第二日便見諸侯果然發大軍來攻，急忙來找呂布。
卻見呂布正在飲酒，李傕跺腳道：“哎喲我的溫侯，敵軍都殺到關下了，你還在這裏喫喝？”
“不過是土雞瓦狗而已，何必驚慌？”呂布這才緩緩起身，披掛徵袍。
聽了李傕的稟告，拿了方天戟向外走去，問道：“哪一路兵多？”
李傕答道：“北路兵多！”
“你在關上守住，看某如何破敵！”
呂布翻身上馬，帶着麾下三千幷州鐵騎，飛奔出關而去。
“擂鼓，擂鼓！”李傕趕忙大喊，急急忙忙爬上關牆。
袁紹這次分兵，其實也是存了私心，北線的八路諸侯有王匡、韓馥、喬瑁、袁遺等人馬，都是和袁家關係密切的，兵強馬壯。
南路的劉備、劉岱、孔融等則是親近漢室的，沒有像樣的大將統領，像劉備這些，更是殘兵敗將。
呂布飛馬出關，朝陽之下，只見他頭戴三叉束髮紫金冠，身穿百花袍，披掛黃金鎖子甲，手持方天畫戟，坐下一匹捲毛黃驃馬，相貌堂堂，威風凜凜。
戰馬迎風揚蹄嘶鳴，呂布看着北面塵土飛揚，催馬直殺過去。
王匡正和韓馥部將商議如何取關立功，忽然見一支騎兵殺到，冷笑：“賊軍欺我太甚，誰敢迎敵？”
韓馥部將縱馬而出，兩馬相交，只一合，便被呂布一戟掃落馬下。
王匡嚇得馬鞭掉落在地，見呂布挺戟直衝過來，急忙掉轉馬頭就跑。
呂布隨後衝殺，部下人馬大敗，四散奔走，無人能擋呂布英勇，被他衝得七零八落，反倒攪亂了後軍。
呂布帶領鐵騎在亂軍中衝殺，紅色的徵袍往來飄動，如同紅雲一般，如入無人之境，王匡被亂軍阻擋，被呂布身後一將飛箭射中後心，掉落馬下，很快就被亂軍踩踏成一灘肉泥。
曹操見北面旗號大亂，急忙帶兵接應，此時騎兵的衝勢早已不再，呂布見援軍陣型整齊，引兵後退。
右路兵馬，被呂布一人攪得七零八落，丟盔棄甲，曹操遠遠守住陣腳，保護軍士撤退到中軍。
震天的鼓聲之中，左路劉備等人看到右路被衝擊，正自遲疑，卻見呂布要回關中，立刻催兵前來攔截，想將他擒殺。
各路兵馬一起殺上去，魏延催馬直取呂布，二人在關前廝殺，不過十餘合，魏延越打越心驚，方知呂布之勇，知道非其對手，撥馬便走。
呂布哪裏肯舍，大喝道：“紅臉的，納命來！”
魏延的戰馬可不比呂布的坐騎，雖然不是赤兔馬，但也是大宛汗血寶馬，縱躍之間，便追上了魏延，一戟掃過來。
魏延急切間彎腰橫刀招架，噹啷一聲響，手中兵器竟被震飛，刀柄打在肩頭上，聽得咔嚓一聲脆響，竟打斷了鎖骨。
“唉呀！”魏延一聲慘叫，趴在馬背上奮力催趕坐騎。
但呂布緊追不捨，黃驃馬如風馳電掣一般，就到了魏延身後，舉起方天畫戟，戟刃朝着魏延的後心便砸下來。
“文長——”劉備在亂軍中看到，急得喊破了喉嚨，卻是無力救援。
當——咔嚓——
就在此時，忽然斜刺裏衝出一匹馬，如狂風一般席捲而至，巨響聲中，竟將呂布這志在必得的一招擋住了。
唏律律——
呂布被震得在馬上一個搖晃，胯下也人立而起，揚蹄嘶鳴。
