天魔被那金光攝住，它身上一團團力量想巨浪猛攻爺爺，爺爺卻沒有退卻。爺爺祭出布傘，布傘閃爍華光，竟然像一柄利劍一樣徑自刺向天魔，布傘從天魔身上穿過，將有形無質的灰氣斬成了兩半，但天魔隨即又合爲一體，它轉身飄走，飄然無聲的向山下飛去。
爺爺喝道：“追！”
軒轅天機呼吸急促，還是忍着全身的疼痛追下去，小黃也一瘸一拐的跟着二人，天魔出現之後，四周竟然沒有任何的妖氣，只是溫度變的越來越低，十分的寒冷。軒轅天機問：“爺爺，天魔的力量太強大了，怎麼樣才能阻止它？”
爺爺說：“天魔剛剛突破封印，破空進入人間，就是它力量最薄弱的時候，我們就是在這個時候擊敗它！”
軒轅天機跟隨爺爺飛躍一樣衝下山，天魔飄落下山，它所經過之地，一切物質都變成了黑色！白雪變成了黑色！岩石也變成黑色！樹木也變成黑色！原本圓潤的山石突然變的鋒利如刃，怪石崢嶸，黑色雪地無比陰寒刺骨，還像沼澤一樣浮動，冒出層層黑氣，樹木突然生長成猙獰模樣，枝幹猶如利爪，蜿蜒扭曲，數不清的枝幹都扭動的毒蛇一樣撲向爺爺和軒轅天機。
爺爺的全身頓時爆發出一股先天真氣，是一種無形力量，四周的樹枝剛圍住他，就像立刻燃燒了一樣，灰飛煙滅！地上的黑雪也都沸騰融化，露出下面岩石本色，岩石間的枯草竟都變成青色，開始發芽，但隨即又枯萎了。
軒轅天機雖然沒有爺爺那般強大力量，他也有真氣護體，布傘飛回他手中，猶如一柄利刃，他劈斬蜿蜒的樹枝，衝下山，小黃敏捷靈活，躥跳躲避開詭異樹枝的纏繞，緊跟着二人。
爺爺二人追蹤天魔，這時山坡後有幾隻野豬探頭探腦，天魔飛過，那幾只野豬的身體立刻變黑，眼冒紅光，獠牙變的粗長，變異成恐怖模樣，野豬都變的瘋狂暴躁，嚎叫起來，它們本是一夥的，竟然互相攻擊，很快就血淋淋的殺死同類，又衝向爺爺和軒轅天機。
軒轅天機大驚，他現在才瞭解到天魔的可怕力量，天魔不僅擁有毀天滅地的力量，更能使周圍的一切物質轉化爲充滿邪惡之物！原本諸如野豬黑熊之類的野獸看到爺爺和軒轅天機都不會攻擊他們，但此刻卻圍攻上來。變化後的野豬衝上來，撲向爺爺和軒轅天機，爺爺身上光芒四射，野豬到了他身旁，又退變成原來的模樣，只是它們跑的太猛，慣性太大，停不住仍然撞向爺爺。爺爺左手一指，一股無形力量涌過去，將這些野豬推到了一邊。野豬撞在一起，倒在雪中，都暈頭轉向，嗚嗚直叫，但隨即七孔流血而死。
軒轅天機心中一稟，就算爺爺用先天正氣化去了那些生靈身上傳染的天魔的邪惡之氣，但無論是生靈還是無生命的物質，都承受不了天魔的可怕力量，爺爺逼退那股邪惡之氣，也拯救不了它們。這時又有幾隻強壯的熊似乎得到了感召，從樹林裏衝出來，天魔從它們頭頂飛過，熊們也變成了黑色，身體更高大，雙眼冒着紅光，熊掌鋒利如鉤，鬃毛如尖刺，張牙舞爪的撲向軒轅天機。
軒轅天機並沒有爺爺那種法力可以令天魔的力量消失，他揮起步傘，一股溫暖綿長的真氣推出去，若是世間的妖邪之氣都會被這股真氣破了，但對於天魔的至惡之力，軒轅天機的力量卻起不了作用。軒轅天機身影敏捷，他只是用布傘點傷黑熊的足爪，沒有殺死它們，布傘上的力量將黑熊身上的黑色惡氣逼退，熊們跪伏在軒轅天機腳下，向他嗚嗚低吼，好像都清醒過來，在向他認錯，突然冒血暴斃而亡。
天魔沿着雪山飛下，四周所有物質都迅速變成黑色，就像墨瓶翻倒後染在白絹布上四下擴散，如此下去爺爺也跟不上週圍一切物質被感染的速度。空中又一羣鳥兒飛過，它們見天魔飛來，驚嚇的想四散躲避，但竟然都不能動了，定在天空，天魔飛過去，鳥羣都變成黑色，大部分被灰色天魔穿身而過的鳥都承受不了巨大的力量而全身爆炸，化爲了灰燼，少數鳥紅着眼睛俯衝下來，衝向爺爺和軒轅天機。
軒轅天機此刻更擔心的是天魔正衝向山下的鎮子，如果天魔的先天濁氣感染到山民，那不知將會有多麼可怕的後果！如果天魔闖入人世間，世間的一切生靈都會變成恐怖嗜血的怪物，互相殺戮，毀滅了一切。
這時山下遙遠處突然露出幾個人影，在雪地中跋涉上山，軒轅天機一看，正是鎮中滿人裏德高望重的頭人長輩還有健壯的獵人走上來。軒轅天機心思敏捷，他想通山神用雪崩警告鎮中人離開，但是鎮中人必然留戀家鄉，不僅沒有立刻遷移，反而倔強的留下來，可能是想上山向神靈祈福，得到神靈的寬恕，看來那老薩滿巫師也沒有說服山民們立刻撤離，山民們都不知道滅頂之災已迫在眉睫。
灰色人形的天魔這時已經飛過去，爺爺縱身飛躍，竟騰空而起，也飛身過去。山民正上山，仰頭看到山上的一切，不禁都驚呆了，他們看到一切東西正變成了黑色，蔓延下來，就好像被黑暗吞噬了。山民們目瞪口呆，嚇的都跪下磕頭。
天魔已經從他們頭頂飛過，這些人全身立刻變成黑色，眼冒紅光，口吐黑氣，長出鋒利的獠牙，變成恐怖猙獰的模樣。山民們瘋了一樣，突然變的誰也不認識誰，互相尖叫着扭打在一起，場面十分血腥慘烈，死傷慘重。
隨後山民們看到爺爺和軒轅天機衝下來，都紅着眼睛撲過去。山民們帶着的獵狗也都變成了黑色，立着耳朵露出獠牙留着口水衝上來。爺爺飛身向前，他使出一股祥和法力，衝上來的幾人頓時都定住，恢復成原樣，但隨即撲倒在地，全身流血而死。
幾個變異獵人遠遠搭弓挽箭，射向軒轅天機，鋒利箭頭遠遠的帶着呼嘯直射來軒轅天機身上，軒轅天機用布傘擋開連續而至的硬箭，這時黑色獵狗們都撲到了，小黃大吼一聲衝上前去，它抵擋住數只強壯恐怖的獵狗。獵狗們看到小黃，都非常驚慌不安，但體內的兇猛戾氣又催動它們狂暴不止，蠢蠢欲動，與小黃對峙着，小黃用高傲的目光盯着它們，發出一陣陣低吼，獵犬們不禁後退。