卻說魏主叡淫荒過度，釀成疾病，年僅三十有五，已害得骨瘦如柴，奄奄不起；當下立郭夫人爲皇后，命燕王宇爲大將軍。宇爲曹操庶子，與叡素來親善，故叡欲囑咐後事。又使領軍將軍夏侯獻，武衛將軍曹爽，曹真子。屯騎校尉曹肇，曹休子。驍騎將軍秦朗等，與燕王共同輔政。偏有中書監劉放，中書令孫資，意圖攬權，不願燕王等入輔，每思乘間進讒，苦未得隙。會接司馬懿班師奏報，燕王宇便向叡請旨，令懿仍回鎮長安。叡已不能治事，任令燕王主持。一夕叡氣喘不休，宇恐有急變，自去宣召曹肇等，與謀大計。獨曹爽侍側未退，劉放孫資，急排闥泣奏道：“陛下若有不諱，後事果付託何人”叡慘然道：“卿尚不聞朕用燕王麼”放申奏道：“先帝有詔，藩王不得輔政，且陛下方病，曹肇秦朗等，託詞入省，輒與宮人戲言，燕王並不監束，反擁兵宮外，不令臣等進奏，這與古時的豎刁趙高，尚有何異況太子幼弱，未能親政，外有強寇，內有僉壬，恐國家從此多事了。臣久叨恩寵，不忍漠視，故敢冒死入陳。”所謂膚受之愬。愬不禁怒起，急問劉放道：“卿以爲誰可大任”放見曹爽在旁，不便立異，便舉爽代宇；資亦隨口贊同。叡即顧爽道：“卿自思能勝任否”爽汗流浹背，不能措詞，放急伸足躡爽，爽才逼出一語道：“臣臣願死奉社稷。”曹真生此庸兒，何能保家放資又接入道：“太尉懿才略過人，可參大政。”叡點首稱善，放便欲請旨召懿。適值曹肇趨入，放資乃避出殿外，叡與語及召懿情事，肇涕泣固諫，引董卓事爲戒，何不即引曹操叡又覺心動，不願召懿。待至肇退，放資又即趨進，極言肇有異心，叡復依放言，囑令草詔，放答說道：“請陛下自作手書。”叡欷歔道：“我已病重，不能執筆。”放竟取過文具，握住叡手，勉強書詔，草草告成，便齎出大言道：“有詔免燕王等官，不得再停殿省中。”燕王宇性本溫和，當即出去，獻肇朗三人，亦無法可施，流涕歸第。放即令內使辟邪，馳召司馬懿。懿見前後詔旨兩岐，料知宮中有變，星夜趕至洛陽，入宮求見。叡握懿手與語道：“朕忍死待君，今得相見，託付後事，我無遺恨了。”否則，懿怎得攬權懿頓首受命。叡復召入齊秦二王，與懿相揖；又指齊王芳語懿道：“這就是他日儲君，請卿審視，勿誤勿忘”懿非目盲，應早認識。又教芳前抱懿頸，懿流涕道：“陛下放心難道不憶及先帝臨崩，曾將陛下囑臣麼”叡開顏道：“如此甚好。願卿與爽，共輔此子便了。”乃即立芳爲皇太子，曹爽爲大將軍，懿仍守官太尉，輔導東宮。越宿叡即告終，曹爽司馬懿，奉太子芳即位。芳年才八歲，或謂系任城王曹楷子。楷即彰子。尊皇后郭氏爲皇太后，追諡叡爲明皇帝，葬高平陵。加爽懿侍中職銜，並假節鉞，都督中外諸軍事，錄尚書事。一切興作，皆託稱遺詔，即令罷免。便是懿籠絡人心的手段。爽懿各領兵三千人，輪流宿衛，權勢相埒；惟爽年輕望淺，常事懿如父，每事諮訪，不敢專行，懿亦佯爲謙抑，故尚得相安。
