中路軍的前方，是泗川，這裏駐紮的，是日軍島津義弘部。
朝軍的前方，是順天，待在此地的，是日軍小西行長部。
兩路大軍氣勢洶洶地向着目標挺進，然而，他們是不會進攻的。
派出這兩支部隊，只爲一個緣由——迷惑敵人。
日軍有十二萬人，明軍只有四萬，所以分別擊破，是明軍的唯一選擇。
而麻貴選中的最後目標，是蔚山。
蔚山，是釜山的最後屏障，戰略位置極爲重要，交通便利且可直達大海，是日軍的重要據點。
麻貴據此判定，只要攻佔蔚山，就能斷絕日軍的後勤，阻其退路，全殲日軍。
駐守蔚山的，是加藤清正，兵力約爲兩萬，就人數而言，並不算多，看上去，是一個再理想不過的下手對象。
但事情並不那麼簡單，日軍明顯吸取了四年前的教訓，在佈陣上很有一套，順天、泗川、蔚山各部日軍，擺出了“品”字形陣型，形成了一個十分堅固、互相呼應的防禦體系。
所以麻貴決定耍陰招。他先後派出兩路部隊進逼順天、泗川，造成假象，使其無法判斷進攻方向。此後，他將主力明軍三萬餘人分成左右兩路，分別向不同的目的地挺進，以降低日軍的警覺。
一切都按計劃進行，萬曆二十五年（1597）十二月二十日，左右兩軍突然改變方向，在距離蔚山不到百里的慶州會師，麻貴的最後一層面紗終於揭開。
明軍即將亮出屠刀，敵人卻還在摸黑。相對而言，日軍的將領都是比較實誠的，接到敵情通報後，小西行長和島津義弘立刻加緊自己防區的戒備，嚴防死守。而沒有敵情的加藤清正，由於沒有任務，竟然離開了蔚山，跑到附近的西生浦出差去了。
將領水平如此低下，當兵的還不捱打，那就沒天理了。萬曆二十五年十二月二十二日夜，明軍從慶州出發，黎明到達蔚山，進攻正式開始。
先鋒李如梅率先出擊，帶領三千騎兵直插日軍城外大營。對於這羣不速之客，日軍毫無思想準備，當場被斬殺一千餘人，損失慘重。明軍乘勝追擊，徹底擊潰了城外敵軍，日軍全線退守城內。
明軍進攻之時，加藤清正正在西生浦扛磚頭修工事，而他也用自己的實際行動，證明了這樣一個道理——沒有最慢，只有更慢。
這位仁兄實在是遲鈍到了極點，之前毫無準備不說，仗打了一天，日軍快馬來報，他竟然還不相信，等敗退日軍前來現身說法，他才大驚失色，直到晚上才趕回蔚山。
二十三日夜，各路明軍陸續到齊，除左路楊鎬、右路麻貴外，中路軍高策一部也已趕到，共四萬餘人，成功實現合圍。
對麻貴而言，一切都很順利。三個月前，他僅憑七千餘人，就嚇退了十餘萬日軍。兩個月後，他得到了增援，併成功地分割了日軍，包圍了敵城。現在，他相信，最終的勝利即將到來。
實在太順利了，順利得超出了想象。
古語云：反常者必不久。
第二天，事情出現了變化。
明軍沒有絲毫鬆懈，於凌晨再次發起了猛攻，而戰局的發展與麻貴設想的一模一樣。日軍雖頑強抵抗，但在明軍的火炮猛攻下，逐漸不支。而更出奇的是，就在雙方僵持不下時，城內突起大火，亂上加亂的日軍再也扛不住了，隨即撤往內城高地。
日軍盤踞的地方，叫做島山營。此地建於陡坡上，城牆由石塊築成，極其堅固，是加藤清正的傑作。
雖然這位仁兄在日本國內被稱爲名將，但就其戰場表現來看，實在是慘不忍睹。不過此人倒也並非一無是處，在某些方面，他還是很有水準的，比如說——搞工程。
在修築工事和城樓方面，加藤清正是個十分合格的包工頭，工作認真細緻，日本國內的許多堅固城池，都出自他的手筆。而島山營，正是他的得意之作。
在這個世界上，有些事情是不能勉強的，戰爭的結局就是其中之一。
明軍士氣旺盛，人多勢衆，火炮齊發；日軍士氣低落，人少勢孤，槍炮很少。無論怎麼分析，明軍都是穩贏的。
但現實是殘酷的，明軍的攻擊失敗了，只有一個原因——地形。
日軍城池依山而建，不但高，而且陡，雲梯架不上，弓箭也射不到，火炮雖有效果，但面對石頭城，殺傷力有限，加上敵軍防守嚴密，明軍仰攻一天，毫無建樹，只能收兵回營。
弓箭火炮都不頂用，雲梯又太短，想來想去，也只有爬了。
於是自十二月二十五日開始，在炮火的掩護下，明軍開始爬山。
二十六日，明軍休息，朝軍奉命爬山，被擊退。
二十七日，明軍繼續爬山，未果。
二十七日夜，經過商議，明軍決定改變策略，以炮火掩護，準備柴草，借火箭射入城，發動火攻。
二十八日，大雨。
從天堂到地獄，這大概就是麻貴現在的感覺。攻擊不利，好不容易想了個招，又被天氣攪亂了。但事實上，一切纔剛開始，因爲據說地獄有十八層，而他剛進門。
就在二十八日下午，麻貴得知了另一個消息——小西行長就要來了。
作爲兵力最多、腦袋最好使的日軍將領，小西行長輕易擺脫了朝軍的糾纏，率領船隊日夜兼程，向蔚山趕來。加藤清正可以死，但蔚山不能丟，雖說平時勢不兩立，但現在同乘一條破船，只能拉兄弟一把了。
形勢越來越嚴峻了，目前久攻不下，士氣不振，如果讓敵軍成功會師，明軍就有被分割包圍的危險。
敵人越來越多，沒有預備隊，沒有援軍，打到這個份兒上，如稍有不慎，後果將不堪設想。許多將領紛紛建議，應儘早撤退。
經過慎重考慮，麻貴終於做出了決定——圍城。
這是一個讓所有人都喫驚不已的抉擇，但麻貴堅信，自己是正確的。
他敏銳地意識到，如果就此撤退，敵軍將趁勢追擊，大敗不可避免，雖然日軍援軍已到，但決定戰鬥成敗的，卻是城內的敵人。只要殘敵覆滅，勝利仍將屬於自己。
於是他調整了作戰部署，派部將盧繼忠率軍三千堵住江口，組織火炮弓箭，加強防禦。高策則帶兵監視釜山及泗川日軍，其餘部隊集結於城下，斷絕敵人的一切補給，總之一句話：打不死，就圍死！