擔任主攻任務的是鄭洞國指揮的新1軍，下轄孫立人指揮的新38師，廖耀湘指揮的新22師，以及顧如虎指揮的獨立旅，總兵力3.5萬人。
而當面之敵是田中新一中將指揮的日軍第18師團，下轄第114、55、56聯隊，共有兵力3.2萬人。該師團是日軍的一支王牌部隊，兵員來自九州島的產業工人，以兇頑聞名，參加過進攻上海和南京的作戰，是製造南京大屠殺的元兇之一。它在新加坡曾以3萬多人迫使8萬多英軍繳械投降，後投入緬甸作戰，有“叢林作戰之王”的稱謂。
胡康河谷，緬語爲“魔鬼居住的地方”。它位於緬甸最北方，由達羅盆地和新平洋盆地組成，山高林密，河流縱橫，雨季氾濫。據說原來曾有野人出沒，因此當地人將這片方圓數百里的無人區統稱“野人山”。中國駐印軍對胡康河谷太熟悉了，前年中國遠征軍敗退時，闖入這塊禁區，損失慘重，遺屍無數。胡康河谷內的每棵樹下幾乎都撒着中國官兵的屍骨，每處河灘都撒下了他們的血淚。
1943年10月20日，前哨戰在新平洋以西無名高地打響。獨立旅搜索連在行進途中與日軍的一個大隊遭遇。雙方立即搶佔有利地形，並幾乎同時向對方開火。
按照以往的經驗，日軍一個大隊（營）的戰鬥力相當於中國軍的一個師。此次戰鬥一開始，日軍根本不把區區一連的中國士兵放在眼裏，立即向中國軍佔據的無名高地發起衝鋒。
搜索連是獨立旅的開路先鋒，全連兵員200餘人，配備迫擊炮12門，反坦克炮3門，輕重機槍55挺。戰鬥一打響，該連即沉着應戰，將敵人放入射程內，充分發揮火力優勢予以殺傷。當日本兵端着三八大蓋氣勢洶洶撲上來的時侯，驟然間冰雹般的迫擊炮彈便劈頭蓋臉地砸下來，暴雨般的機槍子彈構成一道密不透風的火牆，把氣焰囂張的日本兵打得暈頭轉向。
下午，另一連的中國士兵及時趕到，兩路一齊夾擊，日軍丟下200多具屍體，倉惶而逃。前哨戰初戰告捷，中國駐印軍首創對日軍以少勝多的戰績。
10月24日，獨立旅和新38師攻擊前進。上午9時，炮兵部隊進行了1個小時的炮火急襲，370多發炮彈在敵人陣地開花。火炮準備後，中國軍隊向日軍發起了攻擊。親臨前線督戰的史迪威在日記中寫下了自己的觀感：“中國人打得很好，這些人勇猛無畏，下級軍官是好樣的。”
12月29日，經過6天的激戰，全部奪佔了日軍陣地。日軍56聯隊丟下數百具屍體，倉惶向後退卻。
於邦戰鬥結束後，被俘的日軍被帶到獨立旅旅長顧如虎面前，顧如虎冷哼一聲，命令參謀：“你去審一下，凡是到過中國的，一律就地槍斃。”命令被迅速執行。日軍第18師團曾在中國戰場上犯下累累罪行，這些俘虜手上沾滿中國人的鮮血，當然在劫難逃。
1944年1月，日軍第55、56聯隊退守胡康河谷內的達羅至太白加一線。新編第1軍兵分三路進擊。左路爲孫立人指揮的新編第38師，從於邦地區出發，向太白加攻擊；右路爲廖耀湘指揮的新編第22師，從新平洋出發，向達羅攻擊。另外還有顧如虎的獨立旅遊弋在外，伺機發動進攻。
1月31日，一隊坦克冒着敵人炮火快速衝進了達羅鎮，中國步兵緊跟在坦克後面，利用鋼鐵屏障的掩護，肅清各個死角，佔領敵人工事和陣地。鋼鐵履帶反覆碾壓着設在小鎮上的日軍第18師團司令部，將日軍師團參謀長瀨尾少將及數十名軍官被擊斃。雖然師團長田中新一逃出了該鎮，但師團關防大印卻落在了中國士兵手中，因此達羅之戰就成爲日軍第18師團戰史上的奇恥大辱。
日軍第18師團自達羅、太白加一線後撤後，改變防禦部署，將第55、56聯隊成梯次配置，分別佔據胡康河谷中心地帶的孟關和瓦魯班地區，兩地前後相距約12公里，企圖以堅固的縱深防禦，阻止中國駐印軍的進攻。
獨立旅抵達瓦魯班東北面地區，隨即向日軍發起攻擊，並佔領其側後南北河渡口。中美聯軍向瓦魯班發起攻擊。下午1時，坦克部隊從河堤缺口涉水過河，對岸日軍根本沒想到坦克竟能涉水過河，急忙集中火力封鎖河面，中美聯軍更不示弱，大小火炮對準敵人陣地實施壓制射擊，美國飛機也趕來助戰，直打得日軍陣地一片火海。
