唐鹹通七年（866年），北庭回鶻大首領僕固俊與吐蕃、黠戛斯大戰。
僕固俊收復西州（今吐魯番盆地）、輪臺（今烏魯木齊）、清鎮（今瑪納斯縣），從此建立了西州回鶻國。
從此以後西州回鶻國首領便稱“西州外生子阿廝蘭汗”。
西州回鶻國以高昌爲冬都，北庭爲夏都，天山以北從事遊牧，天山以南從事農耕。
境內多數信仰佛教，民族多元，有漢、突厥、大仲雲、小仲雲、樣磨、葛邏祿、吐蕃等。
西州回鶻這種好日子一直過了二百六十多年。
直到1130年，一支東方敗兵的到來，結束了西州回鶻稱霸西域的局面。
1130年耶律大石西行，向當時的西州回鶻大汗畢勒哥借道致書：
“昔我太祖皇帝北征，過卜古罕城，遣使至甘州，詔爾祖烏母主曰：
‘汝思古國耶，朕即爲汝復之；汝不能反耶，朕則有之。
在朕，猶在爾也。’
爾祖即表謝，以爲遷國於此，十有餘世，軍民皆安土重遷，不能復返矣。
是與爾國非一日之好也。
今我將西至大食，借道爾國其勿致疑。”
畢勒哥剛收到信後，耶律大石以兵臨城下。
畢勒哥在三權衡之後，覺得非契丹之敵，故只能大開城門，宴請三日，借道耶律大石。
同時在耶律大石強兵的威脅下，畢勒哥只能獻馬六百，駱駝一百，羊三千。
並送子孫爲質，爲耶律大石附庸。
但畢勒哥作爲西域霸主，怎麼可能接受這種強逼之事。
在耶律大石西征後，畢勒哥一直在謀劃反遼事宜。
這個機會還真被畢勒哥給等到了。
耶律大石西征之初遇到了東喀喇汗王朝的抵抗，耶律大石戰敗，一路退回至西州回鶻國。
這次畢勒哥抓住機會，趁機掩殺大敗而回的耶律大石軍隊，
追襲俘虜了耶律大石的將領撒八、迪裏、突迭等人。
耶律大石一路退回葉密，才逃過一劫。
第一次西征失敗敗回的耶律大石檢討自己，吸取教訓，不除後患西征等於將自己放在了刀尖上。
畢勒哥不知道的是他這一次的叛變給回鶻帶來了亡國的命運。
耶律大石休整過後，開始第二次西征，這一次西州回鶻便成了耶律大石的墊腳石。
耶律大石征服回鶻後，鑑於本部人馬太稀少的緣故。
便將一部分回鶻國東方的領土交予回鶻自治。
西、南部由契丹直轄。
從此西州回鶻汗國滅亡，留下的只是屬於遼國內部區域大幅度縮小的高昌回鶻自治屬國。
且回鶻沒了汗號，只能接受遼國亦都護官職。
西州回鶻汗國時其疆域西面開拓至龜茲（今新疆庫車）以西的阿克蘇，烏什一帶。
與喀喇汗國接壤，西北至天山，北面包括準噶爾盆地，南隔塔里木盆地與于闐爲鄰。
東至敦煌西與西夏分界，東南以阿爾金山與黃頭回鶻（阿金山南，青海北部）接壤。
而高昌回鶻疆域大致爲統別矢八里（今新疆吉木薩爾縣北破城子）之地。
北至阿術河（今新疆北部阿察果勒河），南接酒泉，東至兀敦甲石哈（今新疆哈密東納格什湖）。
西州回鶻汗國的滅亡，國土受損，讓回鶻人不服，但礙於契丹的強大，只能壓制心中憤怒。
現以從在六十多年的高昌回鶻國，自從上任亦都護月仙帖木兒死亡後，當時年幼的巴爾術不能接管國中大權。
高昌回鶻的大權都被遼國掌握，巴爾術完全成了一個傀儡。
這給年幼的巴爾術心中埋下了仇視遼國的種子。
在巴爾術漸漸長大之後，通過與虎思斡耳朵的一系列明爭暗鬥，終於逐漸收回大權。
權力收回後，巴爾術並沒有放棄對遼國的仇視。
反而因爲之前與遼國的爭鬥，更加加深了巴爾術對遼國的仇恨。
巴爾術對遼國的恨，已經成了他心中的夢魘。
甚至發展到現在，巴爾術心中只有一個夢想，滅掉遼國！
只要能滅掉遼國，哪怕亡國都行！
巴爾術懷着這種病態的心思，一直在找機會脫離遼國，但廋死的駱駝比馬大，
遼國這幾年雖然江河日下，卻依舊不是高昌回鶻能夠對抗的。
歷史中一直到成吉思汗的出現，給了巴爾術希望。
巴爾術不懼艱辛，親赴萬里之外的蒙古高原，只爲給鐵木真做帶路黨，滅了遼國。
鐵木真當時正在攻打西夏，根本抽不出身進攻遼國，並且鐵木真第一次根本不信巴爾術。
鐵木真便故意提了個刁難的藉口，讓巴爾術將回鶻國一半以上的財產，先拿給自己再說。
原本一句推脫之詞，卻不想巴爾術真的將回鶻國一半以上的財產獻給了鐵木真。
巴爾術甚至跪地發誓，只要鐵木真能滅遼國，回鶻國就是你鐵木真的，隨時拿去都行。
鐵木真被巴爾術這個年輕小夥子的一片赤誠之心感動到的熱淚盈眶。
當場就收巴爾術爲義子，將自己的女兒嫁給他。
後來哲別兩萬滅遼的壯舉，其中回鶻給蒙古提供了大力氣。
蒙古滅遼時，回鶻同樣出兵兩萬，並且蒙古軍的一應後勤都由回鶻提供。
給蒙古帶路種種，可以說回鶻是蒙古滅遼的急先鋒。
包括後來蒙古統治西域期間，回鶻一直是蒙古的得力助手，替蒙古鎮壓叛亂，監視各族，讓蒙古無後顧之憂。
哪怕蒙古分裂四大汗國，回鶻人進入四大汗國後，依舊是蒙古人的得力助手，其地位不弱與蒙古人。
如果說清朝是滿蒙一家，那蒙古的四大汗國就是蒙回一家！
巴爾術投靠鐵木真，可以說爲後世維回兩族成爲新疆寧夏兩地的主體民族立有大功。
這次雖然沒有了鐵木真的蒙古國，但替代歷史中蒙古西進的金國進入了巴爾術的眼睛。
巴爾術做出了與歷史中同樣的選擇，親赴黑辛八石面見大金豫親王，願做金國臣屬，爲金國先鋒。
替金國帶路滅遼！
豫親王完顏從彝對回鶻的反叛投金很是高興，親自面見巴爾術，與巴爾術把酒言歡。
二人甚至最後，殺白馬以明誓，結爲異姓兄弟！
完顏從彝爲兄，巴爾術爲弟，賜巴爾術完顏姓。
完顏從彝表示，定奏明皇兄，封巴爾術爲汗，以後兩家永不叛變，代代互相聯姻！
......