時有東平人畢軌，南陽人何晏鄧揚李勝，沛人丁謐，並有才名，挾策幹進。魏主叡在位，曾說他浮華躁競，屏黜不用，偏爽引爲僚佐，一經秉政，便相繼錄用，視若腹心。晏等即爲爽劃策道：“國家重權，不宜輕委異姓，今可入白天子，加懿爲太傅，外示推重，內慎防維，此後尚書奏事，先白大將軍，免爲懿所牽掣，大權庶不致旁落了。”爲爽劃策，看似盡心，實欲以傀儡待爽。爽聞言稱善，遂推懿爲太傅，且舉弟羲爲中領軍，訓爲武衛將軍，彥爲散騎常侍。又徙吏部尚書盧毓爲僕射，即令何晏代任，進鄧揚丁謐爲尚書，畢軌爲司隸校尉，李勝爲河南尹，拔茅連茹，交相慶賀。黃門侍郎傅嘏，密語爽弟曹羲道：“何平叔晏字平叔。外靜內躁，餂巧好利，將來必搖惑君門；幸轉達大將軍，毋輕委任。”羲即將嘏言告爽，爽方恃晏爲心膂，怎肯信嘏反說嘏從中讒構，把他黜免。嗣復出盧毓爲廷尉，尋且罷官；衆論多爲毓訟冤，乃更用毓爲光祿勳。大將軍長史孫禮，亮直不撓，爲晏等所嫉忌，出爲揚州刺史，司馬懿冷眼旁觀，早已窺透情隱，但因爽尚存禮貌，姑與周旋，不加干涉。這是鄭莊公待段祕訣。越年改元正始，遷中書監劉放爲左光祿大夫，中書令孫資爲右光祿大夫。定是司馬懿薦舉。又越年孟夏，爽與何晏等選色徵歌，飲酒作樂，正在興高采烈的時候，忽由門吏入報道：“吳兵三路入寇，警
報已到過數次。”爽不禁失色道：“有這等事麼看來只好請太傅主張。”急來抱佛腳。何晏等亦計無所出，但促爽入朝，與司馬懿會議軍情，爽不得已，離席出門。趨至朝堂，朝中侍臣，亟向爽問計，爽謂須待太傅計事，當下遣人往迎司馬懿。惟知懿託辭有疾，不肯到來。爽惶急無措，忙入見少主芳，請旨召懿。懿尚諉諸曹爽，謂俟臣疾少愈，便當入朝；樂得擺點架子。爽更覺着急，再使光祿勳盧毓，齎詔向懿問計，懿纔出答道：“芍陂爲淮南要衝，現由將軍王陵把守，可以無憂，惟樊城柤中兩處，柤讀爲祖。必須大將往援，方能卻敵。”毓還朝復旨，朝臣矚望曹爽，勸令東征。爽未經大敵，不敢出師。轉眼間已越數日，樊城被吳將朱然圍住，祖中亦爲諸葛瑾所攻，連章告急，許洛兩都，人心惶惶，司馬懿乃自稱病癒，出議軍事。時乎時乎適值王陵報捷，擊退吳將全琮，淮南解嚴。吳兵三路分寫，又是一種筆墨。懿進議道：“柤中民夷十萬，流離無主，樊城被圍逾月，緊急萬分，大將軍方握兵權，奈何坐視不救哩”還要推與曹爽。爽無詞可答，只好自說無才，特候太傅定奪。何晏在旁發言道：“樊城堅固，易守難攻，敵衆屯兵城下，不戰亦疲，但用長策制御，自足屈人。”懿微哂道：“疆場騷動，主少國疑，不乘此時出師卻賊，如何安定社稷大將軍能往則往，如若不能，懿年雖老，願督軍一行。”明明是奚落曹爽。朝臣聞懿願出師，當然贊成，懿即調動人馬，剋日南征。