在大災變之後，千羽山山脈被大結界阻隔在外的部分被納入幻想鄉之中，同時山脈更北的方向上也出現新的地貌——一望無際的沙漠。
這片北方沙漠長期存在着巨大的暴風沙，如同新的結界一樣將大多數生靈阻隔在沙漠邊緣，只有少數的強者才能穿越暴風沙，前往沙漠深處。
沙漠之中沒有生物可以生存，尤其是被暴風沙摧殘的沙漠邊緣。天狗們曾經組織過人員去探索沙漠，試圖找到這片大沙漠存在的意義，只是他們在很長一段時間內都沒有找到沙漠中有生物生存的痕跡。
後來天狗們對於沙漠探索的熱情與力度大幅度下降，只保持着一定時間派出探索隊去探索一下沙漠。
在這樣的情況下，某一天，天狗們在沙漠中發現了不一樣的東西。
“發現了什麼？”歐陽有些好奇地問。
“我們發現暴風沙的範圍在縮小，原本很少有人能夠飛過的暴風沙已經可以讓大多數天狗穿越，接着，我們發現了……”近月丸一邊在前方領路，一邊向歐陽和妹紅解釋。
說話間，三位天狗和妹紅、歐陽已經穿過暴風沙的範圍，進入一片寧靜的沙漠。這裏烈日高懸於空，散發着強烈的強光普照大地，空氣中幾乎沒有水份，光待在這裏就足夠讓人產生一種虛弱的感覺。
在五人的前方，灼熱的空氣扭曲了光線的傳播，讓前方看上去是扭曲模糊的，所有的景物都有一種不真實的感覺。到了現在，已經不需要近月丸再說些什麼，歐陽和妹紅都知道天狗們在沙漠中發現了什麼。
一座巨大且扭曲的城市虛影豎立在五人的前方，那是和人間之裏新城區類似的鋼鐵都市，是人類爲自己修築起的安全居所。
“那是……人類城市？！”妹紅有些驚訝，沒想到會在沙漠中看到這種東西。
“兩位，我們還需要再飛行一段時間，現在我們看到的只是海市蜃樓。”近月丸趁着接近城市的時間，繼續爲歐陽和妹紅進行說明，“某一天，我們的某支探索隊在某一方向上找到了我們現在看到的這座城市，也找到了生活在那裏的倖存者。”
“那裏面還有幸存者？在這片沙漠中！？”
“是的，有人類的倖存者。”
“人類……難道說！？”
“是的，那兩個人就是穿過沙漠走到千羽山的人類。”看歐陽驚訝地看向自己，近月丸知道他想問的是什麼，所以直接進行說明。
妹紅皺着眉頭看了一眼近月丸身後沒有說話的兩位天狗，向近月丸問出自己的疑問：“既然這裏有人類，爲什麼你們沒有通知我們？爲什麼沒有把他們送到人間之裏去？”
“藤原大人，兩個人在人間之裏的所做所爲，你應該還沒有忘記吧？”
不等妹紅回答，近月丸繼續說下去，“我們最初也想過接這裏的人類到人間之裏去，只是還不等我們動手，八雲大人就出現在我們面前阻止了我們的行動。她要求我們在不干涉這些倖存者的情況下，重新觀察一下這裏的人類。”
聽到近月丸說出八雲大人，妹紅不由得小聲嘀咕一聲“八雲老太婆”。
“重新觀察這裏的人類之後，我們也覺得不應該將他們送到人間之裏去。”
此話一出，歐陽和妹
紅立刻質問：“爲什麼！？”
隨後近月丸開始向歐陽和妹紅詳細說明倖存者們的情況，同時向歐陽兩人表明天狗們現在的立場。
這座巨大的人類城市中的人類已經與人間之裏的居民已經有着很大的不同，爲了在沙漠中生存，他們大多數人都覺醒了異能力，雖然大部分人的能力都是念能力，還是有少數人才擁有着其他的能力。同時，現代化人類城市的正常運轉需要能源供給，以及從其他地區運輸進來的物資，然而這座沙漠中的城市在沙漠中無法獲得應有的物資補給，根本無法維持正常運轉。
城市無法正常運作，居民的正常生活就無法得到保證。僅有的少數太陽能電池板和蓄水塔成爲大量人類爭奪的目標，爲了生存下來，人類之間暴發戰鬥，很快這些戰鬥就升級爲廝殺。城市中的人類數量越少，生存消耗的物資也就越少，活下來的人就能過得更好。
原本正常的人類社會體系瞬間崩塌，這裏成爲一座活生生的人間地獄，弱肉強食是這裏唯一的法則。
“……怎麼會這樣！”歐陽有些不能接受，他無法想像人類如野獸般生存的景象。
而妹紅則很平靜地接受了這一切，爲了生存下去，人類可以做出任何事情。與這種情況相接近的戰爭時代，人類會做什麼，妹紅可是相當清楚的。
“那麼，你的說法中有一些關於歷史信息。按道理來說，你們是不可能知道的，畢竟當你們找到這座城市的時候，這裏的人類應該已經成爲這個樣子了。那麼，那些歷史的信息你們是怎麼知道的？”妹紅斜了近月丸一眼，她總感覺這個天狗有一些隱藏的事情沒有說出來。
近月丸直視前方，根本不和妹紅眼神接觸。
“是八雲大人告訴我們的。”
“如果八雲老太婆知道這裏的情況的話，她爲什麼不通知我們？她爲什麼不在道德崩塌之前將這裏的人類接到人間之裏？還是說……”妹紅深深地看了一眼近月丸，低聲詢問。
“八雲大人能夠感知到幻想鄉的大致情況，只不過她無法知道某一地區的具體情況。只有當我們這些原幻想鄉居民抵達這裏之後，八雲大人才會知道這裏的具體情況，而且八雲大人是可以讀取一個地區的歷史的。”
“這是八雲紫說的？”
“是的，藤原大人。”近月丸的速度開始下降，他們已經接近沙漠中的城市。
妹紅阻止了想要繼續詢問的歐陽，跟着三位天狗在城市邊緣降落。既然天狗有意隱藏一些事實，那麼無論是誰來詢問都無法問出他們想要隱瞞的情報，畢竟天狗可是有着幻想鄉頂級強者的支持。
要說近月丸敢違抗大天狗的命令，妹紅第一個不相信。
在城市邊緣做了一些簡單的僞裝，妹紅和歐陽跟在天狗後面，走入這座沙漠中的城市，開始親身體會這人間地獄般的世界。
兩天之後，歐陽和妹紅在天狗們的帶領下離開這座沙漠中的城市。
正如天狗們所言，這裏生存着的生物已經不能再稱之爲人類，他們已經沒有了人類曾經擁有的高貴品德，只剩下充斥着野獸本能的負面感情。僅僅是待在這裏，歐陽就感覺要忍不住想要動手，殺光這些擁有着人類外形的傢伙。
不過，是否要接納這些人類，並不是由歐陽和妹紅決定的，他們還要回到人間之裏，告知人間之裏現在的管理者們這裏的情況。