沔水一名沮水。闞駰曰：以其初出沮洳然，故曰沮水也。縣亦受名焉。導源南流，泉街水注之。水出河池縣東南流入沮縣，會於沔。沔水又東南，逕沮水戍而東南流，注漢，曰沮口。所謂沔漢者也。尚書曰：嶓冢導漾，東流爲漢。
山海經所謂漢出鮒嵎山也。東北流得獻水口。庾仲雍雲：是水南至關城，合西漢水。漢水又東北，合沮口，同爲漢水之源也。故如淳曰：此方人謂漢水爲沔水。孔安國曰：漾水東流爲沔，蓋與沔合也。至漢中爲漢水，是互相通稱矣。沔水又東逕白馬戍南，濜水入焉。水北發武都氐中，南逕張魯城東。魯，沛國張陵孫。曾學道於蜀鶴鳴山，傳業衡，衡傳於魯。魯至，行寬惠，百姓親附，供道之費，米限五斗，故世號五斗米道。初平中，劉焉以魯爲督義司馬，住漢中，斷絕穀道，用遠城治，因即崤嶺，週迴五里，東臨浚谷，杳然百尋。西北二面，連峯接崖，莫究其極。從南爲盤道，登陟二里有餘。濜水又南逕張魯治東水西山上，有張天師堂，於今民事之。庾仲雍謂山爲白馬塞，堂爲張魯治東對白馬城，一名陽平關。濜水南流入沔，謂之濜口。其城西帶濜水，南面沔川城側二水之交，故亦曰濜口城矣。沔水又東逕武侯壘南諸葛武侯所居也，南枕沔水。
水南有亮壘，背山向水，中有小城，回隔難解。沔水又東，逕沔陽縣故城南，城舊言漢祖在漢中，蕭何所築也。漢建安二十四年，劉備並劉璋，北定漢中，始立壇，即漢王位於此城。其城南臨漢水，北帶通逵，南面崩水三分之一，觀其遺略，厥狀時傳。南對定軍山，曹公南征漢中，張魯降，乃命夏侯淵等守之。劉備自陽平關南渡沔水，遂斬淵首，保有漢中。諸葛亮之死也，遺令葬於其山，因即地勢，不起墳壟，惟深松茂柏，攢蔚川阜，莫知墓塋所在。山東名高平是亮宿營處，有亮廟。亮薨，百姓野祭。步兵校尉習隆、中書郎向充共表雲：臣聞周人思召伯之德，甘棠爲之不伐。越王懷范蠡之功，鑄金以存其像。亮德軌遐邇，勳蓋來世。
王室之不壞，實賴斯人，而使百姓巷祭，戎夷野祀，非所以存德念功，追述在昔者也。今若盡順民心，則黷而無典，建之京師，又逼宗廟，此聖懷所以惟疑也。
臣謂宜近其墓，立之沔陽，斷其私祀，以崇正禮。如聽立祀。斯廟蓋所啓置也。
鍾士季徵蜀，枉駕設祠，營東即八陣圖也。遺基略在，崩褫難識。沔水又東逕西樂城北，城在山上，週三十里，甚險固。城側有谷，謂之容裘谷，道通益州，山多羣獠，諸葛亮築以防遏。梁州刺史楊亮以即險之固，保而居之，爲苻堅所敗。
後刺史姜守、潘猛，亦相仍守此城。城東容裘溪水注之，俗謂之洛水也。水南導巴嶺山，東北流。水左有故城，憑山即險，四面阻絕，昔先主遣黃忠據之，以拒曹公。溪水又北逕西樂城東，而北流注於漢。漢水又左得度口水，出陽平北山。
水有二源：一曰清檢，出佳鱯。一曰濁檢，出好鮒，常以二月、八月取之，美珍常味。度水南逕陽平縣故城東，又南逕沔陽縣故城東，而南流注於漢水。又東，右會溫泉水口，水發山北平地，方數十步，泉源沸涌，冬夏湯湯，望之則白氣浩然。言能瘥百病，雲洗浴者皆有硫黃氣，赴集者常有百數。池水通注漢水。漢水又東，黃沙水左注之。水北出
