李靖一時又不知怎麼做得體，所以只能繼續刷馬，只是他的眼睛依舊時刻盯着這邊。
紅拂女一手握髮，一手搖手阻止李靖發火。
她匆匆梳畢秀髮，斂衽向前施禮，問虯髯客的姓名。
虯髯客自稱張姓，紅拂女說：“妾也姓張。”
虯髯客大喜道：“今日幸遇小妹。”說完躍然而起。
紅拂女呼李靖過來相見，彼此行過了禮，李靖和虯髯客都是豪爽之人，漸漸他們都被對方的談吐所打動，三人環坐共飲。
虯髯客道：“煮的是什麼肉？”
李靖道：“羊肉，估計已經熟了。”
虯髯客道：“我餓了，可否與你們一同用餐？”
李靖答應了，虯髯客抽出腰間的匕首切肉，邊切邊問：“我看李郎你窮途潦倒，是怎麼得到如此佳麗的？”
李靖說：“他人不方便說，不過兄長磊落光明，小弟不妨實告。”於是詳述了自己與紅拂女相識事情的始末。
虯髯客問：“現在你們準備去什麼地方？”李靖說他們要去太原避禍。
虯髯客略略點頭，隨手取出一個行囊，笑着對李靖道：“我也有下酒物，李郎能否一同享用？”
李靖客氣了幾句，待打開才知道行囊裏是一個人頭，一副人肝。
虯髯客用匕首切好薄片，大嚼而盡，對李靖道：“這是一名負心人的心肝，我已銜恨十年，今天才始被我殺死，真是解恨。”
此時的李靖只是少年，還未曾殺過人，因此有些被虯髯客的殺伐果斷所震懾了。
虯髯客又道：“看李郎的儀容器宇，不愧爲大丈夫，小妹可謂得到佳偶，但不知太原一帶，有沒有獨立特行的人物？”
李靖回答道：“有一個人與李某人同姓，年僅二十，龍表鳳姿，非常人可及。”
李靖道：“小弟的友人劉文靜，與他交情不錯，可託文靜做一介紹，但不知兄長何故定要一見？”
虯髯客道：“太原現有奇氣，想當應在此人身上，我所以要一見。只是現在還有瑣事未辦，不便與你們一起走，不知李郎何日可到太原？”
李靖計算了一下日期，虯髯客道：“等至太原再會，李郎可日出時在汾陽橋等我，請不要失約！”
李靖一口答應下來，虯髯客乘驢遠去，疾行如飛，轉眼間便不知去向了。
李靖與紅拂女也動身去太原，在汾陽橋等虯髯客。虯髯客如約而來，見到李靖十分高興，立即同往劉文靜家。
虯髯客自稱善於相面，願見一見李公子。劉文靜本來就很賞識李世民，聽到虯髯客善於相術，便遣人邀李世民一敘。
李世民不穿衣衫，也不穿鞋，神氣揚揚，相貌與平常人截然不同。
原本虯髯客是個極其高傲之人，可見到李世民後，虯髯客不禁變色，默然退居末座，彷彿心如死灰。
他連飲數杯後與李靖偷偷道：“此人乃是真天子，我已料定十之八九，只是還有一位道兄，若讓他見一面，能料到十成，百無一失了。”
李靖將虯髯客的話轉告劉文靜，劉文靜允諾可以再見一次，並約定日期。
到了那天，虯髯客引來一位道士，與李靖一同去劉文靜家，此道士實際上便是袁天罡。
劉文靜正想下棋，便邀請袁天罡入局對弈，又寫信邀李世民前來觀棋。不久李世民來了，長揖後就座，顧盼不羣，滿座生風。