又一隊巡邏隊通過後不久，一個黑影從下水道的入口鑽了出來，正是假面騎士施密特。
施密特已經恢復了他的本來面目。他現在還百思不得其解，不知道自己到底是怎麼暴露的。他自問假扮約翰的事情掩飾的天衣無縫。畢竟他之前已經做了很多功課，而他又有着表演天賦，他自信就算是約翰的妻子都發現不了破綻。
可是他今天突然就被城衛軍通緝了。不止是他約翰騎士的身份，連他的真實身份與相貌都被城衛軍貼的滿大街都是。這一切是如此的突如其來，讓施密特差點就栽了。
昨天晚上科林子爵居然派麥肯騎士來找約翰騎士說是有要事相商。施密特差點就中計被騙的自投羅網。
幸好他剛剛聯合吉利安兄弟會的一名騎士一起襲擊過麥肯騎士。見到麥肯後他做賊心虛的加了幾分小心。這讓他察覺了意圖包圍他的城衛軍後，趁着他們還沒合圍突然發難逃之夭夭。
他一度懷疑是不是比爾或者“吉利安兄弟會”的人出賣了他，但是後來這種可能又被他排除了。因爲他們並不知道他又“約翰”這個身份。
他甚至患得患失的懷疑過組織內部的人，可是想了好久也沒想到到底誰有出賣他的動機。
儘管對自己怎麼暴露的感覺懵逼，但施密特知道，明天神風騎士團就要進城了，到時候他的處境將更加危險。而且那時候組長交給他的任務他也很難完成了。今晚恐怕是他完成任務的最後的機會。
施密特暗暗分析着當前的形勢，雖然他的身份已經暴露不能夠再利用約翰的身份來實施計劃了，但是城主府的處境同樣不怎麼好。
之前的“千人失蹤事件”裏面失蹤者大多都是吉利安人，而城主府遲遲沒有迴應，這讓城裏的大多數吉利安人非常不滿。
再加上施密特和吉利安兄弟會的人在其間煽風點火，還有城衛軍在城裏大肆擾民搜索的時候對吉利安人態度異常粗暴。現在城中吉利安人的情緒不斷地被壓抑壓抑，就像是噴發前的火山。
整個達拉斯城三分之二的居民都是吉利安人，如果能把他們煽動起來發動暴亂的話。或許就能夠重演三年前菲揚城的“吉利安暴亂事件”。即使最終暴亂被鎮壓，施密特也可以趁亂行事，完成組長交代的燒物資任務。
他決定今晚假扮城衛軍殺幾個吉利安人來激發他們的怒火，挑起吉利安人和維多利亞人的矛盾，再聯繫吉利安兄弟會的人趁機發動暴亂。
施密特在陰影處觀察了巡邏的城衛軍好久，終於他等到了機會。一個城衛軍士兵離隊跑到一個角落裏正在方便，施密特悄無聲息的接近了他
咔嚓一聲輕響後，士兵軟倒下去。施密特拿出匕首在城衛軍士兵的脖頸處割了個小口，還沒涼透的血液便緩緩的流了出來，他從懷裏小心翼翼的拿出一個面具，慢慢的把它浸在血液裏。
這是他偶然得到的祕寶“約瑟夫假面”，這就是他能變化爲其他人模樣的依仗。
當然他沒對任何人說過他是憑藉祕寶變身的，即使對組織他也只是說“變化術”是自己的靈魂天賦衍生巫術。
所謂靈魂天賦衍生巫術，就是巫師覺醒自己的靈魂天賦後，通過進一步開發，挖掘靈魂天賦的潛力而創造出來的個人專屬巫術，這巫術與本身的靈魂天賦有密切的關係，幾乎不能夠被其他巫師學習和模仿。
隨着“約瑟夫假面”接觸到城衛軍士兵的鮮血，詭異的事情發生了。
城衛軍士兵的鮮血開始像決了提一樣噴出來，然後被“約瑟夫假面”吞噬。隨後不僅是鮮血，屍體上的血肉、骨骼、毛髮都接連的被“約瑟夫假面”吞噬掉了。城衛軍的屍體先是蠕動成一團肉球然後漸漸地融入“約瑟夫假面”中。
“約瑟夫假面”在變化某一個人之前需要吞噬這個人全部血肉和靈魂，這樣假面就能夠記憶住那個人的全部特徵。而吞噬下一個人後上一個人的特徵就會被覆蓋。所以施密特一段時間內只能夠變成特定的某一個人。
而當假面吞噬完一個人的血肉和靈魂時，不僅能夠就記憶這個人的身體特徵，還能夠獲得一部分這個人的靈魂記憶。這就大大爲施密特的變化僞裝提供了方便
