一個邋遢老道席地而坐，左手酒葫蘆，右手半條狗腿啃得起勁。
他一邊飲酒，一邊仰首觀天，見天朗氣清，羣星周列，不由笑道：“列宿有序，天下太平，戰亂彌消，百姓終於不用喫苦了。”
忽然紫薇垣中，一顆新星亮起，和北極星光彩相連。老道連稱：“好呀好呀儲君誕生，氣運延綿，盛世有望。”
轉眼間，那新星光芒閃動，如燈火風前，搖搖欲墜。
老道心裏一驚，站起身來，細查周天。只見天象突變，熒惑星驟亮如鬥，然後光芒散化爲昭旦、蚩尤之旗、昭明、司危、天欃、赤彗諸像，分別向鬥、尾、箕、輿鬼分野劃去。
紫薇垣中，左輔右弼皆黯淡無光。又有流星如雨，散落天下。
老道長嘆一聲：“一波方平，一波又起，天下又要多事了萬幸此劫不爲久禍，倒要方便了紅塵紫陌中的幾個有緣人。”
此時，千里之外的燕山大寧衛，天空中飄着雪花。
軍營外的一所民宅中，燈火通明，屋子裏的人忙亂不已。
大寧都指揮使司掌書記胡棲桐站在院中，正焦急地等待自己的孩子降生。這胡棲桐早年中過舉人，在鄉里廣有才名，後來進京會試多年不得意。他憤而投筆從戎，到這邊上的大寧都指揮使司謀了個書記的差事，希望有機會立下軍功，光宗耀祖。
這時忽然一陣嬰兒高亢的哭聲傳出，僕婦們歡笑：“生了，生了是個男孩。”
胡棲桐聽到兒子生下來了，不由大喜，就要進屋子去看孩子。
此時院外傳來了敲門聲，胡棲桐一皺眉：“誰在這個節骨眼上門”他怕是軍中有事，還是趕忙先去打開院門。
不成想門外站着一個黑衣和尚，面目消瘦清癯，一雙眼睛神光凜凜盯着開門的胡棲桐。
胡棲桐心下訝異，問道：“大師有何事可是要借宿請進請進。”
黑衣和尚雙手合十，向棲桐見禮，說道：“我算得貴公子與我門中有緣，特來向施主討了隨我去修行。”
胡棲桐失笑道：“你這和尚說的什麼瘋話，我兒子此刻剛剛降生，哪裏捨得送去做和尚”
和尚也不爭辯，說：“也罷，有緣便是有劫，須逃不過。我送給貴公子一個名字，叫做三保，希望他能得佛僧法佑護，安然渡難。”
胡棲桐忙着進去看兒子，不想和他多說，隨口稱：“好，好，就叫胡三保。”
黑衣僧人看胡棲桐有些不以爲然，接着說：“施主莫要心焦，想你如今明裏暗裏兩重身份，正好似夜半臨淵，薄冰渡河，恐怕大事臨頭時，大禍亦不遠。”
胡棲桐被他說中心思，不由大驚。當初在京師時，胡棲桐困在科場，不得出頭，被錦衣衛的人尋上門來，問他可願暗地裏爲錦衣衛效力。他正苦悶，立刻答應下來。錦衣衛給了他個千戶的暗銜，想辦法送他到了這大寧衛，明面上做指揮使司的書記，暗裏監視邊軍的動靜。
胡棲桐過密探的生涯，心裏常有隱憂，一旦被猖狂跋扈的邊軍發現自己的身份，怕是要家破人亡，死無全屍。
他這時被和尚的言語震住，下意思地脫口問道：“大師可有良謀救我”
黑衣僧人長笑一聲，沒有回答胡棲桐的話，只說：“十六年後，我再尋到孩子看一眼吧。那時方是風雲際會，海內劫生之時。”
說罷，一陣雪花裹捲來，黑衣僧人已經不見了蹤跡，留下胡棲桐在門口目瞪口呆。
十六年後，西陲小鎮，風雪正緊。
時近黃昏，鎮邊酒店裏坐得半滿，有兩起客人估摸着是耽擱在路上的行商，其它酒客多是鎮上的閒漢。
忽然門口的棉簾一掀，一條大漢裹着冷氣進來，他身高八尺有餘，身穿黑皮袍，頭戴狗皮帽，腰纏包裹，背一把油布包着的鬼頭大刀。
此人進屋來摘下帽子，露出剛刮過發青的光頭，好似和尚但沒有戒疤。
他徑直尋張空桌坐了，解下大刀連包裹壓在桌上，左右睥睨，旁人紛紛垂目。鎮上的人心道此人恐是從五里外的金剛禪院下來，須招惹不得。
