沂水出泰山蓋縣艾山。
鄭玄雲：出沂山，亦或雲臨樂山。水有二源，南源所導，世謂之柞泉，北水所發，俗謂之魚窮泉，俱東南流，合成一川。右會洛預水，水出洛預山，東北流注之。沂水東南流，左合桑預水，水北出桑預山，東流注於沂水。沂水又東南，螳螂水入焉，水出魯山，東南流，右注沂水。
沂水又東逕蓋縣故城南，東會連綿之水，水發連綿山，南流逕蓋城東，而南入沂。沂水又東逕浮來之山，春秋經書：公及莒人盟於浮來者也。即公來山也，在邳鄉西，故號曰邳來之間也。浮來之水注之，其水左控三川，右會甘水，而注於沂。沂水又南逕爆山西，山有二峯，相去一里，雙巒齊秀，圓峙若一。
沂水又東南逕東莞縣故城西，與小沂水合。孟康曰：縣故鄆邑，今鄆亭是也。
漢武帝元朔二年，封城陽共王子吉爲東莞侯。魏文帝黃初中，立爲東莞郡，東燕錄謂之團城。劉武帝北伐廣固，登之以望五龍。魏南青州治。左氏傳曰：莒、魯爭鄆，爲日久矣。今城北鄆亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕縣南四十里員亭，故魯鄆邑世變其字，非也。郡國志，東莞有鄆亭。今在團城東北四十里，猶謂之故東莞城矣。
小沂水出黃孤山，西南流逕其城北，西南注於沂。沂水又南與閭山水合，水出閭山，東南流，右佩二水，總歸於沂。
沂水南逕東安縣故城東，而南合時密水，水出時密山，春秋時莒地。左傳：莒人歸共仲於魯及密而死，是也。密水東流。逕東安城南。漢封魯孝王子強爲東安侯。密水又東南流入沂。
沂水又南，桑泉水北出五女山，東南流，巨圍水注之。水出巨圍之山，東南注於桑泉水。桑泉水又東南，堂阜水入焉，其水導源堂阜，春秋莊公九年，管仲請囚，鮑叔受之，及堂阜而稅之。杜預曰：東莞蒙陰縣西北有夷吾亭者是也。
堂阜水又東南注桑泉水。桑泉水又東南逕蒙陰縣故城北，王莽之蒙恩也。又東南與{山叟}崮水合。水有二源雙會，東導一川，俗謂之汶水也。東逕蒙陰縣，注桑泉水。又東南，盧川水注之，水出鹿領山，東南流，左則二川臻湊，右則諸葛泉源斯奔，亂流逕城陽之盧縣，故蓋縣之盧上裏也。漢武帝元朔二年，封城陽共王子劉稀爲侯國。王莽更名之曰著善矣。又東南注於桑泉水，桑泉水又東南，右合蒙陰山水。水出蒙陰山，東北流。昔琅邪承宮避亂此山，立性好仁，不與物競。
人有認其黍者，舍之而去。其水又東北流，注於桑泉水，又東南入沂。沂水又南逕陽都縣故城東，縣故陽國也。齊同盟，齊利其地而遷之者也。漢高帝六年，封將軍丁復爲侯國。
沂水又南與蒙山水合，水出蒙山之陰，東流逕陽都縣南，東注沂水。
沂水又左合溫水，水上承溫泉陂，而西南入於沂水者也。
南過琅邪臨沂縣東，又南過開陽縣東。
沂水南逕中丘城西。春秋隱公七年，夏，城中邱。左傳曰：書不時也。
沂水又南逕臨沂縣故城東。郡國志曰：琅邪有臨沂縣，故屬東海郡。
有治水注之，水出泰山南武陽縣之冠石山。地理志曰：冠石山，治水所出。應劭地理風俗記曰：武水出焉。蓋水異名也。東流逕蒙山下，有祠。治水又東南逕顓臾城北。郡國志曰：縣有顓臾城，季氏將伐之。孔子曰：昔者先王以爲東蒙主，社稷之臣也。何以伐爲冉有曰：今夫顓臾固而便，近於費者也，治水又東南流，逕費縣故城南。地理志東海之屬縣也，爲魯季孫之邑。
子路將墮之。公山弗擾師襲魯