少帝芳親率百官，送至津陽城門外。懿拜別而去。才經旬月，便得捷書，樊城解圍，吳兵夜遁，柤中亦擊退吳人，於是宣詔班師。太傅司馬懿振旅而還，獻俘行賞，又有一番張皇氣象，毋庸細述。獨曹爽相形見絀，未免減色，鄧揚李勝，勸爽相機立功，方足敵懿。事有湊巧，聞得蜀大將軍蔣琬，進任大司馬，出屯涪城，謀襲魏境。爽即聽揚勝等言，自請伐蜀。司馬懿謂蜀未進兵，何用勞師因復遷延了兩三年。
是時蜀後張氏已歿，更立後妹爲繼後，長子璇爲太子，次子瑤爲安定王，改建興十六年，爲延熙元年。車騎將軍吳懿，又病亡出缺，諸軍皆歸蔣琬節制，監軍姜維爲副。琬與維分駐漢中及涪城。至延熙六年，琬抱病甚重，因令姜維屯涪城，另簡鎮北大將軍王平，往守漢中。魏曹爽得此消息，復擬攻蜀。還有徵西將軍夏侯玄，爲爽姑子，附和爽議，慫恿興師。司馬懿再出勸阻，爽不肯從，乃於魏正始五年，即蜀延熙六年，春日發兵，與玄會師長安；計得十餘萬衆，逾駱谷，逼漢中，聲焰甚盛。蜀兵在漢中駐守，不滿三萬，諸將各有懼色，擬嬰城固守，靜待涪城援軍；鎮北大將軍王平，獨宣言道：“此去涪城約千里，援兵怎能驟至倘賊衆攻入陽平關，就爲大患，不可不防。”說罷，即遣護軍劉敏，引兵萬人，往據興勢山，多張旗幟，綿亙百里，興勢山爲關口保障，與關內互相呼應，便成重鎮。魏兵爲興勢所阻，不能前進；長安運餉多艱，沿途跋涉，非但役夫奔命，輒致道亡，甚至牛馬亦相繼僵仆。爽與玄屯兵月餘，糧食將盡，寸籌莫展；玄復接懿手書，內稱春秋責大德重，興勢至險，已爲蜀兵所據，萬難進兵，若再不知退，恐必致覆軍，究由何人負責故先諮照等語。明見萬里，究竟要算此老。玄即將懿書轉告曹爽。爽未肯遽歸，忽由探馬入報，蜀已任尚書費禕爲大將軍，統兵來援，爽知不可敵，方與玄議決退師。還至三嶺，沈嶺衙嶺分水嶺爲漢中入駱谷通道。嶺間已滿布蜀兵，旗幟上面，表明漢大將軍費字樣，嚇得魏兵人人膽怕，個個心寒。爽到此無路可走，只得令玄爲先鋒，自爲後應，硬着頭皮，麾兵過去，接連衝突數次，才得殺開血路，越嶺奔回；所有輜重甲仗，拋棄殆盡，十萬人喪亡過半，狼狽還都。徒爲司馬懿所笑。蜀大將軍費禕，奏凱還朝，受封成鄉侯。蔣琬本兼益州刺史，因見禕才略冠時，固讓州職，乃令禕兼刺益州，侍中董允，代禕爲尚書令，佐禕輔政。越年蜀太后吳氏壽終，接連是大司馬蔣琬，尚書令董允，得病去世；蜀人稱諸葛亮蔣琬費禕董允，爲四聖相，亦號四英，至是惟禕尚存。禕用曹選郎陳祗爲侍中，祗多技巧，好行小智，與黃門丞黃皓相暱。皓素來便佞，見寵後主，惟畏一公忠體國的董休昭；休昭即董允字。董歿後，皓無所忌憚，又由陳祗入侍，遂得朋比爲奸。且後主從此親政，擢皓爲中常侍，親小人，遠賢臣，諸葛公苦口垂箴，終成空論，免不得日就傾頹了。令人三嘆。