印第安人在加州一带也越来越多，一场战争摧毁了大多数印第安人保留地之后，很多印第安人都随着明军的撤退来到了南加州，战后美国政府也有意将中西部地区的印第安保留地清除，更是逼迫很多部落迁移到了南加州。结果战后这里聚集了近二十万印第安人，他们聚集在一起，尽管还没有形成统一的语言习惯，却普遍接受了游牧生活。
南加州缺水，但却有一条大河，圣华金河。每到春天，来自内华达山脉的高山融水让圣华金河泛滥，干旱的荒漠变成草原，印第安人赶着牛羊群逐水草而居，当春水退去，他们再次返回河岸。如此往复游牧，形成了特有的游牧经济。
拜上帝教将印第安人组织了起来，信徒捐款帮他们购买了大量的牛羊牲畜，华人信徒也会来这里做生意，给印第安人带来各种物资，带走印第安人的牛羊肉和毛皮。尽管不富裕，但自己独立的经济已经形成。印第安人的生活有了保证后，人口也开始增加，十年间年轻夫妇普遍生育了三四个孩子，印第安人口从二十万增加到了三十多万。
美国政府稳定了其他地方的治安，开始寻求解决加州问题，华人问题复杂，既有割据的能力，又有强大的中国政府威胁，美国不敢轻易动那些华人，将矛头对准了印第安人，打算先解决印第安人的问题。
美国开发西部的展露是，将土地资本化，将大平原变成大农场，变成农业公司的资产，从而让土地得到开发的同时，也迅速转化为资本力量。所以他们不能接受印第安人的游牧，游牧的土地是公有土地，是反资本化的。
以前的印第安人，看到野牛消亡了，又打不过白人，所以没有了希望，但现在他们欢快的过着游牧生活，还有拜上帝教填充思想，洪天王告诉他们人人康乐，人人都有土地耕种，人人都有衣服穿，在印第安人这里，就是人人都可以在土地上自由的迁徙，自由的放牧，自由的歌唱，而不是关在保留地里等死。
所以双方谈不拢，谈不拢就打了起来，印第安人打不过美军，但他们是有组织的，他们是信奉洪秀全的，认为洪秀全是神，他们向他们的神求助，他们的神响应了他们，所以太平军起义了。
李秀成等第一代太平军将领虽然已经老了，但几年前配合明军跟美军的战争，让第二代太平军士兵成长了起来，还有大批白人精英帮忙，甚至当地美军中都出现了不少信徒，在这种情况下，太平军很容易趁着美军主力在南加州跟印第安人激战的时候，突击了三角洲一带的大城市，宣布建立自己的政权，切断南方美军跟旧金山等港口的联系。