遠山，山谷邃險，人跡罕交，溪曰五丈溪。水側有黃沙屯，諸葛亮所開也。其水南注漢水。南有女郎山，山上有女郎冢，遠望山墳，嵬嵬壯高，及即其所，裁有墳形。山上直路下出，不生草木，世人謂之女郎道。
又云：頃大水暴出，赤崖以南，橋閣悉壞。時趙子龍與鄧伯苗一戍赤崖屯田，一戍赤崖口，但得緣崖與伯苗相聞而已。後諸葛亮死於五丈原，魏延先退而焚之，謂是道也。自後按舊修路者，悉無覆水中柱，逕涉者浮樑振動，無不搖心眩目也。
褒水又東南逕三交城，城在三水之會故也。一水北出長安，一水西北出仇池，一水東北出太白山，是城之所以取名矣。褒水又東南得丙水口，水上承丙穴，穴出嘉魚，常以三月出，十月入地，穴口廣五六尺，去平地七八尺，有泉懸注。魚自穴下透入水，穴口向丙，故曰丙穴。下注褒水，故左思稱嘉魚出於丙穴，良木攢於褒谷矣。褒水又東南歷小石門，門穿山通道，六丈有餘。刻石言：漢明帝永平中，司隸校尉犍爲楊厥之所開。逮桓帝建和二年，漢中太守同郡王升嘉厥開鑿之功，琢石頌德。以爲石牛道。來敏本蜀論雲：秦惠王欲伐蜀，而不知道，作五石牛，以金置尾下，言能屎金。蜀王負力，令五丁引之成道。秦使張儀、司馬錯尋路滅蜀，因曰石牛道。厥蓋因而廣之矣。蜀都賦曰：阻以石門，其斯之謂也。門在漢中之西，褒中之北。褒水又東南歷褒口，即褒谷之南口也。北口曰斜。所謂北出褒斜。褒水又南逕褒縣故城東，褒中縣也。本褒國矣，漢昭帝元鳳六年置。褒水又南流入於漢。漢水又東逕萬石城下，城在高原上，原高十餘丈，四面臨平，形若覆甕。水南遏水爲阻，西北並帶漢水，其城宿是流雜聚居，故世亦謂之流雜城。漢水又東逕漢廟堆下，昔漢女所遊，側水爲釣臺，後人立廟於臺上。世人睹其頹基崇廣，因謂之漢廟堆，傳呼乖實，又名之爲漢武堆，非也。
東過南鄭縣南，縣故褒之附庸也。周顯王之世，蜀有褒漢之地。至六國，楚人兼之。懷王衰弱，秦略取焉。周赧王二年，秦惠王置漢中郡，因水名也。耆舊傳雲：南鄭之號，始於鄭桓公。桓公死於犬戎，其民南奔，故以南鄭爲稱。即漢中郡治也。漢高祖入秦，項羽封爲漢王。蕭何曰：天漢，美名也。遂都南鄭。大城週四十二里，城內有小城，南憑北結，環雉金墉漆井，皆漢所修築也。地沃川險，魏武方之雞肋，曰：釋騏驥而不乘，焉皇皇而更求遂留杜子緒鎮南鄭而還。晉鹹康中，梁州刺史司馬勳，斷小城東面三分之一，以爲梁州漢中郡南鄭縣治也。自宋、齊、魏鹹相仍焉。水南即漢陰城也，相承言呂后所居也。有廉水出巴嶺山，北流逕廉川，故水得其名矣。廉水又北注漢水。漢水右合池水，水出旱山。山下有祠，列石十二，不辨其由，蓋社主之流，百姓四時祈禱焉。俗謂之獠子水，夾溉諸田，散流左注漢水。漢水又東，得長柳渡，長柳，村名也。漢太尉李固墓，碑銘尚存，文字剝落，不可復識。漢水又東逕胡城南。義熙十三年，城上有密雲細雨，五色昭章，人相與謂之慶雲，休符當出，曉而云霽，乃覺城崩半許淪水，出銅鐘十二枚。