德国担心俄国会参战，方纶表示，中国愿意出兵百万陈兵边境地区，俄国未必敢参战。如果俄国不敢参战，那么法俄同盟也就失去了作用，德国通过一场战争，彻底让法国对俄国死心，也解散了这个同盟。
就算俄国参战，以俄国的动员能力，法国可以在俄国加入战争之前，就击败法国。此时俄国只能接受一份和平协议，德国依然削弱了法国。
德国还担心英国，因为英国刚刚跟法国达成了协议，英国有可能站在法国一方。
中国能给德国的承诺是，中国保证用中英同盟的关系，让英国保持中立。
皇太子朱凝华则不断的参加一场场德国宴会，这次一改往日必着装中国服饰的惯例，穿上了各种德国民族服饰，到处展现对德国的友好。与威廉二世打猎，赞叹他的枪法，参加德国的阅兵式，称赞德国軍力的强盛。
而中国这边，两艘战列舰驶入了旧金山，加剧了中美紧张关系。
一边不断的要求英国支持，一边做一些战争准备，给美国施压。
大量的军火进入了美国，派出了大批军官加入太平军，帮助太平军训练士兵，尤其帮他们组建正规炮兵，给他们装备了大量新式速射炮，将大批明美战争期间的旧炮送给了他们。
美国强烈抗议，宣布撤走美国驻华使馆，从美国撤侨，一副要进行战争的态度。
但美国的战场形势并不乐观，他们三十万軍队的绝大多数都进入了南加州。
南加州的地形是封闭的，东边是高耸险峻的内华达山脉，西边是美国海岸山，两座山在洛杉矶以北交汇，围成了一个峡谷地形，这就是著名的加州谷地，圣华金河从中间流过。
三十万美军确实能对当地的印第安人形成压倒性的优势，可是游牧状态的印第安人，采用游击战的方式，牢牢拖住了美国人。而且切断了洛杉矶跟加州的铁路交通，炸断了翻越山脉的铁路桥和隧道。
北边旧金山湾一带已经被太平军起义军截断，三十万美军全部陷入了南加州谷地中。
明军虽未参战，但却加强了太平军的军事力量，太平军本就是民团性质的武装组织，一百多万太平军人口中武装起了四十万士兵，兵力比美军还多。而且还有洪秀全挑起的强烈信仰，他们还有裹挟的习俗，裹挟了三角洲地区的和平华人，在三百万华人中组建了六十万軍队。
兵力上是美军的一倍，尽管还没有向南进攻，但已经让三十万美军陷入了困境。
美国政府既不能通过港口向美军提供援助，铁路也已经断绝，封闭的加州谷地成了美军的牢狱。而太平军却能得到中国的援助，短期内就武装起了绝对优势的兵力。
美军多次突围，想要北上夺回三角洲地带和旧金山湾港口，但都被太平军打退。
依靠炮台要塞，太平军是擅长防守的，美军损失惨重无功而返，只能继续在南加州一带驻扎。时间一久，各种问题就出现了，缺乏补给，士气低落，疾病流行，还有印第安人不断的骚扰。
尽管短期内战败还不可能，因为经过上次战争之后，美国的民族意识也打了出来，美国人对中国人恨之入骨，这些现役部队，都是根正苗红的正宗美国人，没有新移民，没有印第安人，没有黑人，这些人是不可能投降的。
美国政府想办法从其他方向增援，海路被中国海军封锁，他们不打算在海洋上挑战中国的制海权。陆路交通上，内华达山脉是不用想了，太平军起义的时候，第一时间就切断了隧道和桥梁，即便和平之后，要恢复也得好几年，上次跟大明战争之后，他们就用了三年多时间来重新疏通隧道。
为有北方还在他们手里控制着，俄勒冈州和华盛顿州的华人虽然也很多，但并没有发起起义，这里的华人都是和平的移民，太平军早就集中到了加州。但是从北方往加州进攻同样不容易，东边是内华达山脉，西边是海岸山，北边是喀斯喀特山脉，同样是谷地地形，太平军占领山口地带，构筑工事，一夫当关万夫莫开，美军发起多次冲击都没有突破。
而且到底要不要跟中国再次爆发战争，美国政府内部也有争议，稳健派的议员认为，此时根本就不是战争的好时机，经济危机让市场崩溃，政府融资能力下降，而且还有巨大的债
