劉備、關羽二人雖然也不懂啥謀略，但關羽的戰力那是當世超一流的猛將啊，能和他對抗的也不會有幾人，這樣一比較，雙方還真是有得一拼。關鍵的是他們雙方之間都沒有啥出色的謀士，更不會搞什麼陰謀詭計，二軍之間的交戰只能是傳統的戰法，硬碰硬的拼殺，最多是來點小兒科的把戲，偷下營，劫下寨之類的簡單辦法。
紀靈率兵馬到劉備寨子前大聲叫罵道：“劉備村夫，大耳賊，你這卑鄙無恥的小人，競敢出兵入侵我們的邊境、地盤；你真是個織蓆賣屨的王八蛋。”
劉備和關羽見紀靈率兵來挑戰，也不示弱，立即率兵馬出迎。劉備被紀錄罵後，走出陣前大聲道：“無知莽漢，我奉皇帝詔書，前來討伐爲非作歹，坑害鄉里的不臣之徒袁術。你具是袁術的手下，我看在你被袁術癮瞞的份上，只要你認清僞善，放下屠刀，下馬投降，我便不在追究你的罪行。如果你膽敢抵抗，那就是造反，違抗皇帝聖旨，罪不容誅，你好生想清楚了，否則世上是沒有後悔約的。”
紀靈手下副將荀正見劉備還在說個不停，馬上拍馬殺出，直奔劉備而去。
關羽見後，大聲喝道：“那來的匹夫，也敢在此呈能。”
荀正聽後道：“老匹夫，光嘴上呈能有啥用。還是來真刀真子的見高低吧。”荀正邊話都沒有說完，關羽拍馬早已殺到，手起刀落，荀正被關羽一回合不能就給斬了。
紀靈見荀正被斬，馬上也拍馬殺出，紀靈使一口三尖口，重五十餘斤，其勇武在當世也還算不錯，基本達到準一流水平吧，但和超一流有關羽相比，還是有差距的，他們不是一個檔次的對手。
關羽和紀靈你來我往，大戰三十多個回合不分勝負。決戰中的關羽也暗暗心驚，這匹夫的功夫還真不賴唉，能抵擋得住我三十多個回合的斬殺不呈敗像，也算是個人物了。
而紀靈更是震驚，抵擋住了關羽三十多個回合，雖然雙方都有攻防，但此時紀靈的手臂是痠痛不已啊，如果再戰下去的話，誰知道還能否安全脫離呢。紀靈想到這裏，手中的三尖口狠狠的向關羽刺出三招必殺技，關羽也不敢託大，全力防守。紀靈見關羽防守，攻勢稍弱，馬上輕拍馬背，向後就退走了。
劉備見紀靈敗退，立即率大軍向紀靈中軍殺了過去。紀靈手下士兵見主將敗退，那還敢抵抗，紛紛跟隨紀靈向後就逃。劉備、關羽二人率大軍一路追殺，就如同切瓜砍菜一般，完全是一邊倒的戰鬥。紀靈是損兵折將，一路退到淮陰河口才穩住陣腳。
接下來的日子，雙方在淮陰河口形成對峙狀態，雙方都非常小心謹慎。關羽出營挑戰，而紀靈不理，只用弓箭手對付就行了，關羽也不敢用強，畢竟紀靈的兵力比劉備的多。紀靈那也不出戰，最多就是派手下士兵去偷營啊等一些小動作，但都不會有啥效果；關羽也組織過一些，但都沒有成功。
再說張飛，丟失徐州後只帶着數十騎逃往淮南找劉備、關羽，其餘士兵全部都完了。見到劉備後，張飛把怎樣鞭打曹豹呂布怎樣和曹豹裏應外合，相互勾結，夜襲徐州的全過程向劉備、關羽做了介紹。
衆將聽後是大驚失色，劉備更是唉聲嘆氣道：“徐州也是無意中得到，沒有啥可高興的；現在失去了也是命中註定，我們也未有什麼損失，無外呼又回到了原來的樣子，沒有什麼大不了的事，就當是做了一場夢，現在夢醒了。”
關羽問道：“三弟，那嫂嫂在什麼地方你不會沒有管吧”
張飛聽後羞愧的道：“大哥，對不起，我剛出家門就遇到呂布率大軍殺到，沒有時間前去救嫂子。嫂子估計已落入呂布的手中，現在是生死未卜。”
關羽狠狠的瞪了張飛一眼，怒衝衝的道：“三弟，你當初自告奮勇要守城池時啥說的大哥是怎樣囑咐你的你又是怎樣保證的今天你來告訴我們說是徐州城丟失了，嫂子陷入城中，這如何是好今後我們到什麼地方去落腳啊”
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張飛聽後是羞愧無比，知道自己辜負了大哥的重託，現在是要多後悔就有多後悔，但世上那有後悔藥啊。張飛越想越氣，越想越後悔，最後是抽出寶劍就要自裁，以謝大哥。
