且說劉先主已到秭歸，連接捷報，當然欣慰。嗣聞吳用陸遜督軍，統兵五萬，在猇亭東南屯營，料知必有劇戰，因令各軍嚴行加防，準備廝殺。待了旬餘，不見動靜，乃擬親出攻遜；治中從事黃權進諫道：“吳人耐戰，我軍又沿流直下，易進難退，況吳魏近時通和，陸遜多智，未始非待魏進兵，爲夾攻計。臣願效力前驅，抵當吳寇，陛下宜爲後鎮，靜守要隘，方無他虞。”先主不從，但命權爲徵北將軍，督守江北，防禦魏人，自率諸將東進，直抵猇亭。吳將聞先主親至，各向陸遜前請戰，遜與語道：“劉備舉軍東下，銳氣方盛，不宜急攻，待他日久敝生，一舉且可破滅了。”諸將不信，還欲爭辨，遜拔劍置案道：“備爲天下梟雄，曹操尚且生畏，今與我交兵，正是勁敵；諸君並受國恩，當思計出萬全，共翦此虜；僕雖書生，受命主上，正惟僕能忍辱負重，故託付全權；軍法如山，不應輕犯，如有妄言生事，立當斬首”說至此，面色如鐵，非常森嚴，諸將不敢再言，悻悻退出。好多日不聞戰令，那蜀軍卻遍地紮營，自巫峽延至猇亭，約有數十萬屯，前部督叫作張南，大督就是馮習，且由劉先主調回吳班，引兵數千，就吳營面前立寨。吳將忍耐不住，又復請戰，陸遜只是不允。韓當徐盛等齊聲道：“如若不勝，願按軍法。”遜引諸將出營，遙望多時，揚鞭西指道：“前面山谷中，隱籠殺氣，必有伏兵，彼欲誘我入伏，可以掩擊，我豈肯墮他詭計故不允諸君出戰”諸將聽了，尚暗暗冷笑，不得已，隨遜回營。過了三日，班竟退兵，山谷間果有蜀兵，擁着主子，徐徐回去，吳將方知遜先見。惟相持數月，未見遜出一謀，總不免笑他庸懦，遜卻上表孫權，指日破蜀。諸將聞悉，不知他葫蘆裏賣什麼藥，互有疑言；蹉跎蹉跎，遜與蜀軍相拒，差不多過了半年，好堅忍。時閱盛暑，紅日炎炎，蜀軍大營，移至樹林間屯駐，借便納涼，遜也未嘗發兵截擊。到了翌晨，忽召入諸將道：“今日方可破蜀了。願大家努力”諸將道：“破蜀當在初時，今令蜀兵深入五六百里，連營相望，又持久至七八月，彼已固守要隘，怎能破得”遜笑說道：“備轉戰一生，更事甚多，今率銳東來，初至時必思慮周詳，未易與敵；及屯留多日，未得逞志，兵疲意沮，計不復生，欲破此虜，正在此時。”遂命鮮于丹引兵往攻，韓當徐盛爲後應，陸續前去，不到半日，三將敗回，入帳稟報道：“蜀兵勢大，難與爭鋒，末將等攻他一營，各營齊至，首尾相應，因此致敗。”遜答道：“我已有破蜀計策，今夕定可成功，諸君可早食晚餐，入帳授計。”未幾，日已西昃，將士等飽食一餐，入聽號令，遜方說出“火攻”二字，分撥諸將，各執火具，往燒蜀營。劉先主在營夜坐，正與將佐等談論軍機，從事程畿道：“近日軍營上面，有黃氣罩住，長十餘里，廣數十丈，恐與全軍有礙，不可不防。”先主道：“吳軍屢戰屢敗，怕他甚麼”驕必敗畿答說道：“陸遜多謀，恐有狡計。”先主道：“朕使侍中馬良，安撫五溪蠻夷，昨得奏報，謂已一體響應，俟他畢集，與陸遜大戰一場，看他如何敵我”營上黃氣，與安撫溪蠻，俱藉口敘過。正談論間，忽由軍吏入報道：“吳兵來攻，各屯火起。”先主忙說道：“快快傳語馮習張南等將，小心迎敵。”軍吏方出，又有一人趨入道：“馮張二營，已被吳兵毀破了。”先主大驚，忙披甲上馬，出營瞭望，四面八方，火光燎繞，連樹木俱被延燒，漸漸的侵及御營，並且喊聲四震，不知有多少吳兵，前來劫營。驀見將軍傅彤，踉蹌前來，報稱馮習張南，並皆陣亡，吳兵很是厲害，請速回鑾。