，弗克。後季氏爲陽虎所執，弗擾以費畔，即是邑也。漢高帝六年，封陳賀爲侯國。王莽更名之曰順從也。許慎說文雲：沂水出東海費縣東，西入泗，從水，斤聲。呂忱字林亦言是矣。斯水東南所注者沂水，在西，不得言東南趣也，皆爲謬矣。故世俗謂此水爲小沂水。治水又東南逕祊城南。春秋隱公八年，鄭伯請釋泰山之祀而祀周公，使宛歸泰山之祊而易許田。杜預釋地曰：祊，鄭祀泰山之邑，在琅邪費縣東南。治水又東南流注於沂。
春秋哀公三年經書季孫斯、叔孫州仇帥師城啓陽者，是也。縣故琅邪郡治也。
又東過襄賁縣東，屈從縣南西流，又屈南過郯縣西。
魯連子稱：陸子謂齊湣王曰：魯費之衆臣，甲舍於襄賁者也。王莽更名章信也。
郯故國也，少昊之後。春秋昭公十七年，郯子朝魯，公與之宴。昭子━━叔孫婼，問曰：少昊鳥名官，何也郯子曰：吾祖也，我知之。黃帝、炎帝以雲、火紀官，太皞以龍紀。少皞瑞鳳鳥，統歷鳥官之司，議政斯在。孔子從而學焉，既而告人曰：天子失官，學在四夷者也。竹書紀年晉烈公四年，越子朱句滅郯，以郯子鴣歸。縣故舊魯也，東海郡治。秦始皇以爲郯郡，漢高帝二年，更從今名，即王莽之沂平者也。
又東過良城縣西，又南過下邳縣，西南入於泗。
春秋左傳曰：昭公十三年，秋，晉侯會吳子於良，吳子辭水道不可以行，晉乃還，是也，地理志曰良城，王莽更名承翰矣。
沂水於下邳縣北西流，分爲二水：一水於城北西南入泗，一水逕城東，屈從縣南，亦注泗，謂之小沂水。水上有橋，徐、泗間以爲圯。昔張子房遇黃石公於圯上，即此處也。建安二年，曹操圍呂布於此，引沂、泗灌城而擒之。
洙水出泰山蓋縣臨樂山。
地理志曰：臨樂山，洙水所出，西北至蓋，入泗水，或作池字，蓋字誤也。洙水自山西北逕蓋縣，漢景帝中五年，封后兄王信爲侯國。又西逕泰山東平陽縣。春秋宣公八年，冬，城平陽。杜預曰：今泰山平陽縣，是也，河東有平陽，故此加東矣。晉武帝元康九年改爲新泰縣也。
西南至卞縣，入於泗。
洙水西南流，盜泉水注之，泉出卞城東北，卞山之陰。屍子曰：孔子至於勝母，暮矣而不宿；過於盜泉，渴矣而不飲；惡其名也。故論語撰考讖曰：水名盜泉，仲尼不漱，即斯泉矣。西北流注於洙水。
洙水又西南流於卞城西，西南入泗水亂流。西南至魯縣東北，又分爲二水。
水側有故城，兩水之分會也。洙水西北流逕孔裏北，是謂洙、泗之間矣。春秋之浚洙，非謂始導矣，蓋深廣之耳。洙水又西南，枝津出焉。又南逕瑕丘城東，而南入石門，向來結石爲水門，跨於水上也。西南流，世謂之杜武溝。洙水又西南，逕南平陽縣之顯閭亭西，邾邑也。春秋襄公二十一年經書，邾庶其以漆、閭丘來奔者也。杜預曰：平陽北有顯閭亭。十三州記曰：山陽南平陽縣又有閭丘鄉。從徵記曰：杜謂顯閭、閭丘也。今按漆縣在縣東北，漆鄉東北十里，見有閭丘鄉，顯閭非也。然則顯閭自是別亭，未知孰是
又南，洸水注之。呂忱曰：洸水出東平，上承汶水於剛縣西，闡亭東。爾雅曰：汶別爲闡，其由洛之有波矣。洸水西南流，逕盛鄉城西。京相璠曰：剛縣西南有盛鄉城者也。又南逕泰山寧陽縣故城西。漢武帝元朔三年，封魯共王子劉恬爲侯國。王莽改之曰寧順也。又南，洙水枝津注之。水首受洙，西南流逕瑕邱城北，又西逕寧陽城南，又西南入於洸水。洸水又西南，逕泰山郡乘丘縣故城東。趙肅侯二十年，韓將舉與齊、魏戰於乘丘，即此縣也。漢武帝元朔五年，封中山靖王子劉將夜爲侯國也。洸水又東南流，注於洙水，又南至主平縣南入於泗水。西有茅鄉城，東去高平三十里。京相璠曰：今高平縣西三十里有故茅鄉城者也。