京都。
日落月升，逢魔之時。如同夏油傑所預告的那樣，“百鬼夜行”開始了。
在那一瞬間,所有具有靈感的人類都感受到了一種不妙的預兆,第六感瘋狂提醒着他們危機的到來。
從另一個維度而來的怪物們侵入現實世界，肆無忌憚地開始了狩獵。一開始是一些四級和三級咒靈，他們或是三三兩兩地從角落裏冒出,或是成千上萬地飛舞着，在咒術師的視線裏留下了大塊大塊的咒力殘穢。
緊張備戰的咒術師們立刻採取行動,即使是一些平日裏無須在意的低級咒靈，此刻羣聚在一起也形成了可怖的威勢。他們不得不紛紛拿出自己的武器，盡力驅散這些惱人的雜碎，以免干擾到下一步的行動。
駐守京都的人員裏,除了御三家的咒術師隊伍,還有京都咒術高專的學生們。此外，東京咒術高專的秤金次也被派往京都進行支援。據說這是因爲他的術式與“交換”有關，也許能在戰場上發揮決定性作用。
而在這些羣形貌各異,卻大多穿着傳統服飾的人裏,突然走進了一支風格與其格格不入的小隊。那是拿着官方文書的,前來支援京都的公安部對魔特異課的成員。
一個是戴着單邊眼罩的黑色短髮女子,一個是扎着小辮子的深藍色頭髮男子，還有站在他們面前的，臉上有疤的白髮中年男子,他們都穿着西裝制服。這支看着有些官僚氣息又不乏野性的隊伍，讓部分跟他們打過交道的咒術師皺起了眉頭。
後面的那對男女,不就是近幾個月在咒術界嶄露頭角,因爲經常跟他們搶任務而有了過節的公安警察嗎？
公安來這裏想做什麼？
於是,咒術師的隊伍裏便有人開始傳消息：那個小辮子青年的術式是召喚狐狸式神，體術也很強。另一個戴眼罩的女人是他的搭檔，擁有操縱看不見的幽靈的能力，據說連咒術師的眼力也無法看到幽靈的痕跡。
“那前面這個男人呢？”提問者指的是走在最前頭穿着長風衣的岸邊隊長。
現場有見識過姐妹校交流會的京都咒術高專人士，便補充了信息：那是東京對魔特異校的教導主任。據說，也是他們公安的一個教官。雖然沒人見過他出手，但想來本事應該也不錯吧。
岸邊隊長跟京都這邊的接洽人聊了幾句後，就把自己的隊伍安插進了咒術師的防線之中。他這一次難得帶了一把刀，是他年輕時習慣的那種款式。
“那麼，你們就去吧。”岸邊揮了揮手。這是他對這兩個徒弟唯一的囑咐。
姬野和早川秋立刻出發，前往京都校的學生們所在的區域。
京都咒術高專作爲與東京咒術高專同等體量的咒術界另一大據點，自然也有許多供職的咒術師，其中大部分是從本校畢業的校友。而這次事態緊急，咒術界的人手本就不足，就不得不讓在校學生也參與這次防衛行動。
在天上騎着掃帚正在飛行的西宮桃盯緊地面，履行着觀測的職責。她耳朵上帶着耳機，跟自己的同學們彙報着她在天空中偵查到的情況。
突然，這個小女巫打扮的混血學生注意到，有兩個陌生人在她來得及反應前就闖入了這片區域。他們跑得飛快，且目標明確地奔向京都校學生的所在方位。
同樣也蹲守在高處的加茂憲紀第一個看清了來人是誰，那是公安部下屬東京對魔特異校的早川秋和姬野兩位老師。
說實話，他感到有一點兒尷尬。因爲他之前曾經特意接觸過帕瓦，爲了一些不那麼純粹的目的。
早川家的大哥會知道他試圖撬牆角的行爲嗎？不過，帕瓦從始至終都沒有領悟到他想要交好，乃至於交往的意思。也許對方的家長並不知道這件事？
加茂憲紀抱有僥倖心地迎了上去，心想：加茂家的意圖可能還沒有暴露。然後，他就看到早川秋站定在他的面前。
“加茂同學，感謝你上次對我妹妹的招待。”早川秋笑得一臉溫柔，但他這幅樣子卻比以往刻意維持的酷哥表情還要嚇人。
完了，被發現了。加茂憲紀瞬間感到渾身一冷，一直閉着的眼皮子也忍不住掀了一下。只是那感覺過於短暫，像是幻覺。他只能裝作什麼都不知道的樣子說：“沒什麼，是我麻煩帕瓦同學順路搭了車，反倒要感謝她纔是。”
他們兩個尷尬地講了幾句，就被姬野打破了沉悶的氣氛。她直接把公安部前來支援的消息告訴給這幾名學生，聲稱自己和早川秋會與他們一道。
這一塊區域的主要把守者都是未畢業的學生，所以無論如何，作爲公安的他們是不可能看着未成年學生衝在成年人面前冒險。而且學生的能力與經驗畢竟不如已經成長起來的咒術師，這裏遲早會成爲戰場上的薄弱點。
早川秋和姬野留在這裏幫忙看護學生，至於岸邊隊長則是留在了重點巡視區域。
第一波攻勢來得快去得也快，本質上都是些小打小鬧罷了。連一隻二級咒靈都沒有出現。等他們斬殺了數目足夠多的低級咒靈之後，就像是開啓了下一個關卡。密密麻麻的咒靈隊伍裏開始出現了二級咒靈，甚至是需要幾人合力擊殺的一級咒靈。
姬野操控着【幽靈】保護住學生，早川秋則是拔刀開路，爲他們進行掩護。
在幾個合力解決了三隻二級咒靈，一隻一級咒靈和數十隻低級咒靈之後，經由咒物現世的超一級咒靈陡然出現在樓宇之間。它周身溢出的磅礴咒力，如山一般沉重地壓在了每個人的身上。
天空一黑，一隻高度近乎於10層樓的，外表形似野人的咒靈站在了十字街口，扒拉着邊上的大樓，大大的眼睛四處亂轉，然後捕捉到了面前的幾個活人。
早川秋將刀替換到左手上，右手的中指與無名指抵住大拇指的指腹，捏起一個圈。他透過狐之窗的“窗戶”對視上了那隻巨人咒靈的眼睛。
聲帶輕輕震動，空氣與咽部摩擦。在混亂的拆遷現場，早川秋髮出了只有他才聽得到的召喚：“吭！”
“轟隆”一聲，一棟大樓的玻璃幕牆被一整面地給擊碎了，碎片“嘩啦啦”地如暴雨一般落下，反射着七彩的光。只見從碎裂面憑空冒出了一隻碩大的狐狸腦袋，脖子直到耳朵足有三四層樓的高度。
它張大了嘴巴，銳利的犬牙狠狠地咬進了巨人咒靈的頭頸。然後，犬牙交錯，吻部相合，這隻巨大的狐狸將咒靈的整個腦袋都咬了下來，化作了自己的養料。