倒是民间主战的声音很大，各种报纸叫嚣着要趁此机会彻底解决华人问题，将中国老彻底赶出美国，净化美国的生存空间。
英国人积极调停，欧洲那边还紧张着呢，中美之间又要开战，这世界真的太不平静了。
布尔战争，西班牙殖民地起义，加州危机，摩洛哥危机，世界局势越来越动荡，英国越来越感觉到力不从心。
美国拒绝了英国的调停，强硬表示除非中国海军从旧金山撤走，否则美国不接受谈判。
中国政府此时已经开始转入战争准备中，尽管没有动员，但是现役两百万軍队是随时可以行动的。
政府已经看到了好机会，摩洛哥的危机，让欧洲列强脱不开身，不趁此机会一举解决美国华人问题，在等一个这样的机会，可就不知道要到猴年马月去了。
美国人拒绝调停正好，中国立刻宣布，增兵美国，保护侨民。
三十万軍队整装待发，先坐船前往夏威夷，接着陆续在旧金山登陆。
美国发出了强烈抗议，但看到中国似乎真的打算跟美国开战，此时美国人又忐忑了。
英国则不断的做外交工作，告诉美国，其实加州早就已经失控，还不如让当地自治。
当地华人、白人和印第安人组成自治政府，加州依然是美国领土，这一点不能改变，美国政府不但能一改过去对这里的华人无法管理的局面，反而可以借助自治政府中的白人，在加州自治政府中施加影响力。
一旦爆发战争，英国认定美国必然失去加州。
在英国的游说下，美国开始考虑这个问题。
他们提出了几个要求，第一保持美国宪法不变，自治政府必须遵守美国宪法；第二自治政府中的白人官员和政府职员比例必须保持在三分之一，以此保证白人跟华人和印第安人拥有同等的权力；第三美国要求在加州驻扎軍队。
三点中国政府拒绝了，既然是自治政府，中国政府认为，就应该由当地人自己决定，尊重美国宪法可以考虑，但立法权必须在当地议会手里，议员人数应该由人口比例决定。至于官员比例，应该通过合理的文官制度来选拔，而不能局限在某一个族群。驻扎軍队则是中国政府坚决反对的，因为美军继续驻扎这里，什么都没有改变，依然会跟当地华人和印第安人爆发激烈的冲突。
双方通过英国反复扯皮，而军事行动却没有停止，美国新招了一百万士兵。从南北两个方向向加州突击，但始终无法突破山口要地。太平军已经开始向南加州支援，大量的专业士兵进入了南加州的山区防御阵地上，一边低档南加州美军突破，一边抵挡洛杉矶美军突击。北边则依然牢牢在太平军手里，美军根本不可能突破山区地形。
一直僵持到1903年年底，美国政府见突围无望，又解救不了加州美军，加州美军伤亡惨重，一次次突围造成了很大伤亡，三十万人已经有八万不能继续战斗，死伤了三万，患病五万，基本上失去了继续进攻的能力。而华人对包围圈的防御更稳定了，印第安人得到支援后，对美军袭击更频繁。此时的美军，不但武器装备无法补充，药品断绝，通过强征当地印第安部落的牲口来获得食物的来源也断绝了。
为了这三十万軍队不至于覆灭，美国愿意做出一些让步。
自治政府必须遵守美国宪法这一条不能变，驻军不能变，但愿意缩减驻军规模，官员比例可以放弃，但议员数量他们要求保持在三分之一，他们认为这是当地白人的合法权力。
中国政府本来不打算谈判，因为已经开始展开军事行动，决定消灭了三十万美军之后，在进行谈判更有利。但是欧洲局势突然变化，让中国不得不开始接受一份优势条件下的和平协议。
因为摩洛哥危机暂时解除了，最后法国屈服了，他们表示愿意接受国际仲裁。
显然中国外交活动没能促使德国打击法国，那么现在见好就收，争取到一点权益就行，跟美国人和平解决加州问题，就成了最合理的方法。
只是德国一直不敢打击法国，让人十分遗憾，反过来说，在很大程度上，德国不敢打击法国，又是因为中国给予的保证还不够。