那金剛禪院名爲禪院，裏面的數十條精壯漢子也多是光頭，卻不見他們出來唸經做法事，反倒時常來鎮子裏採購牛羊葷腥。
漢子叫了兩角酒，胡亂添些小菜，慢慢飲着，似要等人。
行商中有個乾瘦老者偷眼打量此人，見他雖魁梧雄壯，但面相年輕，還是少年。虎頭燕頷，雙太陽凸出，眉目端正，矯矯不羣。
老者暗自點頭，起身來走到漢子面前，拱拱手道：“小哥請了，可容小老兒坐下一談”。
那漢子聞言點頭道：“丈人請坐”。
老者言道：“小老兒姓趙，名傳之，關內到此販些貨物，看小哥形貌堂堂，英雄了得，不敢請教尊諱”
那漢子略一沉吟，答道:“丈人謬讚，在下胡三保。您走南闖北，見多識廣，今日有緣相逢閒談，小子正好漲漲見聞。”轉頭向酒保喊道，“小二哥，再多拿些酒肉來。”
趙傳之見這胡三保談吐有禮，舉止沉穩，心中又有了幾分把握。
他笑道：“好一個相逢有緣，我看胡兄弟雙目如電，身攜利刃，莫不是武林中人老兒雖是逐利商販，但平生專好結交豪俠，奔波之時也常登中原大俠顧無忌，龍門鏢局總鏢頭謝風威之門，這塞外豪俠卻不怎麼熟悉，不知胡兄弟師出哪位名家門下”
胡三保略一皺眉，道：“鄉下把勢，不值一提。”
趙傳之微微一笑，將話題岔開，多談些關內武林逸聞奇事。
胡三保少年心性，倒聽得津津有味，兩人不覺酒到酣處。
外面夜色漸濃，店家早掌起了燈火。趙傳之問道：“胡兄弟可有宿處雪越發大了，不如今晚就在這店裏和老兒將就一晚”說着，目光炯炯盯着三保。
三保會意，道：“也罷，夜路難行，就叨擾老丈了。”
趙傳之轉頭讓他的三個伴當自去收拾什物安歇，自己引着三保來到後院客房，點燈坐下。
趙傳之溫聲問道：“我觀胡兄外若虎臣，內含儒雅，莫非是世家子弟，不知令尊何在”
胡三保垂目不答。
趙傳之長嘆一聲，說道：“老朽有一故友，也是姓胡，雙諱棲桐，樣貌和胡兄好生相像，所以老朽一見胡兄就生親近之心，不知貴族中可有此人”
三保落下淚來，躬身施禮“正是家父，原來是趙叔叔當面，小侄失敬了。”
趙傳之將三保扶住，也落下淚來，道“我和你父同事一場，五年前他不幸盡忠罹難，救之不及，憾甚憾甚”
三保擡起頭來，疑道：“當時趙叔也在軍中做事”
“你且聽我講來。”說着趙傳之又讓三保坐下，款款將當年舊事說出。
六年前，徵虜大將軍藍玉帥軍北伐，欲要掃平北元殘部。大軍誓師於大寧，藍玉偶然發現大寧衛的書記胡棲桐人才難得，就將他攬入幕中，做了個參軍。
後來不知爲何，胡棲桐得罪了大將軍，在凱旋迴師之日爲軍法所斬。
消息傳到大寧，家中老僕孫仁帶着十歲的三保出走，流落到西陲。
這時聽趙傳之言道：“賢侄多有不知，你父明裏是衛軍文官，其實是天子親衛，代天檢校，錦衣衛千戶是也。”
看三保一臉茫然，傳之繼續說道：“皇上心憂天下，知殘元狼顧，海內未靖，特命十二親軍衛之錦衣衛一軍廣募英賢，分散天下，觀風查情，爲天子耳目。
“我與你父都是錦衣衛中密探，我僞作行商傳遞溝通，你父腹有珠璣，故隱藏在司所，探查邊情。
“可恨那大將軍藍玉狼子野心，心懷二意，先是看中你父才華，欲倚爲心腹，不想你父忠義正直，看破藍賊有不臣之心，傳遞消息給朝廷。不慎被藍賊發覺真實身份，將他加害。
“當時藍賊勢大且反形未彰，衛司不及施救，遂使你父沉冤多年。”
三保聞言悲憤無比，顫聲問道：“小侄只道家父是犯了軍令，所以被殺，想不到別有隱情。那藍賊今何在”
傳之安慰他說：“賢侄不要急躁，天子聖明，那藍賊如今事發，已被下獄嚴審，想令尊不日就能昭雪平反。”