先主即使傅彤斷後，自率親軍西走，一面令從事程畿，往諭水師，上岸援應。程畿自去，傅彤隨駕徐行。到了馬鞍山，吳軍四面環集，進退無路，不得已上山駐紮，令傅彤據住山口，堵御吳兵。遙見火勢燎原，熊熊不絕，好容易俟至天明，望得長江一帶，屍骸重迭，隨流而下。先主且憤且慚道：“我乃爲陸遜豎子所折辱，豈非天數”不能盡諉諸天。言未已，又有軍弁趨至道：“吳軍放火燒山，傅將軍危急萬分，請御駕速行裁奪。”先主乃決意再走，領兵殺下，衝突了好幾次，仍然不能出圍。未幾又是傍晚，吳兵各去晚餐。稍稍寬緩，傅彤拚命殺出山口，讓過先主，請他前行，自率殘兵，截住吳軍。吳軍競來環擊，彤與他力戰多時，看看手下垂盡，還是挺槍死鬥，吳兵叫他投降，彤呵聲道：“吳狗大漢將軍，豈肯降汝”說着，復格死吳兵數人，身受重創，力竭捐軀。死且不朽。先主倉皇西奔，後面吳兵窮追，又復大至，乃令將士脫甲塞路，縱火焚甲，斷住追兵。吳兵撥去殘甲，仍然追趕。蜀兵沿路潰散，只剩得騎士百餘，尚隨先主，先主長嘆道：“我命休了”道言甫畢，前面有蜀兵趨至，爲首大將，乃是翊軍將軍趙雲，先主方轉憂爲喜，忙令他截住吳兵，自引百餘騎，入白帝城。雲本在江州督糧，因見東南火光沖天，不知前軍勝敗，因領兵前來，虧得有此一舉，方得殺退敵兵，保回主駕。此外蜀中將士，多半傷亡。從事程畿，奉命往招水軍，水軍已被吳兵掩擊，逃得精光；畿乘得孤
舫，溯江徐退。從吏催畿道：“追兵將至，何不速駛”畿慨然道：“君辱臣死，我豈可畏死偷生”既而吳兵果到，圍住畿船，畿拔劍自刎。足與傅將軍並光蜀史。尚有蠻王沙摩阿，挈衆從蜀，亦至戰死。餘如蜀將杜路劉寧等，窮蹙投吳；鎮北將軍黃權，被吳兵截斷，卻引兵投魏去了。
魏主曹丕，聞蜀兵連營七百里，知蜀必敗，羣臣問爲何因，丕與語道：“劉備不曉兵機，豈有連營七百里，尚可拒敵兵法有言：包原隰險阻而成軍，必爲敵擒。江東捷書將至了。”過了七日，吳果呈入捷書，丕卻令吳送子入質，吳置諸不答。丕即命曹休等出洞口，曹仁出濡須，曹真等圍南郡，三路兵約有數萬，同時攻吳。前可攻而不攻，至此乃欲攻吳丕亦徒知料人，不能察己。吳兵既得勝蜀，欲進攻白帝城，陸遜獨下令班師，適值彝陵圍解，孫桓來見陸遜，遜慰勞一番，桓語遜道：“前因公連日不救，未免滋疑，今始知公調度有方，終得破蜀，但何故不乘勝進攻呢”遜答語道：“曹丕外託助我，內實謀我，我若窮兵入蜀，必爲所算。”乃收軍東歸。將返荊州，果聞魏兵三路進攻，當即飛報孫權，遣將防堵。權已聞知消息，使將軍呂範等，率水師拒曹休，諸葛瑾拒曹真，朱桓拒曹仁，決意與魏絕好，改元黃武，臨江把守。曹丕聞吳抗命，也自許昌督師南下，接應三路兵馬。劉曄復諫阻道：“吳方破蜀，上下齊心，況復襟江帶湖，到處可守，不如緩攻爲是。”丕不肯從，竟引軍至宛城，忽接得探馬來報：曹休出兵洞口，頗得勝仗，嗣由吳軍援應，休被殺敗，只好退回。丕方纔驚訝。旋又有人報稱曹仁敗還，部將常雕陣亡，王雙被擒，丕更覺心驚。只有曹真一路，圍攻江陵，尚無音響，丕方遣夏侯尚督領水軍，往助曹真。江陵守兵，適患疫病，吳將諸葛瑾等，不能卻敵，險些兒支持不住；可巧陸遜遣到朱然，帶着舟師萬人，與夏侯尚鏖鬥一場，尚兵敗潰，曹真孤軍失勢，不得不報告曹丕，丕乃懊悵道：“悔不用劉曄言，多事勞師。”說着，即遣使召還曹真及曹休曹仁兩軍，並還洛陽。吳主孫權，尚恐蜀人報怨，未敢追擊魏兵；且將王雙送還。曹丕樂得示惠，虛言慰諭，自回許昌去了。