水族那邊，龜丞相把消息帶給龍母后，龍母疑慮至三，下不了決心是否來拜見禹，拜見了擔心禹來個擒賊先擒王把她拿下，落得個與防風氏同樣的下場，不拜見又可能授人以口實而討伐水族。
拓的心情同樣複雜，經過這段時間的朝夕相處，拓與嬈情已入骨，但深思之後，再與師傅禹對着自個的河圖的分析來看，嬈還有什麼事瞞着，他倆的關係不僅僅是情侶這麼簡單，她還有另一重身份，即是水族的間諜，如向師傅告之嬈的身份，說不定師傅會拿她開刀祭旗；不告訴，肯定會影響治水的大業的。苦悶之極時，見到結義兄弟喳提了一壺醑走了進來道：“大哥，我來陪你喝幾杯。”
兩人在韋羌溪邊的小破船裏坐下，生起火，聊着天，談起自個的抱負。但說有道不完的冤屈，可人族還在受苦，治水大業還得繼大局。
《貂裘換酒·醉韋羌》
風捲黃葉起。韋羌邊、蕭蕭秋雨，是心愁凝。菊花落盡成溼泥，溪邊小舟穿底，笛不鳴、鑼鼓不振。清揚濁降號重陽，卻爲何、茱萸香濃。逐不去，風與邪。
濁浪濃霧天接地，混沌處、不分南北，難辨東西。萬民皆爲洪水苦，昂首駸駸昐晴。好兒郎、又怎逃避。天降大任補天缺，把醑醪、醉倒韋羌溪。明日裏，旗鼓整。
第二天，拓鼓起勇氣回到駐地向禹坦白了一切，對禹說道:“災亂時期，水族的家園早已不適合生存，舉族遷徙之時又遭遇人族獵殺，心中必然憤恨。後知師傅要來此治水，自知不可抗，只能派內應以混淆我方對於水情的判斷。治水的初衷不就是讓更多的人、更多的生靈有自己的家園，能幸福的生活？”
禹望着眼前的青年，眼光有些異祥，彈指一揮間，現如今己擁有如此胸襟與見識，心中感到無比驕傲。其實就算拓不講那段話，禹心裏也是這番打算。雙方聯手共同治水纔是最好的辦法。他找到慟哭中的嬈，開門見山地說:“請你給你的母親龍母帶個口信，後天我跟拓上龍潭頭與她好好的談一談，龍母帶着這麼多的水族不容易，我很敬佩她。”
禹寬厚的笑了笑，眼睛似能洞察內心。在這雙眼睛的面前，嬈知道任何辯解都是多餘的，況且以這幾天的相處，也知道禹的心胸。更何況在知道她身份之後沒有捕捉她以要挾龍母，反而讓她回去通報龍母並誇讚她母親。想必雙方是可以用和諧的方式相處的。而於她本身而言，以間諜的身份周旋於水族與拓之間也讓她倍受折磨。一方面水族的使命她不能拋下不顧，千千萬萬的水族生命都繫於她身上，另一方面她又希望可以和拓坦誠相對。如今既然有機會可以使兩族矛盾得以化解，爲什麼不努力地去嘗試一次呢。一興奮，化成桃花龍飛到空中。
《干戈玉帛》
我心桃花開滿山勒
大禹許我哦唉告母親勒
水族人族和睦處勒
兩年人族哦唉作細作勒
提心吊膽睡不穩勒
枕邊雖是哦唉知心人勒
也怕夢話透身份勒
從此干戈哦唉化玉帛勒
萬鈞泰山心頭移勒
鴦盟可就哦唉心安祥勒
同心治水四海寧勒
嬈向龍母說起了禹對解決低等水族抱怨龍母與人族的解決方法，道：“大族長禹的想法是，方巖背上有九個大雨形成的天池，水族中挑選善產卵又長得快的魚，在天池裏大量產卵，以後，人族只捕捉天池裏的魚，直到洪水治平。”
這確實是個好主意，胎生的動物，因是從娘肚子裏生出來的，一胎也就幾個，鳥類等卵生動物得親自孵蛋，父母與孩子之間關係近，很多魚類產卵一次上萬顆，又不需自個孵化，魚卵能孵化成魚的比例又低之又低，所以，父母與子女的關係不親。讓低等的魚類獻出一肚子的魚籽，就換來人族不再捕食，生命多了保障，這些魚智商雖低，也知其中關係輕重，絕無不同意的理由。龍母當即同意，並寫信派嬈向禹致謝。
嬈把信交給大禹後，飛一般地跑到拓的身邊，撲到他的懷裏。
《真心換真心》
我用真心換真心
此生唯你愛最深
你就是我的夢中人
緊相連月老紅線似牛筋
男：滿天星星是你的眼晴
皎皎明月是你的心靈
如果你願意
牽手共此生
共赴白首之約稱我心
女：我又不是帝釋天
那有這麼多眼睛
心中一腔真情
說話要有分寸
笑得肚痛到天明
男：我愛你求想你一片心
說話雖亂情卻深
女：我感覺你那滾燙的心
但原它不再是夢而是真
龍母與龜丞相笡商量，若論產籽最多又易養，當數青、草、鰱、鱅、鯉等五種魚，又暗合五行。
洞中閉關的二妖食心蟲精珥突然感到一陣心悸，感知有什麼不利於自己的事發生，忙凝神開天目，得知就裏。如人族與水族聯手，那裏還有我的活路？珥忙暫時遁出元神，前去阻止。
龜丞相笡眯了眯眼，準備給出個具體的條陳，突然眼睛一黑，過了會兒，復又睜開眼對龍母道：“聽說公主跟拓眉來眼去的，會不會因爲拓而出賣了我們?”
龍母聽了一驚，這是龜丞相說的話嗎？她瞭解自己的女兒，雖然對拓有情，但她對水族的情義更深，這也是當初讓她做間諜的原因，答道：“明天禹就到了，還是先聽聽明天禹是怎麼說的吧。“
龜丞相祕密地召來海蛇將軍，以龍母的名義向它面授機宜道：“蛇無頭不行，人族以禹爲尊，除掉禹，這片陸地遲早會成爲海洋，成爲我們水族的樂土。”