明永樂三年，三保太監鄭和統率巨型艦隊至呂宋，還曾命僑領許柴佬爲呂宋總督，其在任達二十餘年，並於此傳播了中國文化，閩南農漁工商先進技術，開發了呂宋島。
從1571年開始，西班牙殖民者，開始入侵呂宋，建立馬尼拉城，並逐漸控制了整個呂宋地區。
呂宋地區，土人的勢力並不強大，這裏距離中國不遠，加上呂宋產黃金，西班牙又從南美運來大批白銀，來到呂宋購買中國的絲綢、茶葉、瓷器等物品，引得不少中國商賈來此交易，並留在了馬尼拉。
隨着漢人的增多，使得西班牙人感到了威脅，於是西班牙人，在1603年聯合當地土人，對馬尼拉地區的中國人，進行了大規模的劫掠和屠殺，造成兩萬多人遇難。
這次屠殺過去三十年後，呂宋地區的中國人，實力再次壯大。
有鑑於前次屠華，大明帝國並無激烈反應，西班牙人再次進行大規模的屠殺，又有兩萬多人遇害，而此後每隔幾十年，西班牙都會進行一次清洗，以確保中國人不會威脅他們的殖民統治。
呂宋島，馬尼拉灣內，停泊着不少海船，大多是西班牙的戰船。
同荷蘭人的模式不同，西班牙人的殖民很大一部分是政府資助和主導，大量財富也落入皇室的口袋。
西班牙皇室有了錢，就窮兵黷武，吞併葡萄牙，打三十年戰爭，鎮壓尼德蘭革命，將殖民所得耗費一空，而民間並未積蓄多少財富，隨着南美銀礦逐漸枯竭，西班牙帝國的實力，便也衰落了。
此時西班牙人依然是海上數一數二的強國，不過呂宋距離西班牙太遠，加上感到自身國力走了下坡路，西班牙在呂宋的殖民者，其實是外強中乾，心虛害怕得很。
這時，在馬尼拉城堡下，一隊穿着盔甲，拿着火器的西班牙士兵，正面目猙獰的驅趕着一隊漢人，揹着石塊，構築着堡壘和炮臺。
在城堡內，馬尼拉總督正大發雷霆，“該死的魏國人，他們的皇帝就是一個無恥的小人。他向西班牙許諾，魏國人的船隊會攻擊明國人，我們西班牙人只需要從後威脅一下明國人，就能獲得貿易最惠國待遇！現在明國的國姓爺，將矛頭對準了西班牙，魏國人的船隊，卻藏進了港灣裏，打算讓我們獨自面對明國。還有那個所謂的最惠國待遇，跟本就不是貿易優先權，荷蘭、日本也是最惠國，只要去魏國貿易，都是最惠國！可惡啊！上帝不會原諒他的！”
馬尼拉總督覺得自己可能被擺了一道，內心極爲惱火。
“總督閣下，您不用擔心，帝國在這裏經營多年，堡壘堅固，明國人從來不重視這裏，不會有問題的！”一名西班牙軍官高聲道。
前兩次屠殺都沒人管，這次或許是消息有誤，明軍根本不會過來。
馬尼拉總督，連連搖頭，“斯科皮爾福，這次不一樣，明國人將臺灣的荷蘭人趕走了，他們極有可能攻擊馬尼拉，我們必須有所準備。島上的中國人，你都控制起來沒有？”
西班牙馬尼拉總督，在收到明軍可能要攻擊馬尼拉的消息後，便對島上的中國人，進行了清洗。
此時距離上一屠殺，過去才十年時間，島上的中國人並不多，只有幾千人。
西班牙人殺了一部分勇於反抗的人，剩下的人則被抓捕，強迫他們來修建堡壘。
鄭成功擊敗了荷蘭人，收取了臺灣，讓西班牙人收起了白種人的傲慢，認真在馬尼拉布防。
荷蘭是海上強國，被稱爲海上馬車伕，近些年來勢頭強勁，甚至壓過了西班牙，成爲海上霸主。
明軍擊敗荷蘭人，將荷蘭人趕出臺灣，讓西班牙人極度震驚，同時也提起了警惕。
馬尼拉的西班牙人並不多，只有三千人，而中國人的軍隊數目重多，西班牙聽說明軍的火槍十分厲害，知道硬拼不行，所以決定加固堡壘，建造炮臺來堅守。
島上糧食不多，只要他們在堡壘內拖上幾個月，明軍糧食耗盡，便會撤退。
馬尼拉城下，一羣漢人，帶着腳銬，在西班牙人的監視下，正忙碌地搬運石塊、火藥等物。
其中一名漢子，將一塊石頭慢悠悠的壘在牆上，眼睛看了下四周，不時瞟向海灣，看着停泊於岸邊的戰船，嘴裏小聲嘀咕着，“一二三……三十艘戰船！”
漢子觀察完了戰船，目光又移向堡壘，一邊搬着石頭，一邊觀察馬尼拉的防禦
……
十二月間，魏軍魏軍的攻擊，止步於秋明，並未繼續向前推進。
高義歡本欲進攻，可是天氣寒冷，糧草不濟，實在不適合魏軍作戰，再加上魏軍士卒的冬裝出了質量問題，大軍只能縮在堡壘中，等待春天到來。
而爲了減少糧食消耗，從徵的蒙古人、葉爾羌人陸續東歸，只留四萬魏軍，還留在碎葉等地。
在此期間，俄國人逃入烏拉爾河之東的堡壘，沙皇趁着冬季魏軍休整，派兵增援，逐漸穩定了陣腳。
因爲魏軍追擊俄軍，佔據了秋明，切斷了準格爾部西逃的道路，僧格面對魏軍的壓力，帶着準格爾北走，進入了極寒之地。
二月間，天氣逐漸轉暖，魏軍重新發起了進攻，吳三桂越過烏拉爾河，攻擊俄軍堡壘，效果不大，於是大軍又退回了東岸，進入對持狀態。
這時高義歡依然沒有找到有效控制西伯利亞的方法，不過他準備在烏拉爾山脈南麓築堡。
俄軍進入西伯利亞，主要是走山脈南端，相對溫暖的地區，魏軍控制山脈南端，還有烏拉爾河東岸，扼守住俄軍進入西伯利亞的通道，與俄軍對持。