。
除了割据的华人武装之外，还有当地的越南地主乡绅，他们看到了皇帝的诏令之后，有不少选择招募乡勇，抵抗法夷。
很快以越南朝廷的名义，他们就在越北地区，从河内到谅山一带，招募到了五六万兵力，其中华越乡勇各占一半。
法国人此时还没有察觉，他们在当地的民间根基太差了，只能龟缩在一个个火车站里设立的据点中，平时负责保护铁路线，也不是什么精锐部队，只是维持治安的，其中不少人都是越南伪军，不过为了混口饭吃，能有什么战斗意志。
因此当约定日期一到，在火车站上扛包的，拉车的，谈买卖的人突然暴起，向附近法国治安军发难的时候，法国人被打的措手不及，一日夜就丢了一百多处车站、隧道和桥梁，河内到中国边境的铁路线瞬间意守，而此时法军主力还在宝胜一带跟刘永福的大军交锋呢，完全鞭长莫及。
高卢雄鸡哪里忍得下这口气，抗议抗议强烈抗议，威胁要撤走大使馆。
大明则不予承认，跟法国人继续打官司。
这官司哪里打的清，法国人手里有证据，大明那么大范围的渗透，有几个汉奸、越奸不足为奇，但他们口说无凭，大明根本不承认。
大明不但不承认，反而以越北失控为由，决定派兵南下，沿铁路线维持治安，大明正规军的介入，立刻就让法国爆发了，他们正式向大明下达通牒，要求大明十日内撤走沿线驻军，否则视为对法兰西共和国的侵略，法兰西共和国将保留采取一切手段维护利益的权力。
但十日一过，大明陆军不但没有撤军，反而开始修建防御工事，对外宣称维护治安，还努力使火车畅通无阻。就在两个月之前，大明铁路公司打通了通往谅山的铁路，越北铁路跟大明铁路网完成了对接
法国的应对措施是，从宝胜撤军，将主要兵力集中在河内，保证这个内河中枢的畅通，此时他们已经无力继续围攻黑旗军了，再打下去，黑旗军没剿灭，他们的退路反而有可能被明军切断。
法国的援军终于在11月底抵达越南，之后好像畏惧于法国的军事实力，大明通过英国最后一次向法国表达了和平诚意，希望双方坐下来进行建设性的谈判。
法国佬也是真没出息，或者说足够务实，他们一面大肆镇压越南中北部层出不穷的乡绅反抗运动，一面接受了谈判的要求。
大明、越南皇帝阮福明的代表，和法国代表，在英国公使威妥玛的调停下，在广州进行和平谈判。
大明和越南皇帝的要求很简单，法国废除伪帝，重新承认阮福明的合法性，大明则表示愿意撤走铁路驻军，阮福明则愿意将局势恢复到以前的状态，即法国负责越南的外交，越南的内政继续由越南人自己管理。
多么简单的要求啊，法国人觉得没有必要拒绝，但他们要求阮福明立刻回到顺化，然后他们才会承认阮福明的合法性。
打死阮福明也不敢回去啊，所以谈判就僵在了这里。
法国二十万正规陆军，虽然不适应当地气候，发挥不了全部的战斗力，但只需要发挥少许，那也不是越南乡绅能够对抗的，短短一个月时间，越南中圻一带的乡绅武装都被扫荡一空，法国人的军纪说不上好，高层还讲一点文明，底层士兵在紧张之下鬼知道会做出什么。
强歼、抢劫、屠杀，几十万法国兵散落在越南贫穷的土地上，无时不刻不在展现他们的丑恶，而种族主义情节严重的法国軍官们根本不加制止，甚至有人认为这是对这片土地的净化，他们自诩为中世纪的十字军，打的是一场跟异教徒之间的圣战。
法国人的恶行，没人会知道，但却深深的刻在了越南百姓的心中。
所以法国人不断镇压，越南人就起义不断，镇压不断，起义也不断，法国始终无法让越南平静，法国士兵越来越高的伤病率，法国财政越来越高的赤字率，这时候他们再次想到了阮福明，如果能迎回阮福明的话，是不是真的能结束这种噩梦。
于是中断了谈判一个月后，法国再次希望重启谈判。
这次在法国做出让步的情况下，明越法三方很快就达成了一致，法国宣布答应废除同庆帝的帝号，阮福明答应撤去擒王檄文，并且愿意在地方平定地方之后，回到顺化皇宫，继续遵守之前与法国达成的一系列协议，越南愿意继续接受法国的保护。大明则表示，愿意撤走驻扎在越北维护治安的軍队，将治安管理移交给法军。
眼看一场战争消匿于无形，法国本来就只对越南感兴趣，谈成这种结果，他们如何能不满意。
法国很高兴，法国殖民政府马上对外声明，废除同庆帝帝号，继续承认咸宜帝的地位。
之后催促阮福明按照约定，立刻安抚百姓。要大明撤走越北驻军，由法军接防。
阮福明不但不撤走，还宣布要兴兵攘夷。
大明则以越南局面突变为由，认为大明有必要继续保持驻军。