炸雷般的聲音甚至蓋過了鼓聲，眼前一道黑影，如山嶽一般擋住了呂布。
“哪來的黑鬼？”呂布大驚，剛纔那一下，竟震得他雙臂發麻，至今還未曾遇到過這樣的對手。
“三姓家奴去死！”
來的正是前來救應的張飛，不等呂布問話，舉丈八蛇矛便刺了過去。
呂布橫戟架住，沉聲道：“本將有名有姓……我呸——”
正要報名，忽然反應過來張飛這是在罵他，厲喝道：“環眼賊，你敢罵我？”
“何止罵你，我還想宰了你！”
張飛雙目圓睜，又一次抖動丈八蛇矛殺了過去，兩人在亂軍中酣戰，十餘合未分勝負。
此時援軍已經趕到，呂布逼退張飛，打馬而走，大叫道：“環眼賊，你給我等着！”
張飛緊追不捨，大吼道：“爺爺來了，你別跑啊！”
呂布氣得咬牙切齒，但有張飛這樣的勁敵，卻也不敢久留關外，狂奔入關，弓箭手將張飛逼退，虎牢關的大門再一次緩緩閉合。
各路諸侯再次退回大營，已是傍晚時分，各都折損人馬，有些甚至大將傷退，王匡更是屍骨無存，中軍帳中一片沉默，士氣十分低落。
曹操言道：“呂布果然英勇無敵，此一人便可擋我諸路諸侯，當先擒此賊，方可誅殺董卓。”
衆人都紛紛搖頭，今日大家都見了呂布之勇，簡直如戰神降臨，無可匹敵，誰還敢再迎敵？
張揚言道：“諸位勿憂，呂布本事主簿出身，今日得利，不過是仗着騎兵鋒銳，我等立足未穩被他衝亂陣腳，明日再戰，未必便輸給他。”
袁紹問道：“張太守與呂布同在塞外，可知此人本事如何？”
張揚冷笑道：“呂布英勇，所仗者不過部下六員健將，若無此六人相助，呂布便如猛虎失其爪牙，飛鳥折其雙翼，不足爲慮也，明日我當首戰此賊！”
袁紹聞言大喜，重振精神言道：“諸公不必擔憂，明日便可斬賊報仇！”
衆人憂心忡忡，各自散去休整兵馬，劉和回到帳中，幾人正和張飛討論呂布實力，忽然聽到隔壁傳來啜泣之聲，正是劉備的軍帳。
劉和來到隔壁，見魏延躺在牀上，肩胛處鮮血淋漓，劉備正坐在一旁抹淚哭泣，魏延也忍不住落了幾滴淚。
張飛怒道：“大丈夫流血不流淚，敗了再戰便是，何必哭哭啼啼？”
劉備垂淚道：“吾自起兵以來，一萬人馬損傷殆盡，文長又受重傷，卻還未見到國賊，想陛下爲此等惡賊控制，何等憂懼，故而悲傷！”
劉和正要勸慰幾句，忽然曹操派人來請，說有要事相商，便讓關羽他們先陪着，出帳來見曹操。
張飛看不慣劉備抹淚抽噎的樣子，氣得直翻白眼，轉身對關羽說道：“二哥，華先生給你的金瘡藥還在麼，分他一些。”
關羽從懷中摸出一個布包，上前遞給爲魏延包紮的士兵，嘆了口氣站在一旁，同時紅臉之人，似乎有些惺惺相惜。
“多謝！”劉備謝過，看了看關羽和張飛，問道：“在下有個疑惑，你二人既爲異性兄弟，雲長行二，何以不見二位兄長？”
張飛哼了一聲：“我只有二哥，沒有大哥，我們結拜是以天地爲長。”
劉備眼睛一亮，趁着擦眼淚功夫，起身到帳門口看了一眼，回身問道：“敢問二位英雄貴庚？