土耳其奧斯曼帝國最西部斯拉夫人的居住地，波斯尼亞和黑塞哥維那的農民基督教徒舉行起義，以反土耳其蘇丹對他們的宗教和民族壓迫.波黑起義者要求民族獨立，要求土耳其貴族從霸佔他們的土地上滾回去。
波黑起義得到塞爾維亞和門的內哥羅等南部斯拉夫人的同情，波黑起義矛頭指向土耳其和他手段殘暴的蘇丹馬哈茂德二世。背後煽風點火的沙皇險惡用心引起了蘇丹的反感。
此時剛愎自用的阿奇茲擺脫了大臣們的約束，轉而進行獨裁統治，強調土耳其帝國的本質。在外交方面，當巴爾幹半島發生動亂時，他曾接近俄國，但當波斯尼亞-黑塞哥維納的起義烈火蔓延到保加利亞的時候，他對在背後煽風的俄國惡感倍生。轉而向英國人靠攏，希望此時的大英帝國看在乾爹一場的份上，能救自己一把。
這場危機中，土耳其是每一個人手中的棋子，然而他也同樣無法掌控自己的結局。
此時奧匈帝國也感到了威脅，因爲奧地利和匈牙利就統治了數百萬南部斯拉夫人。波黑鬥爭一旦勝利，它們就將面臨境內斯拉夫人要求獨立的危險。奧匈帝國決定支持伊斯蘭奧斯曼土耳其。
然而俄國早就有爭霸巴爾幹半島的野心，所以俄國把斯拉夫劃爲自己的盟友，認爲它們是反抗奧斯曼帝國和奧匈帝國的一支強大力量。
原本脆弱的三皇同盟開始搖搖欲墜，奧匈和俄國都在打着各自的小算盤，而作爲三皇同盟的領導者，俾斯麥註定需要放棄他其中一位盟友。奧匈二元帝國的維也納軍人黨早就想兼併波黑地區，好建立一個三元帝國。軍人黨出於此目的，所以奧匈帝國皇帝在1875年春到達爾馬提亞旅遊，皇帝在那裏接見了黑塞哥維那的天主教代表.以煽動波黑天主教徒反對易斯蘭教的土耳其。俄國並不想奧匈帝國擔任庇護波黑的角色，但他們也不想與奧匈帝國翻臉。兩國都不希望對方單獨行動，獨佔好處。
俾斯麥知道最後做決定的時刻到了，如果不放棄其中一位盟友，他極有可能失去兩位盟友。
而且博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽是俄國南方海上貿易的惟一通道.英國也覬覦海峽的霸權。誰在巴爾幹佔有優勢，誰就能在戰略上對歐洲沿岸的海峽地區進行控制。尤其是對法國的控制，因爲法國的殖民地和盟友，幾乎囊括了整個地中海。
不過讓人無奈的是格萊斯頓是個內政巨人，外交矮子，他在巴爾幹半島的表現實在是連英國元首都看不下去。
巴爾幹的民族獨立危機，牽動了每一個國家領導人的心。
哥恰科夫首相訪問柏林，並且向他們闡述表達了俄國目前的政治力場。
俾斯麥接見了他，這是他復出之後的第一場政治較量。他必須將德意志的利益最大化，才能夠堵住身後那幫人的嘴巴。
“我們希望柏林能夠支持我們進攻奧斯曼土耳其，看在盟友和同盟的份上。希望德國能夠採取支持的態度。”
哥恰科夫沉默了許久，纔開腔說道，“關於最近在波斯尼亞地區爆發的叛亂，俄國想要因此而介入奧斯曼事務。但是我們需要盟友，俄國方面不希望單打獨鬥。”
俾斯麥假裝諒解對方的想法，隨即說道，“我們很理解也很同情俄國現在面臨的處境。關於斯拉夫民族的解放問題，柏林可以支持俄國，但是這是有條件的。”
“你們如果願意同意德國對阿爾薩斯地區的歸屬權力，那麼我們就願意支持俄國向奧斯曼土耳其動手。”
俾斯麥盯着俄國首相，提出了自己的要求。
