趁陶謙去世，徐州不穩，袁術便想起兵攻打。於是向廬江太守陸康求米三萬斛。被陸康拒絕後大怒，便派孫策去攻打陸康“上次錯用陳紀，我很是後悔。這次你若能攻下廬江郡，我一定讓你做廬江太守”然而等到孫策真把廬江郡打下來後，袁術又一次食言了，封了自己的故吏劉勳爲廬江太守。這下，孫策徹底對袁術失望了。
原兗州刺史劉岱之弟、侍御史劉繇被朝廷任命爲揚州刺史。揚州州治本應在壽春，但已被袁術佔據。劉繇只得以曲阿爲治所。並派兵驅逐丹陽郡的吳景、孫賁。吳景、孫賁二人抵敵不住，退屯九江郡歷陽縣，並派人去報知袁術。袁術大怒，任命自己的故吏惠衢爲揚州刺史、吳景爲督軍中郎將，率兵反擊劉繇。而劉繇則命樊能、於糜駐守橫江津，張英駐守當利口，以拒袁術。
195年1月，曹操在濟陰郡定陶縣擊敗呂布。
1月，劉協下詔封袁紹爲右將軍。
長安城中，李傕、郭汜、樊稠三將互相爭權。賈詡每以大體責之，才使得三人雖內不能善，外還可相容。但去年的馬騰、韓遂之變，徹底點燃了三將內鬥的導火索。
當時，郭汜、樊稠及李傕之侄李利率兵出征馬、韓，但李利卻戰不甚力，被樊稠怒叱“別人要滅了你們李家，你卻還這麼吊兒郎當。不如我現在就斬了你”李利無奈謝罪，隨樊稠一起追敵至陳倉縣，但心裏早已恨上了樊稠。
韓遂、樊稠都是涼州人，兩同鄉交馬而談“你我所爭，非出私怨，皆爲王家事耳。那又何苦自相殘殺，不若彼此罷兵”然而此事卻被李利密告給了叔叔李傕。同時，樊稠也感受到了李傕對自己的猜忌，於是他提出自己願意率兵出關，與關東諸侯作戰。希望李傕能給自己多派一些兵。
2月3日，李傕以商議軍事爲名，邀請樊稠，在宴席上當場將樊稠殺死。之後公佈樊稠的罪名是私通馬、韓。諸將似信非信，連郭汜也內心不自安。
李傕爲交好郭汜，數次請郭汜來自己家喝酒，有時甚至還邀請郭汜留宿。郭汜之妻善妒，只恐丈夫會被李傕身邊的那些婢妾迷住，於是經常在丈夫耳邊挑撥。有一次，郭汜在李傕家中喝的大醉，回到家中突然感到腹痛。郭汜之妻就認定了是李傕暗中下毒，絞糞汁給丈夫灌下。一番上吐下瀉之後總算好了。但李、郭二人的矛盾也就此白熱化，雙方就在長安城內開戰。
漢獻帝派來侍中、尚書想來勸和李傕、郭汜二人。但二人根本不給所謂的‘天子使者’面子。郭汜還打算劫持天子到自己營中。這一計劃被郭汜的部下密告給李傕。3月25日，李傕先下手爲強，命侄子李暹率數千士兵包圍皇宮，叱退太尉楊彪，以車三乘來迎天子。等到劉協到達李傕軍營之後，李傕便下令將所有御府金帛全搬到自己營中，並放火焚燒長安城的宮殿、官府、民居。5年前，董卓焚燬洛陽；5年後，李傕又焚燬長安。短短五年之間，兩京爲墟。嗚呼大漢，嗚呼亂世！
郭汜慢了李傕一步，但他也另闢蹊徑。將太尉楊彪、司空張喜、尚書王隆、光祿勳劉淵、衛尉士孫瑞、太僕韓融、廷尉宣璠、大鴻臚榮郃、大司農朱儁、將作大匠梁邵、屯騎校尉姜宣等一幫奉天子之命前來勸和的公卿全部扣留在自己營中爲質。朱儁憤懣發病而死。
