躲在荒草叢摒住呼吸的灰兔，見黑熊精已走遠，張開大口猛吸一口氣，感覺心中順暢多了，道：“嚇死我了”說完，起身出了荒草叢，邁步與黑熊精背道而馳，剛走沒幾步，突然聽身後傳來一聲。
“站住”
灰兔頓感不妙，回頭望去，見剛剛消失的黑熊精出現在自己的身後，得意的望着自己，灰兔大驚失色，道：“你不是走了嗎”
黑熊精望着大驚失色的灰兔，心中更加得意，道：“我是走了，不過是騙你的”
原來，剛纔黑熊精感覺灰兔就在附近，故意裝着生氣的樣子離開，給灰兔看，引灰兔自己出來。而灰兔果然以爲黑熊精走遠，出了荒草叢，才中了黑熊精的詭計。
大驚失色的灰兔，心中恐懼，邁步向前奔去，欲逃脫黑熊精的魔掌。
得意的黑熊精望着邁步向前奔去的灰兔，道：“看你，向哪裏逃”說完，身子晃動像陣旋風一樣，已擋住向前奔跑的灰兔的去路。
向前奔跑的灰兔，見黑熊精擋住自己的去路，止步不前，膽怯的向後退了一步，道：“妖孽”
黑熊精望了眼向後退了一步的灰兔，得意的道：“現在，就是你的死期”說完，張口露齒咬向膽怯的灰兔。
膽怯的灰兔望着張口露齒咬向自己的黑熊精，心中更加恐懼，“啊”一聲大叫。
瞬間，張口露齒的黑熊精已咬住恐懼的灰兔，牙齒上下動了幾下，灰兔已進了黑熊精的肚內，地上只剩一堆白骨。吃了灰兔的黑熊精，意猶未盡，舌頭舔了舔沾滿鮮血的嘴脣。
“灰兔，你在哪呀”突然，傳來一聲。
意猶未盡的黑熊精，聽見傳來的叫聲，擡頭望去，見虎東張西望的正在尋找灰兔。黑熊精得意的道：“虎，你不用找了，灰兔已經被我吃了。”說完，又得意的笑了一聲。
原來，虎打跑娉婷女後，一路尋找灰兔到此因心中焦急，才叫了一聲，希望灰兔能回答自己的一聲。
焦急的虎，聽黑熊精說已吃了灰兔，如五雷轟天轟頂一般，腦袋一片空白，見黑熊精的跟前有堆白骨，猜測定是灰兔的白骨，怒不可遏，道：“黑熊精，我殺了你”說完，身子猛撲黑熊精而來。
黑熊精望着虎猛撲自己而來，向左一閃，躲開了虎的猛撲。
虎見自己撲空，痛恨黑熊精的惡行，伸右拳打向黑熊精的胸部。
向左一閃的黑熊精望着虎打向自己胸部而來的右拳，忙向左一閃，欲躲開虎打向自己胸部而來的右拳，但慢了一步。
瞬間，虎的右拳打在黑熊精的右胸上。
“咚。”
一聲響，黑熊精身子向後傾斜。
“撲通。”
一聲響，黑熊精摔倒在地，痛的齜牙咧嘴，自感不是虎的對手，化道黑風逃之夭夭。
人死不能復生虎哭了許久，只好挖了個坑把灰兔的白骨埋在坑中，望着新起的墳頭，虎傷心的道：“灰兔，你安息吧我不會讓你白死的，一定找黑熊精與你報仇”說完，帶着傷心的心情，邁步而去，尋黑熊精爲灰兔報仇
晃眼間，已是第二天中午，烈日炎炎。
蓬萊島的上空閃過一道金光，一位身穿白衣，長相慈祥，額頭有顆硃砂痣的觀音菩薩出現在蓬萊島，欲尋虎來點化虎的人身之路。
觀音菩薩望了眼四周怪石聳立的蓬萊島，爲了試探虎的品行，微微一笑，搖身一變，閃過一道金光，變成一位滿臉皺紋的駝背老人，右手一伸，道：“來”話音剛落，右手中多了根柺杖，拄着柺杖向前慢慢行去。
觀音菩薩變化的駝背老人，向前行了一里來路，來到一處峽谷，擡頭望谷頂，見谷頂高如雲層。突然，感到一陣地動山搖，駝背老人嚇的“啊”一聲響。
隨後，又傳來一聲“蓬萊島好久沒有人來了，今天我可有口福了”
話音剛落，一道黑光閃過，黑熊精手拿開山斧，出現在駝背老人的面前，攔住駝背老人的去路，得意的道：“我黑熊精運氣就是好，昨天剛吃了灰兔，今天又讓我碰上一位老人，上天真是待我不薄呀”說完，又得意的一笑。
原來，黑熊精正在峽谷休息，見駝背老人出現，因不知是觀音菩薩變化而成。所以，大喊一聲，攔住駝背老人的去路，欲喫駝背老人。
駝背老人是觀音菩薩變化而成來尋找虎的，在沒找到虎之前，駝背老人不願露出觀音菩薩的身份。所以，觀音菩薩變化而成的駝背老人裝成很害怕黑熊精的樣子，膽怯的道：“大王，你攔住我的去路，是何意呀”
得意的黑熊精道：“我攔住你的去路，是要吃了你”說完，又哈哈大笑。
觀音菩薩變化的駝背老人聽後，依然裝成很怕黑熊精的樣子，心生一計，道：“大王，我老婆子又髒又臭，只怕髒了大王的嘴呀”
哈哈大笑的黑熊精聽後，爲難起來，道：“那怎麼辦呀”
觀音菩薩變成的駝背老人，一笑，道：“大王，這樣好了，我到前面找個地方洗乾淨後，大王再喫我老婆子好啦”
爲難的黑熊精聽後，覺得這個主意不錯，心中高興，道：“這樣最好”接着又道：“前面有個池塘，你快去洗乾淨了，讓我喫”說完，讓開道讓駝背老人去池塘洗乾淨後，讓自己喫。
觀影菩薩變成的駝背老人，見黑熊精上當了，心中竊喜，忙道：“是，大王老婆子，這就去”說完，順着黑熊精讓開的道，向前奔去，欲逃之夭夭。
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