劉備突然見張飛抽劍要自裁，馬上抱着張飛的雙手，把寶劍搶下，狠狠的砸在地下道：“二弟、三弟，兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破了可縫補；手足斷了還能接回來嗎我們三人桃園結義，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。現在雖然丟了徐州城和家眷，怎麼能讓三弟爲這事而輕生呢況且徐州本來就不是我的，現在失去了，也沒有可遺憾的。家眷雖然都陷入城池中，我想呂布也不會爲難他們，再說了我們還可以想辦法營救；呂布在走投無路時是我收留了他一行，還給了小沛讓他落腳，他總不會忘記這些吧。三弟也是一時麻痹大意才丟失徐州，並非是沒有盡全力，爲何還要輕生呢”
劉備說完後，拿出必殺技，放聲大哭，把關羽、張飛二人給感動得淚流滿面，三兄弟相互抱成一團，哭成一團，鬧成一團。
稍後，關羽道：“大哥、三弟，我還是擔心城中的嫂子啊，呂布那人是個卑鄙無恥之徒，更是個大色狼，見了女色是啥都不考慮的。一旦呂布那匹夫起了毒心，那嫂子肯定會自盡，以保名節。”
劉備聽後無可奈何的道：“現在也管不了尋麼多了，聽天由命吧。”
卻說壽春的袁術，得知呂布襲擊了徐州，並佔領城池時，馬上召集手下的謀士前來商量對策。楊弘首先道：“主公，我軍和劉備軍在淮河一帶相持，雙方互有勝負。劉備手下的兄弟關羽作戰十分勇猛，要想飛快消滅或戰勝劉備，必須藉助外力最好是能讓呂布出兵，從劉備的後面殺來，那我軍和呂布軍可形成二面夾擊，那劉備必敗無疑。”
袁術道：“你說的到好聽，呂布怎麼會出兵來支援我軍呢更不會和我軍聯合對付劉備。從前他走投無路時來投靠我，我閒他人品太差，又是個二面三刀的人沒有收留。現在去向他求援，你說他會出兵嗎除非他真是白癡。”
閻象聽後搖搖頭道：“主公，這到不一定，呂布襲擊劉備的徐州，並搶到手，現和劉備是反目成仇，他們之間的恩怨已結。呂布也得以劉備遲早會向他報復，也不想留下劉備這個禍患，留下劉備對他沒有任何好處。只要我們找適當的人去說服他的話，還是有很大希望的。如果是主公承諾給呂布一點糧草、錢布的話，那肯定成功。”
袁術聽後道：“那派誰去更合適呢”
袁術手下的官員全都向張邈看去，大家都知道，最好的人選當然是張邈了，他和呂布、陳宮二人的關係一直都非常的好，有他出馬的話，肯定能說服呂布出兵。
張邈見大家都向他看，知道自己再怎麼也不能藏了，否則袁術肯定會生疑，畢竟現在是在人家手下混飯喫，還是要幫人家乾點事吧，總不能每天不幹活，只吃飯啊。
張邈出列向袁術道：“將軍，我和呂布、陳宮二人還有點交情，但我也不敢確保能成啊。呂布此人非常貪財，如果沒有點東西引誘的話，怕是難以成功。”
袁術聽後大喜道：“有孟卓出馬，那肯定是馬到功成。孟卓你放心，你也可以承諾給呂布點糧草、錢布之類的東西，只要他出兵，那啥都好說。”
張邈得到袁術的許可，連夜前往徐州。深夜到達徐州後，張邈沒有去見陳宮，他直接去見呂布，畢竟呂布要容易對付，陳宮可是個老奸巨猾之輩，不容易說服。
呂布聽說張邈求見，這那能不見呢，畢竟二人是老交情了，在兗州時如果不是張邈的收留和支持，自己更是容身之地都沒有，更不可能佔領兗州了。這都是在張邈的幫助完成的。
呂布見到張邈後道：“很長時間沒有見到孟卓兄了，聽說你現在袁術那裏爲官，不知今日前來有何事呢”
張邈聽後，看了呂布一眼道：“將軍，我現在是袁公路的信使，前來請將軍出兵和我軍一起夾擊劉備。這樣既解了公路的危，又消除了將軍的癮患。當然了，如果將軍願意出兵去消滅劉備，那公路將送糧食五萬石、戰馬五百匹、黃金一萬兩、絲綢一千匹給將軍，也算是給將軍的辛苦費吧。”