躲在荒草丛摒住呼吸的灰兔，见黑熊精已走远，张开大口猛吸一口气，感觉心中顺畅多了，道：“吓死我了”说完，起身出了荒草丛，迈步与黑熊精背道而驰，刚走没几步，突然听身后传来一声。
“站住”
灰兔顿感不妙，回头望去，见刚刚消失的黑熊精出现在自己的身后，得意的望着自己，灰兔大惊失色，道：“你不是走了吗”
黑熊精望着大惊失色的灰兔，心中更加得意，道：“我是走了，不过是骗你的”
原来，刚才黑熊精感觉灰兔就在附近，故意装着生气的样子离开，给灰兔看，引灰兔自己出来。而灰兔果然以为黑熊精走远，出了荒草丛，才中了黑熊精的诡计。
大惊失色的灰兔，心中恐惧，迈步向前奔去，欲逃脱黑熊精的魔掌。
得意的黑熊精望着迈步向前奔去的灰兔，道：“看你，向哪里逃”说完，身子晃动像阵旋风一样，已挡住向前奔跑的灰兔的去路。
向前奔跑的灰兔，见黑熊精挡住自己的去路，止步不前，胆怯的向后退了一步，道：“妖孽”
黑熊精望了眼向后退了一步的灰兔，得意的道：“现在，就是你的死期”说完，张口露齿咬向胆怯的灰兔。
胆怯的灰兔望着张口露齿咬向自己的黑熊精，心中更加恐惧，“啊”一声大叫。
瞬间，张口露齿的黑熊精已咬住恐惧的灰兔，牙齿上下动了几下，灰兔已进了黑熊精的肚内，地上只剩一堆白骨。吃了灰兔的黑熊精，意犹未尽，舌头舔了舔沾满鲜血的嘴唇。
“灰兔，你在哪呀”突然，传来一声。
意犹未尽的黑熊精，听见传来的叫声，抬头望去，见虎东张西望的正在寻找灰兔。黑熊精得意的道：“虎，你不用找了，灰兔已经被我吃了。”说完，又得意的笑了一声。
原来，虎打跑娉婷女后，一路寻找灰兔到此因心中焦急，才叫了一声，希望灰兔能回答自己的一声。
焦急的虎，听黑熊精说已吃了灰兔，如五雷轰天轰顶一般，脑袋一片空白，见黑熊精的跟前有堆白骨，猜测定是灰兔的白骨，怒不可遏，道：“黑熊精，我杀了你”说完，身子猛扑黑熊精而来。
黑熊精望着虎猛扑自己而来，向左一闪，躲开了虎的猛扑。
虎见自己扑空，痛恨黑熊精的恶行，伸右拳打向黑熊精的胸部。
向左一闪的黑熊精望着虎打向自己胸部而来的右拳，忙向左一闪，欲躲开虎打向自己胸部而来的右拳，但慢了一步。
瞬间，虎的右拳打在黑熊精的右胸上。
“咚。”
一声响，黑熊精身子向后倾斜。
“扑通。”
一声响，黑熊精摔倒在地，痛的龇牙咧嘴，自感不是虎的对手，化道黑风逃之夭夭。
人死不能复生虎哭了许久，只好挖了个坑把灰兔的白骨埋在坑中，望着新起的坟头，虎伤心的道：“灰兔，你安息吧我不会让你白死的，一定找黑熊精与你报仇”说完，带着伤心的心情，迈步而去，寻黑熊精为灰兔报仇
晃眼间，已是第二天中午，烈日炎炎。
蓬莱岛的上空闪过一道金光，一位身穿白衣，长相慈祥，额头有颗朱砂痣的观音菩萨出现在蓬莱岛，欲寻虎来点化虎的人身之路。
观音菩萨望了眼四周怪石耸立的蓬莱岛，为了试探虎的品行，微微一笑，摇身一变，闪过一道金光，变成一位满脸皱纹的驼背老人，右手一伸，道：“来”话音刚落，右手中多了根拐杖，拄着拐杖向前慢慢行去。
观音菩萨变化的驼背老人，向前行了一里来路，来到一处峡谷，抬头望谷顶，见谷顶高如云层。突然，感到一阵地动山摇，驼背老人吓的“啊”一声响。
随后，又传来一声“蓬莱岛好久没有人来了，今天我可有口福了”
话音刚落，一道黑光闪过，黑熊精手拿开山斧，出现在驼背老人的面前，拦住驼背老人的去路，得意的道：“我黑熊精运气就是好，昨天刚吃了灰兔，今天又让我碰上一位老人，上天真是待我不薄呀”说完，又得意的一笑。
原来，黑熊精正在峡谷休息，见驼背老人出现，因不知是观音菩萨变化而成。所以，大喊一声，拦住驼背老人的去路，欲吃驼背老人。
驼背老人是观音菩萨变化而成来寻找虎的，在没找到虎之前，驼背老人不愿露出观音菩萨的身份。所以，观音菩萨变化而成的驼背老人装成很害怕黑熊精的样子，胆怯的道：“大王，你拦住我的去路，是何意呀”
得意的黑熊精道：“我拦住你的去路，是要吃了你”说完，又哈哈大笑。
观音菩萨变化的驼背老人听后，依然装成很怕黑熊精的样子，心生一计，道：“大王，我老婆子又脏又臭，只怕脏了大王的嘴呀”
哈哈大笑的黑熊精听后，为难起来，道：“那怎么办呀”
观音菩萨变成的驼背老人，一笑，道：“大王，这样好了，我到前面找个地方洗干净后，大王再吃我老婆子好啦”
为难的黑熊精听后，觉得这个主意不错，心中高兴，道：“这样最好”接着又道：“前面有个池塘，你快去洗干净了，让我吃”说完，让开道让驼背老人去池塘洗干净后，让自己吃。
观影菩萨变成的驼背老人，见黑熊精上当了，心中窃喜，忙道：“是，大王老婆子，这就去”说完，顺着黑熊精让开的道，向前奔去，欲逃之夭夭。
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