“我們就只有一個條件，承認阿爾薩斯地區屬於德國的主權，我們想要獲得阿爾薩斯的渴望，與沙皇想要光復君士坦丁堡的渴望一樣。”
然而俾斯麥強調了阿爾薩斯地區的重要性，而且提出了一個讓
雖然法俄兩國在政治上沒有表現出太過親密的舉動，但是經濟和軍事貿易上卻有着不可告人的祕密。
哥恰科夫不是傻子，當然不會答應這個條件。如果不是巴黎的再三婉拒，法俄同盟遠比三皇同盟更加靠譜，畢竟雙方沒有利益糾葛，反而有共同的對手。
“我覺得我們可以在其他的問題上商討一下。”
“當然不行。”
俾斯麥一口拒絕了對方的討價還價，他直截了當的說道，“如果俄國想要在巴爾幹波斯尼亞的問題上取得主動權，就只有這一條路可以走。”
“可是……”
“沒有可是。”
俾斯麥粗暴的打斷了對方的請求，之前在法德戰爭危機中你們這幫牆頭草站到誰那邊去了？現在想回過頭來求德國人幫忙？晚了！
鐵血宰相再次向對方闡述了自己的要求，“德國的條件永遠只有一個，那就是讓歐洲各國承認阿爾薩斯地區的主權屬於我們。如果這一點做不到的話，抱歉，巴爾幹半島我們不會捲進去。相反我們還會維護日耳曼人在衝突地帶的利益。”
哥恰科夫皺起了眉頭，他聽出了對方的潛臺詞，柏林可能非但不會幫助他們，還會站在奧匈帝國這邊，共同對付斯拉夫人。
“我不希望會出現任何違揹我們盟約的情況，俾斯麥宰相。”
哥恰克夫站起了身，他向德意志宰相鄭重地申明自己的立場和想法。
“你們現在只不過是在挑戰我們的底線，俄國會誓死捍衛自己的主權，絕對不後退一步。”
聽完俄國宰相的豪言壯語，俾斯麥笑着反問道，“那麼你知道貿然的挑起巴爾幹半島的戰爭會招致什麼樣的後果嗎？巴爾幹半島的局勢將會全然崩潰，到時候的局面，可就不是你們俄國人所能控制的了。對了，聽說三年前俄國就開始與法國的船塢公司合作，在黑海地區不斷的建造艦艇擴張艦隊實力了？別忘了，還有一個大不列顛虎視眈眈打量歐洲局勢。那可是一言不合就開戰的國家，你們向土耳其發動戰爭，別忘了他們在盯着你們！即便所有人都袖手旁觀，你以爲和法國臨時合作匆忙組建的黑海艦隊，就能對付得了英國人的堅船利炮？”
哥恰科夫憤然起身，離開了自己的座位。他終於知曉俾斯麥的目的，就是爲了羞辱之前英法問題俄國沒有站在他們這一邊。
而對方卻是一副預料之中的表情，俾斯麥就是要先挫一下俄國人的鋒芒，讓他知道歐洲問題上俄羅斯不是唯一擁有話語權的國家。
“如果俄國人還算明智的話，你們現在要做的事情不是拉攏盟友，而是先說服那些可能成爲你敵人的國家保持中立，然後再向奧斯曼土耳其下手。”
俾斯麥在哥恰科夫的身後說出最後一句忠告，“記住了，這場危機中你們最大的對手是英國人。他們纔是操縱這場亂局的幕後黑手。”
聽到俾斯麥的話，哥恰科夫楞了一下。德國宰相的提議與他心中的想法不謀而合。
之前他向亞歷山大二世進言，如果俄國要向奧斯曼帝國開戰的話，那麼英國人始終是一道繞不過去的坎。他們是阻攔俄國向海洋邁進的最大障礙，也是彼得大帝遺囑第八條與第九條最大的阻礙。
“我會記住你們的忠告。”
哥恰科夫回過頭說道，“也希望德國能夠記住我們的忠告。”
“俄國依舊是歐洲局勢中不可或缺的一環。希望在各國都打着自己小算盤時最好能夠考慮清楚。”