使者磕頭如雞喫碎米道：“天邦大國萬歲，請喜怒，是我言語不周，請讓我回去稟報。”
天邦大國幾個字聽着就是順耳，朱元璋道：“快去稟報，否則天威降臨，這世上就不會有高麗這個國家了。”
高麗國使者急忙退出，等到出得宮殿來，忙問侍衛道：“侍衛大哥，如廁在哪裏。”
侍衛笑道：“你見陛下一面就嚇得屁滾尿流，可看見陛下龍顏？”
使者道：“不敢擡頭。”
侍衛指引使者上廁所，使者回去稟報暫且不提。
朱元璋高坐寶座上等候日本使者，這沿海的倭寇實際上這時候已經有零星倭寇騷擾沿海，但這倭寇應該不是日本主動派出的。因爲此時的日本廉倉幕府已經崩潰，正處於南北朝的分裂時期，戰爭不斷。這就導致一些失敗的武士無家可歸，就經常騷擾沿海。
在歷史上朱元璋十分討厭日本，認爲日本支持胡惟庸謀反，這中間的事情說不清楚。但朱元璋留下的遺訓中明確把日本列爲不徵之國。但人無傷虎意，虎有害人心。日本在南北朝之後，緊接着進入戰國事情，豐田秀吉統一日本，而後就打朝鮮。萬曆皇帝援助朝鮮花費七年打退日本，這一仗把張居正攢下的家底花的差不多了。
就現在情況而言，天皇說了不算，幕府又處於崩潰狀態，這使者可能代表的可能不是天皇，而是可能派他來的是地方勢力派。朱元璋倒覺得這是天賜良機，日本內亂，趁他病要他命。就像日本趁着清末軍閥混戰趁機侵佔中國東北一樣。
這時日本使者已經上殿來，看起來很疲勞。使者行禮道：“叩見大明天子。”
朱元璋道：“不知道使者奉誰的命令而來？”
這一句話就問到要害之處，他手中既沒有天皇的詔書，也沒有幕府將軍的指令。“在下只是仰慕大明，前來看看，並不代表天皇和將軍的意思。”
朱元璋道：“那朕殺了你，也和日本無關。”
日本使者嚇壞了忙道：“其實我地方諸侯的家臣，他覺得日本混戰，不如到別處尋生路，所以讓人以使者爲名刺探情況。”
朱元璋道：“不用刺探了，因爲你不去了，拉出去斬了。”
日本使者道：“我聽人說在大唐的時候，每次來中原的使者都能熱情的招待和好處？”
朱元璋道：“我可不做冤大頭，中華歷朝歷代都厚待使者和外邦，可是並沒有得到尊重，反而覺得我泱泱中華可欺，先綁了，打日本那天殺他祭旗。”
楊憲上前道：“日本不過彈丸，得知無用，隔海而不能守。”
朱元璋道：“日本者狼子野心，若不趁着咱們強大，把他除了，日後必然成爲子孫的後患。再偉大的帝王抵擋不住歲月的衰老，要趁着年輕還有勇氣的時候替子孫掃平禍患。誰願意當徵倭大將軍。”
朱元璋道：“常遇春爲主將、藍玉、鄧愈爲副將，從東京灣進兵。這一次與以往不同，可以搶奪財物，可以坑殺俘虜，只是不得殺害女人、孩子、老人。李文忠、胡大海、花雲從北方四島進攻日本。朕親自統領大軍以徐達爲統帥，借道高麗。三路大陸大軍，水路並舉。再加上韋一笑祕密訓練簡易空軍。”
這幾年來大明科技人才，依靠九年義務教育教科書，補充了不少生物、物理、化學的支撐，研製出一批可以操控的方向的熱氣球，在空中扔黑火藥製造二踢腳。這樣朱元璋、徐達引軍來到鴨綠江邊，看着一江之隔的朝鮮半島，從商代後裔，到漢四郡，到唐朝的安東都護，元代的附屬，這半島相當於中國的屏障。
朱元璋飲馬鴨綠江的消息，早就傳到高麗國王耳朵裏，他自然不答應。朱元璋早有預料早就派人暗中聯繫李成桂。這李成桂不是一般人，是高麗國實權派手握重兵，原本是元朝斡東千戶所千戶兼達魯花赤李子春的嫡長子後來。李成桂和父親李子春助高麗王朝恭愍王收復雙城總管府後歸附高麗，後來劉福通的紅巾軍也打到高麗。
李成桂在打紅巾軍立下大功，而掌握軍事實權。這人在歷史就是李朝鮮的開國君主，對內征服了朝鮮境內女真部落，實行科舉，對外臣服於大明，把疆土擴張到圖門江。
這李成桂得到朱元璋的話，立刻起兵造反推翻了高麗王朝，答應借道，這次改朝換代半個月內就完成了。朱元璋大軍過境，得到了李桂成拿出全國財力的勞軍。
這樣三路大軍都踏上日本島，這些還在內戰的日本頓時不知所措，幾個月間日本血流成河，屍積如山，這不僅僅是明軍殺的更有自相殘殺，日本火器根本比不上紅衣大炮，再加上水陸空三軍的攻擊。
朱元璋三路大軍匯合京都，打日本不是目的，目的就是駐軍佔領日本控制天皇。日本天皇雖然號稱萬世一系，但掌權的時候少。當大軍兵臨京都的時候，天皇主動請求投降，給誰當吉祥物不是當啊。
朱元璋以日本天皇發佈投降詔書爲旗號，很快平定了日本四大島。他在日本設立大將軍府，由明朝皇帝直接任命將軍鎮守，國家權力還給天皇一部分，但天皇每年都要去大明京師朝聖，而且宗廟祭祀必須懸掛大明皇室畫像。哪怕我長了一張人神共憤的臉，你日本都要像祖宗一樣供奉。
對於這種情況日本天皇已經非常滿意了，畢竟在幕府將軍手裏一點實權沒有，這樣還算是有一點實權。當然朱元璋讓許多官府控制的鹽鐵商號，在日本開設分號，但不用向日本交稅，壟斷一切日本海外貿易。