又東北，於乘氏縣西而北注菏水。
菏水又東南，逕乘氏縣故城南，縣即春秋之乘丘也。故地理風俗記曰：濟陰乘氏縣，故宋乘丘邑也。漢孝景中五年，封梁孝王子買爲侯國也。地理志曰：乘氏縣，泗水東南至睢陵入淮。郡國志曰：乘氏有泗水。此乃菏濟也。尚書豫州下有導菏澤之說，自陶丘北，東至於菏，無泗水之文。又曰：導菏澤，被孟豬。孟豬在睢陽縣之東北。闞駰十三州記曰：不言入而言被者，明不常入也，水盛方乃覆被矣。澤水淼漫，俱鍾睢泗，故志有睢陵入淮之言，以通苞泗名矣。然諸水注泗者多，不止此，未可以終歸泗水，便得擅通稱也。或更有泗水，亦可，是水之兼其目，所未詳也。
又東過昌邑縣北。
菏水又東，逕昌邑縣故城北。地理志曰：縣故梁也。漢景帝中六年，分梁爲山陽國，武帝天漢四年更爲昌邑國，以封昌邑王髆。子賀嗣。賀廢，國除，以爲山陽郡，王莽之鉅野郡也，後更爲高平郡，後漢沇州治。縣令王密懷金謁東萊太守楊震，震不受，是其慎四知處也。大城東北有金城，城內有沇州刺史河東薛季像碑。以郎中拜剡令，甘露降園。熹平四年遷州，明年，甘露覆降殿前樹。從事馮巡、主簿華操等，相與褎樹，表勒棠政。次西有沇州刺史茂陵楊叔恭碑，從事孫光等，以建寧四年立。西北有東太山成人班孟堅碑。
建和十年，尚書右丞，拜沇州刺史。從事秦閏等刊石頌德政，碑鹹列焉。
又東過金鄉縣南。
郡國志曰：山陽有金鄉縣。菏水逕其故城南，世謂之故縣城。北有金鄉山也。
又東過東緡縣北。
濟水又東逕漢平狄將軍扶溝侯淮陽朱鮪冢，墓北有石廟。濟水又東，逕東緡縣故城北，故宋地。春秋僖公二十三年，齊侯伐宋，圍緡。十三州記曰：山陽有東緡縣。鄒衍曰：餘登緡城以望宋都者也。後漢世祖建武十三年，封馮異長子璋爲侯國也。
又東過方與縣兗州北爲菏水。
濟水東逕重鄉城南，左傳所謂臧文仲宿於重館者也。菏水又東逕武棠亭北，公羊以爲濟上邑也。城有臺，高二丈許，其下臨水，昔魯侯觀魚於棠，謂此也，在方與縣故城北十里。經所謂菏水也。
菏水又東逕泥母亭北，春秋左傳僖公七年，秋，盟於寧母，謀伐鄭也。
菏水又東，與鉅野黃水合，菏濟別名也。黃水上承鉅澤諸陂。澤有濛澱，育陂，黃湖。水東流謂之黃水。又有薛訓渚水，自渚歷薛村前分爲二流，一水東注黃水，一水西北入澤，即洪水也。黃水東南流，水南有漢荊州刺史李剛墓。剛字叔毅，山陽高平人，熹平元年卒，見其碑。有石闕，祠堂石室三間，椽架高丈餘，鏤石作椽瓦，屋施平天，造方井，側荷樑柱，四壁隱起雕刻，爲君臣、官屬、龜龍鳳麟之文，飛禽走獸之像，作制工麗，不甚傷毀。黃水又東，逕鉅野縣北，何承天曰：鉅野湖澤廣大，南通洙泗，北連清濟，舊縣故城正在澤中，故欲置戍於此城。
城之所在則鉅野澤也。衍東北出爲大野矣，昔西狩獲麟於是處也。皇覽曰：山陽鉅野縣有肩髀冢，重聚大小與闞冢等。傳言蚩尤與黃帝戰，克之於涿
