卻說魏大將軍曹真，收復南安天水安定三郡，自恃有功，尚想出師報怨，乃上書曹叡，請由斜谷攻蜀，數道並進，可以大克。真是貪心不足。叡依了真言，便命大將軍司馬懿，溯漢西上，與真會攻漢中。司空陳羣上言，斜谷險阻，轉運爲難，不宜遽從真議。實系不欲攻蜀。叡轉詢曹真，真又表從子午谷進兵，羣又言未便，真卻不待復詔，當即啓行。蜀丞相諸葛亮，接得警報，即引兵出漢中，分屯成固赤阪，嚴營待敵。一面召李嚴率兵二萬，至漢中會師，表嚴子豐爲江州都督，繼嚴後任。東顧無憂，故可調嚴併力。會值秋雨兼旬，山谷水溢，曹真自長安出發，隨在阻滯，就途月餘，尚不能度子午谷。當由魏太尉華歆、少府楊阜、散騎常侍王肅等，迭請班師，魏主叡乃召還曹真。司馬懿本來乖刁，當然借天雨爲名，按兵不進。亮卻遣司馬魏延，西入羌中，招撫羌衆，與魏雍州刺史郭淮，大戰陽溪，斬獲甚衆，奏凱而還。時長史張裔病歿，亮遷蔣琬爲長史。琬字公琰，籍隸湘鄉，嘗隨先主入蜀，受命爲廣都長，沈湎不治；先主意欲加誅，獨亮器重琬才，代爲請免。及後主嗣立，亮遂舉琬爲參軍，進任長史。琬嘗籌足餉糈，供給軍用，故亮每出師，饋運無闕。亮每言公琰託志忠雅，可屬大事。到了建興九年仲春，亮復興師伐魏，進攻祁山。魏曹真已升任大司馬，抱病甚重，不能督軍，乃調司馬懿西屯長安；未幾真即去世，由子曹爽襲爵。爲後文懿殺曹爽伏筆。懿得握軍事全權，即使部將費曜戴陵，率精兵四千，保守上邽，自偕將軍張郃等，往救祁山。張郃請分守雍郿，懿謂兵分勢散，適爲敵擒，因悉衆西行。亮聞懿親來援應，偏不去迎戰，但留王平攻祁山，自率魏延姜維等，從間道往攻上邽。守將費曜戴陵，倉皇出戰，哪裏是蜀兵對手四千人幾被殺盡，還虧雍州刺史郭淮，領兵援應，才得救回。二將閉城靜守，天氣清和，隴上麥熟，亮令軍士四散割麥，作爲兵糧。郭淮等不敢出爭，只遣人飛報司馬懿，促令還援，懿急忙回軍。行抵上邽城東，適值蜀將魏延姜維等，分路殺來，當即下令軍中，結陣自固，只許放箭，不許出戰。魏延姜維，左右夾攻，都被魏兵射退，不得已收軍回營。司馬懿能軍。懿卻斂兵依險，堅壁拒蜀，蜀將一再挑戰，只是不出。亮引軍還抵滷城，懿反從後追逼，亦至滷城東偏下寨。亮使魏延高翔吳班等將，分頭埋伏，自往懿營搦戰，懿仍然不出；蜀兵在懿營外百般辱罵，懿置若罔聞。惱動了大將張郃，入帳語懿道：“蜀兵遠道來攻，請戰不得，知我利在不戰，必將變計困我；爲今日計，不如與彼一決，如得勝仗，彼自退去，祁山亦可解圍了。”懿搖首道：“諸葛亮軍孤食少，便要退兵，我兵將來追擊，自可得勝，何必定要急鬥哩”郃又說道：“正惟敵軍將退，越好追擊，且衆志皆奮，何患不勝”懿終是不從，反且依山掘濠，爲久屯計。以守爲戰，卻是好計。忽有二將趨入道：“蜀兵又來挑戰了”懿接口道：“由他挑戰，我總固壘不動，看他有何妙法”二將齊聲道：“人言公畏蜀如虎，豈不可恥況我軍比蜀較多，難道竟不能一戰麼”懿被他一激，也有些忍耐不住，乃語二將道：“既如此說，可傳語各營，指日決戰。”二將得令趨出，便向各營通報。這二將叫作賈栩魏平，年少氣盛，既已分頭傳令，便即磨拳擦掌，專等廝殺。過了兩日，懿召諸將入議道：“欲擊蜀兵，必須兩道並進，一路攻滷城，一路救祁山，使他不得相顧，方可奏功。”張郃出應道：“郃願往祁山。”懿乃撥兵萬人，令郃引去，自率大軍出戰。亮聞懿營中有鼓角聲，料他發兵前來，便授計與魏延高翔吳班三將，使他分頭行事，自率大隊出城，就城外布成陣勢，從容待着。好整以暇。約閱片時，便見懿兵過來，亮卻令前軍用連臂弓，射住懿兵。連臂弓由亮特製，一弓能連射十箭，懿兵雖然銳悍，究竟禁不住許多箭鏃，一再衝激，都被射回。待至銳氣少衰，忽蜀陣內一聲鼓號，萬軍潮涌，猛撲過來，懿忙督衆截住；甫經交鋒，刺斜裏殺
