幹柿鬼鮫這邊，天天、寧次和小李被水牢之術困住。
天天的修爲不足無法在裏面憋氣太久，而阿凱拿出雙截棍依然被幹柿鬼鮫打入水裏，最後阿凱只能被迫打開八門遁甲一直開到第五門杜門，這纔打敗幹柿鬼鮫。
另外一邊，卡卡西他們剛躲開豪火球之術，鳴人就中了幻術，在幻術裏面鳴人努力回想和千葉我修行的經歷，千葉告訴過他如何解開幻術，可是鳴人依然無法自己解開。
沒辦法，千葉沒辦法把幻術知識醍醐灌頂給鳴人，他也不是幻術型忍者，千葉對他的培養一直是按照原動漫。
此時的鳴人雖然實力比原來進步很大，但是遇到超級天才宇智波鼬，他根本不是對手，最後還是小櫻和千代婆婆一起幫他解開幻術。
宇智波鼬和卡卡西打得難解難分，最後兩人僵持在一起，鳴人使出大玉螺旋丸，宇智波鼬被打死。
只是當阿凱和卡卡西兩邊的人看到打死的宇智波鼬和幹柿鬼鮫，這是兩個假冒的，是使用象轉之術，假冒的人只有本體的幾成實力。
就這個兩個假冒的就讓他們費好大的勁，如果是本人該如何厲害。
白絕雖然暗中看着這一切，但是他沒看見就在他身邊，千葉也在觀看着好戲。
完全隱匿自己氣息，彷彿一個樹或者沒有生命的石頭，哪怕是站在白絕後面也不一定發現。
終於阿凱和卡卡西他們匯合一處來到祕密基地，此時的曉組織已經完成對一尾的封印，而我愛羅已經死掉了。
阿凱一拳打在巨大的岩石上，只是岩石蕩起波紋，這岩石有結界。
所有人都不知道這是什麼封印，只有千代婆婆和卡卡西博聞強記才勉強認出這是五封結界。
這個結界的封印被分別貼在五處不同地方，要同時撕毀封印才能解開結界。
寧次用白眼發現了五處封印，接着阿凱等人戴上通訊設備，來到封印地方，在一聲令下，五個人同時撕下封印。
接着小櫻一拳把岩石打碎。
進去後，他們看到我愛羅躺在地上，生死不知。
而裏面的曉組織成員只有兩個人赤砂之蠍和迪達拉。
另外一邊，阿凱他們解開封印竟然原地出現四個相同的他們，不不僅外貌一樣，就連能力也一樣。
這是打算把他們這羣人隔開。
阿凱他們本來以爲假冒的自己就算再逼真能力也不如自己，誰知道打得十分辛苦。
在山洞裏面，卡卡西他們面對着蠍和迪拉達，看到已經死掉的我愛羅，鳴人十分憤怒，鳴人之所以如此生氣，是他同爲人柱力能夠感同身受，瞭解人柱力的痛苦。
迪拉達帶着我愛羅的屍體飛出洞穴，鳴人和卡卡西追了出去。
裏面只有千代婆婆和小櫻面對着蠍。
這奶奶和孫子見面，千代婆婆活得這麼久的心，看過太過人世間悲歡離合，此時情緒也有些波動，反而是蠍看到奶奶卻彷彿陌生人一般。
奶奶和孫子二十年沒有見面總是有許多話要說，而蠍卻是討厭等待的人。
蠍這麼討厭等待的人能夠聽千代婆婆囉嗦這麼久，這是因爲蠍忌憚千代婆婆的能力，作爲他傀儡的啓蒙老師，千代婆婆的能力，蠍還是大部分知道的。
蠍的傀儡天賦確實很厲害，當他被千代婆婆帶進傀儡實驗室，千代婆婆告訴他，這裏的東西他可以隨便用。
沒過多久，他就製造出兩個傀儡，這兩個傀儡就是父和母。
蠍從小失去父母，看到別家小孩有父母的關愛，而自己卻十分孤單，這讓他對父母的愛很是貪戀，仿照父母的形象製造的傀儡，蠍睡覺會抱他們一起睡，想要關愛會讓傀儡抱着他，只是傀儡始終是傀儡，它毫無感情，哪怕模仿再像也無法替代真人，更無法給他真正的愛，於是他毀了父母這對傀儡。
所以每個有心理疾病的人都是有一個不幸福的童年，做父母應該多關愛下孩子。
此時的千代婆婆露出耐人尋味的笑，她告訴小櫻她已經做了手腳，小櫻不是很明白她的話。
當千代婆婆讓她把耳朵靠過來，小櫻這才知道怎麼回事。
接下來兩人朝着蠍的緋流琥衝過去，蠍釋放無數的千本，奇怪的是千代婆婆能躲開就算了，連小櫻也能躲開，蠍一下就想到問題關鍵。
原來千代婆婆用查克拉絲線控制小櫻，這就等於千代婆婆控制着小櫻的行動。
不僅如此，千代婆婆竟然還控制緋流琥的精鋼長尾。
蠍看緋流琥裏面藏的暗器無法奈何她們，而且緋流琥被小櫻打碎了已經不能使用了。
當看到蠍的真容，不僅小櫻驚訝，連千代婆婆都有點驚訝，蠍竟然保持二十年前出走的樣子，容貌竟然沒有改變。
小櫻不知道這是爲什麼，但是千代婆婆卻是知道，因爲蠍把身體弄成傀儡。
千代婆婆看到年輕時候的蠍滿滿都是回憶，而蠍卻沒有一絲懷念。
蠍想讓千代婆婆看一下他最得意的傑作，當蠍打開卷軸露出裏面的字三，最後出現一個人偶傀儡，這種人偶傀儡只有蠍才能製造得出。
千代婆婆看到傀儡很驚訝，因爲這個人偶傀儡是第三代風影。
十幾年前最強第三代風影突然失蹤，村子全力找了很久，沒有找到，原來是被蠍殺死了。
人偶傀儡可以使用死者生前的忍術，而第三代風影之所以最強，是因爲鐵砂，鐵砂可以任意變換形狀攻擊對手。
而只有蠍才能製造出這種人偶傀儡。
千代婆婆也拿出傀儡，而她拿出的傀儡竟然是蠍最開始的傑作，傀儡的名字叫父與母。
而小櫻讓千代婆婆控制自己作爲人偶。
又是一番理解的戰鬥，傀儡師的藝術讓暗中的千葉歎爲觀止。
千葉不會傀儡術，雖然知道原理，但是他可製造不出來。
鐵砂果然很棘手，千代的傀儡和一隻機關手被鐵砂卡住，傀儡和一隻手無法使用，千代婆婆只能一隻手操控小櫻進行攻擊。