等施密特拿起面具時，地上只餘下一身城衛軍制服擺在那裏。施密特緩緩的戴上面具，他的五官蠟燭一樣的融化掉，然後慢慢的重組，最終變成了城衛軍士兵的樣子。
開始他的姿態表情還能看出施密特的幾分影子，等他多走了幾步後，他無論從哪方面看去，都是活脫脫的那個城衛軍士兵了。
此時，在城主府的隱祕房間中，安迪正處在關鍵的時刻，他正在構建2級巫術“火球術”的模型。一旦它能夠構建成功，他就能夠晉升高等巫師學徒境界了。
盤膝冥想的安迪現在形象大變，最爲醒目的是他那一頭酒紅色的長髮不見了，現在他頭上頂着個鋥亮的光頭。
這一切都起源於白天他給凱瑟琳講個那個“熊出沒”的故事。這個故事果然對凱瑟琳有很大的吸引力，讓她挨電都不怎麼哭鬧了。
等到凱瑟琳精神力也提升到高等巫師學徒水準後，人家輕飄飄的就學會了2級巫術達到了高等巫師學徒境界。
這時，苦苦研究“火球術”模型無果的安迪開始不恥下問，問過之後，他才知道小蘿莉原來也是記仇的。
不就是讓他扮演“光頭強”麼，安迪當然不會和小女孩一般見識。反正他對一頭紅毛也無愛，習慣了短髮他這幾天也一直覺得長髮礙手礙腳的。
索性，他就答應了小蘿莉的要求，讓路易斯幫他剃了個大光頭。
等凱瑟琳爆笑着滿地打完滾，她也開始盡心盡力的指點安迪的“火球術”建模。有人指點感覺就是不一樣。不久之後安迪在模擬建模的時候接連成功了幾次，他於是開始了正式衝擊高等巫師學徒境界了。
當然在衝擊境界前，他把路易斯管家敲暈了堵住嘴巴五花大綁了起來，然後塞到了牀底下。畢竟“巫毒傀儡”的控制時間要到了。
看在這兩天這傢伙盡心盡力的伺候她和凱瑟琳的份上，安迪並沒有下殺手。雖然他明知道那只是被巫術控制的結果。
安迪怕這傢伙脫離控制後會打擾到自己晉級，所以提前料理了他。他打算儘快晉級然後離開城主府去打探一下斯坦因導師的消息。所以他讓小萌貓凱瑟琳給放風，安迪很快就進入了冥想狀態。
沒有絲毫意外，“火球術”建模成功了，更多的魔力開始緩慢的改善着安迪的體質，一旦體質改善完成，他就是高等巫師學徒了。
夜已經深了，科林子爵悄然從牀上爬起，今天他又開始心緒不寧，而且比昨天愛德華失蹤時，要嚴重十倍不止。
他來到了他那整修一新的書房，仔細分析着他所掌握的一條條線索。
可惜他的魔鏡只能查詢三天前已經發生過的事件而不能夠探索人心，要不他怎麼會這麼被動，只需知道誰對自己心懷敵意然後先下手爲強就好了。
科林子爵又拿出了他的魔鏡，還有一大堆的魔石。這些魔石都是今天白天城裏的大商人“捐贈”的。
本來他們對“捐贈財物、支援前線”還頗有微詞，可是在子爵大人從他們當中抓出一個塞恩公國的奸細後，他們都老老實實“捐贈”了。
科林子爵也知道這麼做無異於殺雞取卵，可是他顧不得了，本來準備好填補虧空的魔石又被可惡的竊賊給偷了，而明天神風騎士團就要進城了。
填上虧空後，他纔有資格要求他們幫助維護治安和緝拿奸細。
科林子爵思考覺得昨天掠走愛德華和盜竊他的財富的人，嫌疑最大的是賽恩公國的奸細假面騎士施密特，可惜昨天抓捕他的時候被他逃脫了。
另一個有嫌疑的人是在逃通緝犯安迪查爾斯，畢竟他也有着騎士級的戰力而且也和城主府有仇。
再有就是傷勢復發外出尋藥的斯坦因了，他如果回來的話，發現巫師塔被查抄也可能會找城主府的麻煩。
科林子爵準備用魔鏡一一查起，因爲昨天剛剛抓捕約翰失敗，約翰的位置現在無法查到，所以科林子爵開始查的正是安迪。
“魔鏡魔鏡告訴我告訴我安迪查爾斯的位置”。
放上從富商那裏勒索來的魔石後，魔鏡上緩緩浮現出字樣“三天前，達拉斯城、城主府”
咣科林子爵猛地一錘桌子。“他媽的就是你”