到一支人馬，乃是蜀將高翔的旗號，當即分兵對敵，抵死不退。誰知後面喊聲大震，蜀將吳班，又復殺到，懿始大驚，麾兵退回。蜀兵三路追擊，懿且戰且行，才經半途，驀見一彪軍橫截路中，爲首一員大將，拍馬舞刀，大呼魏延在此，嚇得懿魂馳魄散，幾乎墜馬，幸虧驍將賈栩魏平等，保住懿身，奮力奪路，才得走脫。這番交戰，蜀兵大捷，斬獲甲首三千級，衣鎧五千領，戰具不可勝計。懿得脫歸營，埋怨部將好戰，致有此敗。
嗣是決計堅守，不敢再出。張郃聞懿兵敗，卻也即退還，兩下又相持旬月。魏將郭淮，調集雍涼勁卒，擬從間道往襲劍閣，偏被蜀營探卒偵知，飛報大營，諸葛亮便派兵守險，使姜維馬岱等，帶領前去。長史楊儀，報稱現存八萬人，四萬人應該更替，現因來兵未到，新舊難繼，只得暫從權變，留屯一月，方可遣歸。亮微笑道：“我自統兵以來，未曾失信，今既到了更替的時候，理應如約遣還，且應歸軍士，想已束裝待返，家中父母妻子，並皆懸望，就使大敵當前，我卻不能臨危失信，乃令他如期歸去便了”欲留故縱。儀出傳亮命，軍中偏不願速行，共稱丞相大恩，死且難報，願留營再戰，誓掃魏兵。正持論間，忽由李平差到，參軍狐忠，督軍成藩，呈上平書，請亮即日還師。亮不免驚疑，但想李平是老成宿望，當必另有所見，且平方督主糧運，糧若不繼，亦難行軍，因決意退歸。先遣狐忠成藩還報，一面召集將士，示以歸意，且謂魏兵追來，須努力退敵。將士等都想再戰，聽到班師命令，尚覺失望，欲要他力敵追兵，巴不得殺敵多人，借報恩遇；所以軍令一下，齊聲相應。亮復說道：“諸君肯努力殺敵，還有何說但死戰也是無益，我當誘彼至木門道，併力圍攻，就使他有千軍萬馬，也不能脫逃了。”當下遣人至祁山，囑令老將王平，乘夜潛退；自在滷城拔寨齊起，卻是堂堂皇皇，還向漢中。早有魏諜報知司馬懿，懿再使探明虛實，果然滷城內外，不見蜀兵，乃笑語諸將道：“蜀兵已退，何人敢去追擊”部將都稱願往，惟張郃默不一言，懿目視張郃道：“將軍意見，莫非是不宜追去”郃答說道：“兵法有言：歸軍勿追。”語見張郃傳。懿微哂道：“公亦未免前勇後怯了。”爲此一語，激得張郃性起，竟奮然道：“郃臨陣至今，向不落後，要追就追，豈肯怯敵”懿復語道：“公爲前驅，我爲後應，但教兵多將奮，不怕諸葛詭計。”說罷即令輕騎萬人，隨郃先行，自率三萬人繼進。郃長驅直往，追及蜀兵，蜀將魏延，回馬與戰，約有數十回合，方纔徐退。郃步步緊逼，不肯相舍，延又回戰數次。及見張郃後面塵沙飛起，料有魏兵踵至，索性引兵急奔，甚至兵士棄甲拋戈，塞滿道路。郃亦恃有後軍接應，放心再趕。延馳入木道中，道路逼狹，佯作人馬蹴亂的情形，誘郃追來。郃驟馬急進，已入窄徑，兩旁統是高阜，一聲炮響，萬矢齊下，可憐張郃不及回馬，已被飛矢射中右膝，倒斃馬下。魏兵跟入道中，都被射死；只有後隊倉皇逃回，又被蜀兵驅殺多名，幸由司馬懿馳至，讓過敗卒，截住蜀兵。蜀兵如熊如虎，銳不可當，懿知是難敵，翻身急退，已喪失了千餘人。蜀將魏延，依着亮命，不復窮追，收兵自歸。亮已早入漢中，會晤李平。看官這李平爲誰原來就是中都護李嚴，嚴改名爲平，自亮調入漢中，叫他督運，他因夏天多雨，恐糧不能繼，擬勸亮還軍；及與亮相見，又滿口支吾，反欲歸咎狐忠成藩。亮不屑與辨，徑入成都，面奏後主。後主方得平表，謂亮佯退誘賊，亮乃取呈李平手書，劾他顛倒迷罔，居心不良，因黜平爲庶人，徙置梓潼；惟仍用平子豐爲中郎將，參贊軍事。罪不及孥，純然王道。亮乃勸農講武，推演兵法，作八陣圖，立石爲表，俾便練習。又命軍吏採辦材木，製成牛馬，內用機捩轉旋，自能行動，可運糧米，叫做木牛流馬；預約三年以後，再行出征。魏將司馬懿，返入長安，當然不敢寇蜀，但敕諸將，嚴守要害罷了。