三百多年前，官印山一帶遭遇了嚴重的旱災和瘟疫，慕容氏族所生活的部落就位於距離官印山不遠處的地方。據說他們在這裏居住了上千年，是官印山一帶最早的原住民之一。所以在旱災剛剛爆發的時候，部落族長不願意帶領族人們離開這片故土，他們原本以爲能挺過去，卻沒想到因此錯過了逃難的最佳時機。
當部落裏越來越多的人被旱災和瘟疫奪取生命的時候，一個神祕人找到了他們。這個神祕人長着一副狼的面孔，他自稱是天狼下凡並且可以拯救部落裏的族人，唯一的要求就是，慕容氏族需要和他簽訂一份血契。當時，部落族長爲了能讓族人們活下去不得不答應了天狼的要求，但是天狼並沒有告訴他們簽訂血契的代價是什麼。
就在和天狼簽訂血契的那個晚上，陰霾的天空中竟然出現了一輪血紅色的圓月。月光將大地映的通紅，慕容氏族的所有人都被籠罩在了血紅色的月光之下。那一晚，慕容部落的族人們全部都變成了半狼半人的怪物，狼嚎聲響徹整個山谷，天空中下起了血雨。
血契簽訂後的第二天，族人們再次變回了正常人的樣子，那個神祕的天狼也消失了。不過讓族長欣慰的是，慕容部落的族人們都依靠這場血雨活了下來，甚至已經感染了瘟疫的人喝了血雨之後也都痊癒了。人們爲了感謝天狼的救命之恩，將部落的圖騰也換成了一個巨大的狼頭。
可是從那以後，慕容部落的上空每晚都會出現一輪血紅色的圓月，而每當血月升起的時候，所有族人都要承受一次變身的痛苦。當他們由人類的身體變成狼人的身體時，全身的骨骼就好像是被強行折斷了，然後又重新組合在一起一樣。更可怕的是，部落的族人們變成狼人後性格也會變得狂暴嗜血，甚至出現自相殘殺的情況。
爲了防止部落的族人因爲變身而自相殘殺，族長帶領大家打造了很多條粗重的鐵鏈，並且要求所有人都要在每晚變身之前用鐵鏈將自己鎖起來。
這種痛苦的日子持續了很長一段時間，直到後來有一天，旱災突然消失，天空中下起了一場大雨。從那天開始，血紅色的圓月就再也沒有出現過。部落的人們都高興的以爲變身的折磨就此結束了，大家終於又回到了正常人的生活，但沒有想到的是這份安寧卻並沒有維持太久。
那是一個月圓之夜，月亮雖然不是血紅色的，可是慕容部落的族人們還是在那一天晚上變身了。這次變身，他們沒有發生自相殘殺的情況，而是有組織有紀律的襲擊了幾裏地外的一個村莊。
那時瘟疫剛剛結束不久，官印山一帶的村莊居民很少，那一夜，慕容部落的族人將這個村莊的居民全部屠殺分食，一個活口都沒留。第二天天亮以後，部落的族人們回想起前一夜的暴行，全都表現得驚恐而懊惱。
爲了安撫人心和掩蓋罪行，族長不得不召集了部落裏的所有成員宣佈了幾條禁令：第一條，誰都不準將當天晚上的事情說出去；第二條，更加不能把族人們變身的祕密傳出去；第三條就是，爲了保守部落的祕密，從此以後慕容部落嚴禁再與外界通婚！
族長知道，他們變成現在這個樣子是因爲當初和天狼簽訂血契導致的，如果想重新恢復正常，就必須終止和天狼的血契纔行。只可惜自從血契簽訂之後，天狼就再也沒有出現過，族長曾經嘗試過用古老的通靈儀式召喚天狼，但最後都沒有成功。於是，族長只好派出大量的族人到各地去尋找與天狼或者血契有關的線索，試圖能夠通過一些線索找到終止血契的辦法。
後來，就有幾個慕容部落的族人找到了上弦村這裏。當這幾個慕容族人來到上弦村的時候，就感受到了一股巨大的能量波動，特別是在接近村中一口水井的時候，他們發現這股巨大的能量竟然能和自己身體裏的一股力量相呼應。他們覺得上弦村的水井裏一定藏着和他們有關係的祕密，於是便想潛入井底尋找這股能量的來源。
但是慕容族人沒有想到，他們在準備行動的時候卻遭遇了村民們的強硬阻攔，村民們像是要守護什麼驚天祕密一樣，憤怒的驅趕着他們，想要把慕容族人趕出村子。在糾纏未果的情況下，兩夥人終於爆發了衝突。面對村民們憤怒的圍攻，慕容族人的怒火也被激發了出來，他們憑藉着和井下的能量相呼應，竟然在非月圓之夜的情況下變身了！
村民們面對着幾個強大嗜血的狼人，雖然驚恐害怕，但是卻絲毫沒有讓步。最後，這場爭鬥驚動了上弦村的那名術士，術士趕到之後將幾名狼人制服，他們又變回了正常人的樣子。慕容部落的狼人祕密再也掩飾不了了，這幾個慕容族人終於將事情的前因後果全都告訴給了術士。
術士沒有追究他們的責任，而是將他們放走了，誰知沒過多久，慕容部落的族長竟然親自帶人找上門來。不過這次他找上門不是來尋麻煩的，而是想求術士幫他們解除血契。
術士也不知道那個神祕天狼的來歷，不過他倒是聽說過關於血契的傳聞。一般的血契就是妖族和人類簽訂的共生共存的生死契約，簽訂契約之後，妖族會滿足人類的一些願望，作爲回報，妖族會將自己的靈血融合到人類的身體裏面，這些人就會變成妖族一脈在這個世上永生的載體。和妖族簽訂契約的人類就相當於成爲了妖族的後代，變成半人半妖的存在，契約關係一旦形成，人類的子孫後代都將揹負着這份血脈活着。至於如何解除這種契約關係，術士也不知道。
慕容部落的族長找了那麼久都沒有找到關於血契的線索，這次聽到術士說了這麼多，就像抓住了救命稻草一樣，死活都要求着術士幫幫他們。而且族長聽說了關於上弦村水井的事情，想讓術士利用井下的能量幫他們想辦法。
面對慕容部落族長的苦苦哀求，術士無奈之下只好將水井裏的祕密告訴了他。原來，上弦村的水井下藏着一處陣眼，慕容族人感受到的能量就是陣眼裏的水靈石散發出來的。這個水靈石蘊含的巨大水靈力正好對應月陰之力，所以他們應該是受到了水靈石的影響所以才能在非月圓之夜的情況下變身的。