在盧剋夫婦的送別下，西法和凱爾登上了馬車，從車窗看出去，電報公司的股東正揮手道別。
突然，盧克咳嗽了幾聲。
西法嚇了跳，以爲他和麥格文那兩人一樣，會咳出奇怪的煙霧。但他開啓靈視後，卻發現一切正常，這才鬆了口氣。
凱爾注意到西法的異狀，看了他一眼：“怎麼了？”
“沒什麼。”西法搖搖頭，關閉靈視。
回到旅館，西法記得今晚在紅楓樹大劇院，將舉行非凡者聚會。理查德已經在他那封信裏，留下聚會的貴賓廂編號。
本來西法想訂一個離聚會地點不遠的包間，可惜他知道這個消息晚了點，那些位置較好的已經都訂出去了。
最後，西法只能訂到一個位於聚會地點下層的包間，還不是貴賓廂，沒有獨立的盥洗室。
通知馬修和格魯兩人，晚上早點用餐後，西法回到臥室裏，看見鳥籠中，那隻金剛鸚鵡悶悶不樂地站在一邊，看也不看旁邊的女伴。
西法敲了敲鳥籠：“怎麼，吵架了？”
金剛鸚鵡沮喪地說：“不，比這更糟。”
西法脫掉外衣，解開領口的扣子，坐到沙發上，饒有興趣地看着它：“說來聽聽？”
“原來我還是挺高興的，但是很快我就發現，這就是一隻蠢鳥！”
金剛鸚鵡張開翅膀，用它們捧着自己的腦袋：“它根本理解不了我的幽默，甚至不知道我在說什麼。”
“現在我才知道，原來以前，我也這麼蠢。還好，現在我已經是一頭尊貴的巨龍了。”
“不，你還是一隻鳥。”西法無情拆穿，然後又說，“晚上想跟我們一塊出去轉轉嗎？我們打算去觀賞一場戲劇。”
“當然有！”
金剛鸚鵡擡起翅膀，用翼尖像手指般指向西法：“凡人，你終於醒悟了嗎？知道把偉大如我的存在，關在籠子裏是多麼無知的一件事。”
西法呵了聲：“看來你還是比較適合留在籠子裏。”
“啊不。”
金剛鸚鵡用一支翅膀，把湊上來的女伴推開：“聽着，我很欣賞你，我覺得咱們會很合拍。所以你趕快把這該死的鳥籠打開，我已經無法忍受這隻蠢鳥了，它甚至當着我的面前排泄，這一點都不淑女！”
你對一隻鳥的要求未免太高了...
西法最終還是把這隻鸚鵡放了出去：“帶你出去可以，但你要幫我做一件事。”
“你想讓我教你，怎麼討好雌性嗎？這很簡單，首先，你必須有油亮光鮮的漂亮羽毛，比如我。咳，當然是以前的我...”
西法拿出暗影拳套揚了揚，已經學乖的鸚鵡立刻閉上嘴巴。
“不是你想的那樣。”
西法打開窗戶，靠在窗外，享受着晚風的吹拂：“晚上，在中途的時候，我需要離開一陣子。”
“我需要你看着我的男僕和保鏢，如果他們想去找我，你要想辦法纏住他們，直到我回來。”
金剛鸚鵡利索地回答：“沒有問題，我可以踢他們屁股嗎？”
“隨便你，但你要記住，不要暴露你是隻神奇動物的事情。”
是夜，8點末到，紅楓樹大劇院的門口已經停着不少馬車。
車廂裏，男僕馬修拿着門票道：“先生，今晚的戲劇叫《伯爵出征》，它主要講述一位年輕的伯爵，響應王國的號召，將遠征他方，而不得不和心愛女孩分開的悽美愛情。”
“而今晚的女主角，是近來很受歡迎的帕梅拉小姐。”
西法並不關心今晚的戲劇，反倒是馬修顯得興致勃勃，抵達劇院後，西法從車上下來，他肩膀上站着一隻鸚鵡的形象，引來不少關注。
金剛鸚鵡在西法耳邊輕聲地，絮絮叨叨地說個不停。
“今晚真是熱鬧啊，瞧，這些人類都在仰望我的英姿。”
“哦，那個女人脖子上的項鍊可真漂亮，我聽說巨龍都喜歡亮閃閃的東西，我覺得自己也得擁有一些珠寶，才能襯托我高貴的身份。”
“嘿，小妞，和我約會嗎？”
西法一把捏住鸚鵡的嘴，笑眯眯地說：“再讓我聽見你說話，我就用那東西套在你的嘴巴上，一整晚！”
來到預訂的包間，金剛鸚鵡便飛到衣帽架上落腳，不時發出鳥叫，開始裝瘋賣傻。
西法脫掉了外衣，摘下帽子，把手杖交給馬修，坐到格魯爲他拉開的椅子上。
旁邊的桌子上放着水果、葡萄酒和蛋糕，只是份量有限，也就夠兩人享用。
西法隨手拿起一串葡萄，一顆又一顆地丟給鸚鵡。後者連接接住，喫下，不時叫上幾聲，努力扮演好今晚自己的角色。
等到戲劇開場，包廂裏的燈光熄滅，馬修和格魯也在一邊，安靜欣賞起來。
過得片刻，西法覺得時間差不多了，起身道：“我肚子有點不舒服，需要去一趟盥洗室，可能得晚點纔回來。”
馬修非常盡職地說：“先生，我陪你去吧。”
“不需要。”
西法拍了拍他的肩膀：“你不是一直想欣賞這樣的戲劇，機會難得，你就留下來，我能照顧好自己。”
他離開的時候，聽到保鏢在說：“先生人真好，以後肯定是位出色的貴族。對了你知道，劇院哪裏有賣冰淇淋嗎？”
藉由盥洗室換裝後，西法來到了聚會舉辦地點，這裏幾個包間都已經被包下，西法剛拐進通道，就讓人攔住。
“抱歉，你不能通過這裏，請換另一條通道吧。”
西法沒有解釋，直接掏出了理查德的推薦信，並遞給這個看守。
對方接過信讀了遍，便拿起一個銀色的搖鈴，搖動起來。
鈴聲落下後，從前面一個房間裏，有人走了出來。
看守將推薦信遞給這個穿着燕尾服，留着八字鬍，看上去像管家的男士：“這是音樂家介紹的‘客人’。”
‘管家’微笑着把信交還給西法：“請跟我來，先生。”
西法收起了信，跟在他身後，進入房間。房間做了隔斷，門後就擺着一張桌子，上面有幾張面具。
“請隨意挑選一張戴上。”
西法點點頭，掃了一遍，然後拿起一張華麗浮誇，金光燦燦，嘴角翹起勾勒誇張笑容的面具。
“就它吧。”