郭汜請衆公卿一起喫飯，商議如何討伐李傕。楊彪勃然大怒道“你們二人爭鬥，現在一人劫天子，一人質公卿，天下哪有這道理”郭汜無言可答，拔劍欲殺楊彪。楊彪毫無懼色“你連天子也不放在眼裏，吾又何敢求生”最後在中郎將楊密的勸諫下，郭汜才放過了楊彪。
李傕招募數千羌胡士兵，將不久前得來的御物繒糹採相贈，要他們一起去攻打郭汜。並許諾事成之後，還有美女相贈。郭汜則祕密聯絡李傕部下張苞等人，讓他們做自己的內應。
25日，郭汜首先發動攻擊，夜攻李傕軍營。箭矢甚至射進了天子的簾帷之中，還有一箭貫穿了李傕的左耳。張苞等內應到處放火燒屋。眼看李傕就要堅持不住，幸好楊奉及時率兵趕到。內外夾擊，殺退郭汜，張苞等人率兵投歸郭汜而去。
經此一嚇，李傕下令將漢獻帝劉協遷居北塢，命校尉日夜監守塢門，隔絕內外，飲食不繼，侍臣皆有飢色。劉協便向李傕求米五斗、牛骨五具，想分賜左右。李傕道“我早晚都會給陛下上飯的，陛下還要米做什麼呢”以臭牛骨與之。劉協大怒，欲召李傕詰責。被侍中楊琦勸阻。司徒趙溫給李傕寫信，語多責備。李傕看後大怒，欲殺趙溫。被其弟李應勸阻。
李傕迷信鬼怪，常使道人及女巫行厭勝之術，又爲董卓建祠於省門外，以三牲祭祀。每次來見皇帝，也不解甲，奏對時亦言語不倫，或稱“明陛下”或稱“明帝”且反覆在皇帝面前控訴郭汜的種種不道之行，劉協也只好順其心意，隨口敷衍。不想李傕卻自以爲已得天子之歡心，從此再無加害皇帝之意。
閏5月9日，劉協又派謁者僕射皇甫酈去調停二人紛爭。皇甫酈先去見了郭汜，郭汜答應和解。但李傕拒絕和解，且還把皇甫酈趕了出去。
皇甫酈出營後，便遇到劉協派來探聽消息的侍中胡
邈。皇甫酈道“李傕不肯奉詔，且辭多不順”胡邈急忙道“這話可說不得啊。萬一被李傕聽到可就不好了”皇甫酈道“虧你也是國家大臣，怎能說出這種話來？君辱臣死，大義當然。何懼之有”胡邈急忙回報劉協。劉協也恐李傕加害皇甫酈，急遣人召還，讓他免官迴歸故里。而李傕也的確派了一個叫王昌的虎賁將去追殺皇甫酈，但王昌感其忠直，故意將皇甫酈放走，只回報李傕“追之不及”
11日，漢獻帝劉協下詔封車騎將軍李傕爲大司馬，位在三公之上。
曹操率兵攻打呂布部將薛蘭、李封駐守的山陽郡鉅野縣。呂布率兵來救，不勝而撤，薛、李二人被殺，曹操攻下鉅野縣。隨後移軍濟陰郡乘氏縣。這時傳來消息：陶謙已死，劉備佔據徐州。曹操大怒，殺父之仇還未報呢！便欲先取徐州，後還定呂布。荀彧堅決反對，把兗州比作昔日漢高祖劉邦的關中、光武帝劉秀的河內郡，都是不能捨棄的根據地。曹操從善如流，決心專與呂布交戰，先奪回兗州再說。
曹操命兵士四出割麥，以作軍糧。在山陽郡東緡縣的呂布得知這一消息後，便與陳宮率兵萬餘前來攻打。曹操留守兵力不足千人，便在屯西以南的樹木幽深處設下伏兵，大敗呂布。並乘勝攻下定陶縣，分兵平定其他郡縣。呂布經此一敗，元氣盡喪，邊與陳宮、張邈等人前往徐州，投奔劉備。張邈之弟張超保着自家家屬，繼續駐守陳留郡雍丘縣。