隨後，日軍在緬甸組建第33軍。由本多政材中將任軍長，統轄第18、53、56師團。本多政材把第18師團殘部和第53師團部署在孟拱河谷，企圖據險頑抗。
孟拱河谷地勢險要，谷口是堅布山天險，谷內的加邁和孟拱兩大重鎮隔南高江對峙，攻守相望，互爲犄角。
史迪威與中國將領們商討後，作出了一項大膽的作戰部署：以新22師向加邁攻擊前進；以新38師向孟拱進擊；另以獨立旅和美軍拉加哈德突擊隊組成中美聯合突擊隊，繞道北側的崇山峻嶺，插向敵後的戰略要點密支拿。將日軍在密支拿、孟拱、加邁一線分割包圍，予以殲滅。
3月14日，中國駐印軍開始向堅布山天險攻擊，新22師從正面佯攻，顧如虎率領獨立旅，不畏艱險，歷14日從左翼翻山越嶺回到迂堅布山後方，和新22師兩面夾擊，於29日攻佔沙杜渣，突破堅布山天險，進入孟拱河谷。
密支拿爲緬北第一重鎮，系緬甸鐵路北部終點，有公路通孟拱、曼德勒及八莫，地形險要，是緬北重要的交通樞紐，併爲中印公路之重要通道。日軍第18師團第114聯隊主力及第56師團一部在這裏構築堅固工事據守。
美軍出動大批飛機對密支拿進行了長時間的轟炸。獨立旅發動奇襲，攻佔密支拿以西約1公里的飛機場。日軍對突如其來的中美部隊茫然失措，倉皇抵抗。獨立旅經過4小時的戰鬥，完全肅清了機場上的敵人。
拿下密支拿機場，切斷了孟拱、加邁之敵的後勤補給線，大大鼓舞了新22師和新38師對日軍的正面進攻。隨後新22師在索卡道將日軍第18師團主力包圍，斃敵5108人，生俘櫻井中隊長以下日軍112人。日軍第18師團團長田中新一率1500餘殘兵，在第53師團主力的接應下倉皇南逃。
但是，奪取密支拿城區的戰鬥卻進行得十分艱苦。史迪威在空降成功的勝利心情鼓舞下，下令部隊兩週內拿下密支拿。然而，他低估了敵人。中美聯合突擊隊佔領密支拿機場後，日軍急忙自滇西和八莫調派部隊增援，使該地日軍達到約2個聯隊的兵力。輕敵冒進的中美部隊在密支拿火車站慘遭日軍伏擊，傷亡巨大。史迪威連續向密支拿空運了第14師的第41、42團、新30師的第89、90團、第50師的149團。各部隊不斷向日軍發動猛攻，但日軍憑藉堅固的工事，頑固抵抗。
最後，史迪威撤換了聯軍指揮官博特納准將，重新調整了部署，以第50師、新30師和美軍拉加哈德突擊隊從三面圍攻密支拿，很快肅清了外圍陣地，攻入市區，隨即開始與日軍逐個房屋、逐條街道地進行艱苦爭奪。經過20天的激戰，終於肅清了密支拿的殘敵，佔領了整個市區。日軍城防司令官水上源藏見大勢已去，被迫自盡。僅有少數殘敵偷渡伊洛瓦底江，向八莫逃竄。在這場密支那攻堅戰中，中美聯軍浴血苦戰，殲滅日軍約3000千人，自身傷亡約7000千人。
但在胡康河谷和孟拱河谷戰鬥中，中國軍隊殲滅日軍第18師團全部，及第53師團和第56師團各一部，共擊斃日軍2萬多人，一雪兩年前兵敗緬甸的恥辱，這是一次輝煌的巨大勝利。
廖耀湘在勝利後，立即至電清先生，興奮地談到“此次敵重武器及軍用車輛遺失之巨，人員死傷疾病轉於溝壑者之衆，狼狽潰散慘狀，有甚於兩年前國軍野人山之轉進。追昔睹今，因此痛雪前恥，官兵大奮。”
清先生大喜，宣佈給各級軍官晉升一級！
由此，中將顧如虎晉升爲二級上將！而且經過戰場的洗禮，他吸收了大量的煞氣，踏入煉氣第三層。
其實，青白黨的上將還是很多的，從1936年到1949年，總共授予53位上將，像張發奎，鄧錫侯，餘漢謀，商震，何健，蔣鼎文，于學忠，楊虎城……這些人都是上將。
二級上將再往上還有一級上將，朱培德，唐生智，陳少寬，劉湘，宋哲遠，陳調元，白蟲喜，陳誠，閻錫山，何應欽等等，都是一級上將。