浩浩荡荡汉江水，日日夜夜奔流不息，水畔众山相连，错落连绵，真可谓是碧水接山连云天，浩渺巍峨景无边。四人顺着汉江水而下，直达襄阳城。
这襄阳乃是古时历史名城，因三面环水，一面靠山，成为历朝历代兵家必争之地，素有“华夏第一城池”美誉。三国时期，汉皇叔刘玄德就在此地古隆中三顾茅庐，与诸葛亮定下了兴汉三分天下的宏愿。
此时正值夏日，江面上来往船只穿行不断，只见赤身光腚的娃娃蹦跳呼喊，打渔摆渡的汉子摇橹争先，鲜衣华服的公子执扇指点，高梳云鬓的女子笑语嫣嫣，端的是一片热闹非凡，哪里还有半点十年前战乱动荡的样子。
方莫早已习惯了船身的摇摇摆摆，此刻正站在船头四下张望，双眼都直似不够看了。这一路行来方莫早已将自己的身世和来历与三位师父讲完，三人听至郝瞎子与何柔惨死，不禁扼腕连连。待听到误伤兄长，被老父赶出家门，又心下暗叹，直至听到方莫和白不胜赌斗结拜，三人对望一眼，遂哄堂大笑起来。
黄衫女子笑得连眼泪都流出来了，言道：“我此时才方知莫儿在武陵山角之言何意，不想他当真成了那欧阳老头儿的师叔了，如此算下来，我们三人便是他的师爷辈了，看得下次再见面时，我如何羞臊于他”言罢这三人又是一阵大笑。
但方莫自觉百日挨打所学“五谷轮回式”这一经历不甚光彩，便隐去未讲。待得船靠岸边，四人下了小船进了襄阳城，那黄杉女子才将三人来历讲与方莫听。
这三人原来是亲师兄妹，先后拜入襄阳城中大侠董乐天门下。这董乐天江湖人称“玄机叟”，这名号虽是因他聪慧过人，机谋百变，却也是暗指他一手三才剑法已洞悉天地人之变化玄机，神鬼莫测。
董乐天虽是自身聪颖，奈何收的前两个徒儿却是一个比一个笨拙。大徒弟就是那名渔夫，名唤谢文广，收徒时年已二十岁，虽是一身正气却是性子孤僻，一套三才剑法使得生硬异常，狠辣有余，灵动不足。遇到不解之处也不善询问，只是自己暗自琢磨，往往一天之内说不上一句话，师父打他也不肯还言，时常气得董乐天暴跳如雷却也无可奈何。
两年后董乐天出外云游，又从一恶霸手中救回一个十多岁小牧童，名唤谭金刚，起初时这小牧童身子矮小瘦弱，颇为灵巧，倒是甚合董乐天心意，却怎知这牧童不再挨饿以后，身子猛长起来，待到二十左右岁时身子已高出董乐天一头，一身筋肉四下凸起，当真不负他这金刚之名。练起剑来手里如同拿了根小木棍，扑扑楞楞甚是可笑。
董乐天见此情景，不禁心下黯然，看来自己这辈子确是没有收徒弟的命，教起武功来便也不再似从前般严苛。
而后金人攻陷开封，董乐天有一远亲全家被屠尽，只剩下一个十多岁女孩躲在水缸内得以保全，待得金兵散去后独自一人逃出城外，不想福大命大竟从千里之外活着找至董乐天门前，当真算是老天开眼，董乐天询问后方知此女名唤徐小寒，遂将其收入家中，但怜这孩子命苦，并未传授她武艺。
可随着年龄越长越大，徐小寒也出落得愈发水灵起来，两位师兄皆暗暗恋上了这位小师妹。奈何两人一个大她二十几岁，一个大她十几岁，性子又是一个孤僻无言，一个粗犷豪放，虽是对小师妹百般个好，竟是谁也不敢开口表白心迹。
董乐天得知后气得直叫冤孽，将三人叫来跪在面前狠狠训斥了一顿，待得知缘由后便叫徐小寒将所学武功演示一遍，不想这女娃子当真悟性了得，一手三才剑法使得竟比教他的两位师兄更加飘逸灵动，虽是没有内功底子但也把董乐天喜得连连叫好。但董乐天也瞧出了这三人之间的纠葛情事，遂灵机一动，将自己的三才剑法拆解成了一个三才阵法，叫三人每人分学一门，盼得从此合作无间，莫生罅隙。
大徒弟谢文广性子孤僻狠辣，出招之时恨不得与人对了命方才罢休，董乐天便传他一根长鱼竿，行天机道，以扰敌为主，切莫轻身犯险。二徒弟谭金刚力大无比，厚重有余灵动不足，董乐天便传他一支铁长笛，行地脉道，以护阵为主，不求伤敌只为解困。而最下心的便是这徐小寒，因她学艺最晚，内功不足，便教了她一手飞针绝艺，行人间道，机灵百变，伤敌于无形。
而谢文广与谭金刚见此阵皆是护着小师妹而动，全无怨言，几年功夫，三人竟将这三才大阵练得如臂使指，全无破绽。董乐天见状深感欣慰，又见徐小寒也至二十几岁年纪，便想挑开此事，做主将徐小寒嫁给谭金刚，再将自己的家业和门户传给谢文广，也算是两全其美。
可天不遂人愿，此时正值金人南下，大兵已临近襄阳城，董乐天乃一代大侠，不忍见百姓受苦，便先将此事压下，带着三位徒儿犯险偷入敌营，准备刺杀敌军统帅，可就在敌营中却遇见一无名老叟，抬手间就破去了董乐天的三才剑法，又当胸击了一掌，董乐天顿时呕血败退。谭金刚见状大惊，背起师父转身就跑，徐小寒发飞针断后，而老叟也不追赶。
乱军之中，谢文广发起了狠，一杆大鱼竿上下翻飞，打得金兵鲜血四溅，硬是开出了一条血路逃回了襄阳城边。而金军见只有四人也起不得什么风浪，既已逃去便不再追赶。四人逃至护城河边时均已精疲力竭，徐小寒抬眼看去只见大师兄见谢文广浑身是伤，尤是脸上被砍的那一刀深可及骨，连眼球儿都翻了出来，定然是瞎了，但谢文广硬是豪横，吭都没吭一声，一杆长枪般立在地上一动不动。
再看谭金刚背后的师父董乐天时，发现却早已气绝身亡多时，吐出的鲜血淌得谭金刚满肩头都是，三人见状痛哭失声，发誓要找到那个老叟替师报仇。但埋葬师父后茫茫十年里，却再也打听不到那老者的一点消息，竟似从未有过这个人一样。而谭金刚与徐小寒对于大师兄心存感激，三人情事便再也无人提起。而此次前往武陵山，也是期望在茫茫人海中能寻得那老叟一点蛛丝马迹，不想却巧收了方莫这个徒弟。