武陵郡的五溪夷與蜀地接壤。蜀國既亡，孫休擔心此地會發生叛亂，任命了鍾離牧爲武陵太守。而曹奐也任命了郭純爲武陵太守，郭純將涪陵郡的百姓遷入武陵郡遷陵縣，屯於赤沙，並誘動諸夷進攻酉陽縣。鍾離牧拒絕了部下宣教慰勞的建議，率軍晝夜進道，深入二千里，斬殺千餘人。最終郭純退走，五溪夷復歸平靜。孫休隨後下詔：分武陵爲天門郡。
12月19日，司徒鄭衝升任三公之上的太保。
21日，曹奐下詔：分益州爲梁州。22日，特赦益州士民，並在五年內免除一半的租稅。
24日，曹奐封鄧艾爲太尉，增邑二萬戶；鍾會爲司徒，增邑萬戶。
12月，魏明帝曹叡的郭皇后去世。
本年，呂興在交趾郡殺掉原來的太守、造反之後，便遣使請曹魏派太守及士兵到交趾郡來。
本年，東吳丞相濮陽興建取屯田萬人爲兵。
因成功滅蜀，鄧艾頗爲恃功。不僅對蜀中的士大夫們這樣說“你們幸虧是遇到了我，纔有今日。若是遇到當年滅公孫述的吳漢，恐怕早已性命不保”又上書給司馬昭建議乘勝滅吳“可留隴右兵2萬、蜀兵2萬，煮鹽興冶，並作舟船，做好順流而下伐吳的準備。並厚待劉禪，封他爲扶風王、封劉禪之子爲公侯，錫其資財，供其左右。也好向孫休作出一個榜樣，然後派使者去往吳國告以利害，想來吳國必會畏威懷德，望風而從，如此便可不徵而定，統一全國”司馬昭卻讓監軍衛瓘去警告鄧艾“你做事必須事先報我，不可專行”鄧艾又以“大夫出疆，若有可安社稷、利國家之舉，專之可也”的春秋大義作答。司馬昭大怒，覺得鄧艾已心生異心，不可不防。
心生異志的其實並非鄧艾一人，鍾會在姜維的一力攛掇下，更是有了割據自雄之心。鍾會將姜維引爲知己，兩人情好歡甚。出則同輿，坐則同席。在姜維的勸說下，鍾會先與衛瓘聯名錶奏鄧艾有反狀。又僞造多封鄧艾的章表，信中盡是悖傲自矜之詞。甚至還僞造了鄧艾詆譭司馬昭的書信，讓司馬昭看到後大怒。
264年1月1日，司馬昭以曹奐的名義下詔：以檻車徵鄧艾。並命鍾會進軍CD、賈充兵入斜谷，以防鄧艾造反。3日，司馬昭還帶着曹奐，親率大軍前往長安，封山濤爲行軍司馬，鎮守鄴城。因此時的曹氏諸王公在淮南一叛被平定之後，都被司馬懿遷往鄴城看管。爲防後院起火，司馬昭委山濤以重任。
對於鍾會此人，司馬昭身邊有不少人也看得很清楚。司馬昭之妻王元姬就說“鍾會此人見利忘義，好爲事端，不可大任”在司馬昭派鍾會率主力大軍伐蜀之前，邵悌也曾勸諫過司馬昭“鍾會滅蜀之後必反”司馬昭是這樣回答的“羣臣皆言蜀不可伐，只有鍾會說可伐。所以我派他伐蜀，蜀必可滅。而滅蜀之後，就算鍾會要反，蜀軍已是敗軍，何足言勇？而我派去的魏軍都心急着回來領賞受封，也必不會隨鍾會作亂。鍾會一人造反，如何能成”還有賈充在奉命率軍前往斜谷前，也曾偷偷的問過司馬昭“您難道只懷疑過鄧艾，而沒懷疑過鍾會嗎”司馬昭笑道“現在我派你去漢中，難道還要疑你不成”到達長安後，邵悌又來見司馬昭“鍾會統兵十餘萬，鄧艾只有三萬兵。若讓鍾會去擒拿鄧艾，絕對沒有問題。何勞您親自來長安”司馬昭答“我派鍾會滅蜀前，你對我說過的那番話，難道你自己都忘了嗎？我此行非爲鄧艾，亦爲鍾會。不過這話只能你知我知，絕不能讓第三人知道”
衛瓘也很明白鍾會的想法，且早已想好了對策。他夜入CD城，發檄文給鄧艾所有的部將“鄧艾造反，我奉詔來捉拿，其餘人全部無罪。若奉詔者，即加爵賞。若不奉詔，誅滅三族”第二天天剛亮，鄧艾的部將們就全部都來拜見衛瓘。衛瓘很滿意，便帶着人直衝入鄧艾的居所，抓住了還在沉睡中的鄧艾、鄧忠父子，將他們押入檻車。鄧艾仰天長嘆“艾忠臣也，一至此乎。白起之酷，復見於今”然後衛瓘又哄騙鄧艾的部將們說自己知道鄧艾是冤枉的，願意上表爲鄧艾申冤，使得諸將最終放棄了營救鄧艾的念頭。
15日，鍾會進入CD城，下令將鄧艾押赴京師洛陽。鄧艾被擒，鍾會自認爲已無對手，便決意要謀反了。他與姜維定下了一個計劃：由姜維率5萬人出斜谷爲前鋒，鍾會大軍緊隨其後。到長安之後，分爲水陸兩路，水軍從渭水順流入黃河，只需五日便可到達孟津渡口。在此處上岸，與騎兵在洛陽城下會合，如此天下可定。想法很好，奈何已失先機。正當鍾會在緊鑼密鼓的準備之時，突然收到司馬昭的一封來信“我恐鄧艾不會乖乖束手就擒，所以派了賈充率步騎萬人屯駐漢中郡成固縣樂城
，我自己則率十萬大軍在長安，隨時做將軍你的後盾”鍾會得信後驚呼“若只取鄧艾，晉公應該知道我完全能夠獨立完成。如今卻大兵壓境，恐怕是爲防我吧？既如此，我們必須馬上行動。事成可得天下。事不成那就退保蜀地，再作劉備”
16日，鍾會召集所有護軍、郡守、牙門騎督以上官員及蜀國舊官員，出示了一份一個月前剛去世的郭太后遺詔，併爲郭太后發喪。遺詔上寫明司馬昭弒君，大逆不道，讓鍾會起兵勤王。鍾會將這份遺詔給在坐諸人一一看過，並要他們全部署名，表示自己願隨鍾會討賊。然後將這些人全部軟禁關押起來，命自己的親信代領諸軍。緊閉城門宮門，嚴兵圍守。只有監軍衛瓘詐稱有病，請居外廨。鍾會因他手上無兵，便同意了。
鍾會想要的是這些魏將手中的兵權，姜維想要的卻是這些魏將的性命！其真實想法就是：借鍾會之手殺光魏將，然後自己再把鍾會殺掉，甚至把十餘萬魏兵也盡數坑殺，這樣蜀漢就能復國了。姜維曾密書給劉禪“願陛下再忍數日之辱。臣定當使社稷復安、日月復明”但很明顯，鍾會在這點上是無法與姜維達成一致的。這一整天，鍾會就都在猶豫未決。而機會也就在這一天的猶豫中喪失！