通過黑暗法戒，索倫掌握了元素魔法的力量，心中名爲野心的火焰，再次燃燒起來。
於是，在經過十年的發展後，他手下的魔多的大軍在九個戒靈的帶領下，開始向其他國度發動了戰爭。
面對勢不可擋的魔多大軍，現有的各族只能再次聯合起來，剛鐸，洛汗，河谷城，瑞文戴爾，伊魯伯，鐵丘陵，幽暗密林
人類，矮人，精靈，各個種族團結在一起，與魔多開始了戰爭，與對方展開了慘烈的戰爭。
在這一場戰爭中，各族的人終於再次見識到了法戒的力量，見識到了元素魔法的力量，那是人力不能抵擋的力量
而在這一場戰爭中，擁有法戒的人大放光彩，那從天而建的火雨流星，崩裂的地面，凍結的大地，甚至鏈接天地的狂風，成了主宰戰場的主角。
最後的戰爭，聯軍雖然勝利了，但是，河谷城的領主，被季末授予法戒，年事已高的巴德，卻力竭而亡，而孤山之王索林也在那場戰爭中，丟掉了一條手臂，甚至幽暗密林之主，瑟蘭督伊也被刺瞎了雙眼，身受重傷。
至於索倫一方，則是在損失慘重之後，再次退回了魔多。
如此過了十年。
“我們的力量已經大大減弱，而索倫的力量在這十年卻又慢慢的恢復了，以至於現在已經再次蠢蠢欲動，現在你出現，對於我們來說，真的是一個好消息。”甘道夫說了一聲，頗有如釋負重的感覺。
“索林斷了條手臂”
聽着甘道夫的述說，早就忍不住的比爾博，終於在甘道夫不在說話後，問出了自己的擔心。
“他怎麼樣了爲什麼這麼多年沒有和我說呢”
比爾博急的不停的走動着，索林作爲他的好朋友，他這樣的擔心並不爲過。
“索林讓我爲他保密，不讓我告訴你。”甘道夫解釋了一句。
“不行，我得去孤山看看他”
說着，比爾博就要衝進臥室，打算收拾自己的行李。
甘道夫用手裏的法杖一勾，勾住比爾博的領子，將其拖到自己面前，笑眯眯的道：“這個不着急，他現在又沒什麼危險，只是斷了條手臂而已，我可是特意跑來給你過生日的，你難道就讓我餓着肚子”。
比爾博瞪了甘道夫一眼，道：“喫喫喫，你個老喫貨”。
聞言，甘道夫也不生氣，摸了摸自己的鬍子，道：“你沒看凱爾薩斯都沒着急呢嗎要知道阿拉貢可是他的學生呢”。
“不要着急，比爾博，不在乎這一點時間。”季末開口說了一聲，隨即道：“該發生的都已經發生了，我們已經無力改變，只是去迎接一個結果而已，這並不着急。”。
“是啊”比爾博嘆了口氣，道：“就算我現在去了孤山也不能改變什麼。”。
，你的生日，對我來說，也是非常重要的一件事，等這件事情完了之後，我們再出發。”。
“好吧”比爾博放棄了馬山就走的念頭，搖了搖被法杖拉着的身子，回頭對甘道夫道：“快點放開我實在是太丟臉了。”。
甘道夫嘿嘿一笑，將比爾博放開，再次給自己的菸頭添好菸絲後，美美的吸了起來。
夜晚降臨，比爾博的生日宴會如期舉行。
這是一場盛會。
霍比特人們將自己的熱情發揮到了極致。
啤酒，美食，空氣中瀰漫着讓人心醉的香氣，音樂，舞蹈，所有人都沉浸在歡樂的海洋中。
“砰”
當盛大的宴會到達最高潮時，在甘道夫的控制下，燦爛的煙花升空，在歡呼聲中，將宴會的氣氛推到了新的高潮。
“轟”一頭由魔法煙火形成的巨龍，在甘道夫的控制下，在半空中咆哮着，讓霍比特人們驚呼陣陣。
就在這時，一隻絢麗的冰藍色神異大鳥，呼的一聲，從衆人頭頂飛過，飛向了天空的巨龍。
“啊那是巨龍，那是冰鳳”
佛羅多興奮的叫着，搖着山姆，將其搖的頭暈眼花，身子發軟。
“松，鬆手”山姆從佛羅多的魔掌下逃出，心有餘悸的和對方拉開兩步的距離後，美滋滋的看起了天空的大戰。
冰與火在半空交匯，龍與鳳在天空共舞。
十數秒後，兩者同時發出一聲輕鳴，猛的拔高，轟的一聲，化爲火紅色和冰藍色的光點，從天空洋洋灑灑的落了下來，如夢如幻。
“太美了”
“這是魔幻的表演”
“我這輩子看到的最好的煙火秀了”
聽着霍比特人們的歡呼聲，作爲始作俑者的甘道夫和季末卻淡淡一笑，和一旁已經等不急的比爾博，在無人察覺到時，返回了他的家中。
“比爾博，這個送給你。”剛剛走進家門，季末就將自己準備好的禮物拿了出來。
冰冷的針筒，閃爍着寒光的針頭，看着季末拿在手上的東西，比爾博打了個寒顫，道：“這是什麼東西。”。
“對你有好處的東西”手指一動，手中的長生藥劑針筒也隨之轉了個圈，將針頭對準比爾博後，季末道：“可以幫你強化身體，讓你活的更久。”。
“咕咚”喉頭滾了兩下，比爾博齜牙露出個難看的笑容，道：“你是想要用這針扎我嗎”。
季末眉梢一挑，道：“是”。
腳步向後一退，身子一縮，比爾博搖着腦袋，道：“我纔不要，這麼長的針會扎死我的，我看到這東西，腦袋就發暈了”。
“不行。”季末嘴角一勾，腳步一邁，一把抓住了比爾博。
“不要”比爾博尖叫一聲，看着朝自己手臂緩緩落下的針頭，彷彿看到了什麼可怕的生物，呃，如果他是華國人的話，就會知道，有種可怕的生物叫做容嬤嬤