鹿之野，身體異處，故別葬焉。黃水又東，逕鹹亭北，春秋桓公七年經書，焚鹹丘者也。水南有金鄉山，縣之東界也。金鄉數山皆空中穴口，謂之隧也。戴延之西征記曰：焦氏山北數裏，有漢司隸校尉魯峻冢，穿山得白蛇、白兔，不葬，更葬山南，鑿而得金，故曰金鄉山。山形峻峭，冢前有石祠、石廟，四壁皆青石隱起，自書契以來，忠臣、孝子、貞婦，孔子及弟子七十二人形像，像邊皆刻石記之，文字分明。又有石牀，長八尺，磨瑩鮮明，叩之，聲聞遠近。時太尉從事中郎傳珍之，諮議參軍周安穆，折敗石牀，各取去，爲魯氏之後所訟，二人並免官。焦氏山東，即金鄉山也。有冢，謂之秦王陵。山上二百步得冢口，塹深十丈，兩壁峻峭，廣二丈，入行七十步，得埏門。門外左右皆有空，可容五六十人，謂之白馬空埏。門內二丈得外堂，外堂之後，又得內堂。觀者皆執燭而行，雖無他雕鏤，然洽石甚精，或雲，是漢昌邑哀王冢，所未詳也。東南有範巨卿冢，名件猶存。巨卿名式，山陽之金鄉人，漢荊州刺史，與汝南張劭、長沙陳平子石交，號爲死友矣。黃水又東南，逕任城郡之亢父縣故城西，任城縣在北，夏后氏之任國，王莽之延就亭也。漢章帝元和元年，別爲任城國。縣有詩亭，春秋之詩國也。王莽更之曰順父矣。地理志，東平屬縣也。世祖建武二年，封劉隆爲侯國。其水謂之桓公溝，南至方與縣，入於菏水。
又東過湖陸縣南，東入於泗水。
澤水所鍾也。尚書曰：浮於淮、泗，達於菏，是也。東觀漢記曰：蘇茂殺淮陽太守，得其郡，營廣樂。大司馬吳漢圍茂，茂將其精兵突至湖陵，與劉永相會濟陰，山陽，濟兵於此處也。
又東南過沛縣東北。
濟與泗亂，故濟納互稱矣。東觀漢記安平侯蓋延傳曰：延爲虎牙大將軍，與劉永等戰，永軍反走，溺水者半。復與戰，連破之，遂平沛，楚、臨淮悉降。延令沛修高祖廟，置嗇夫、祝宰、樂人，因齋戒祠高廟也。
又東南過留縣北。
留縣故城，翼佩泗濟。宋邑也，春秋左傳所謂侵宋呂、留也。故繁休伯避地賦曰：朝餘發乎泗洲，夕餘宿於留鄉者也。張良委身漢祖，始自此矣，終亦取封焉。城內有張良廟也。
又東過彭城縣北，猚水從西來注之。
濟水又南，逕彭城縣之故城東北隅，不東過也，猚水自西注之，城北枕水湄。濟水又南，逕彭城縣故城東，不逕其縣北也，蓋經誤證。
又東南過徐縣北。
地理志曰：臨淮郡，漢武帝元狩五年置，治徐縣。王莽更之曰淮平，縣曰徐調，故徐國也。春秋昭公三十年，吳子執鍾吾子，遂伐徐防山以水之，遂滅徐。徐子奔楚，楚救徐，弗及，遂城夷以處之。張華博物志錄著作令史茅溫所爲送。劉成國徐州地理志雲：徐偃王之異，言徐君宮人娠而生卵，以爲不祥，棄之於水濱。孤獨母有犬，名曰鵠倉，獵於水側，得棄卵，銜以來歸。
孤獨母以爲異，覆暖之，遂成兒。生時偃，故以爲名。徐君宮中聞之，乃更錄取。
長而仁智，襲君徐國。後鵠倉臨死，生角而九尾，實黃龍也。偃王葬之徐中，今見有狗壟焉。偃王治國，仁義著聞，欲舟行上國，乃通溝陳、蔡之間，得朱弓矢，以得天瑞，遂因名爲號，自稱徐偃王。江淮諸侯服從者三十六國。周王聞之，遣使至楚，令伐之。偃王愛民，不鬥，遂爲楚敗，北走彭城武原縣東山下，百姓隨者萬數，因名其山爲徐山。山上立石室廟，有神靈，民人請禱焉。依文即事，似有符驗，但世代綿遠，難以詳矣。今徐城外有徐君墓，昔延陵季子解劍於此，所謂不違心許也。
又東至下邳睢陵縣南，入於淮。
濟水與泗水渾濤東南流，至角城，同入淮，經書睢陵，誤耳。