中土大陸突然出現一個震驚世人的消息，都林矮人王梭林二世及其部署在殺死盤踞故都的獸人，收復王城卡扎督姆後，沒多久就引出來了“都林克星”炎魔大王。
一場激烈的大戰後，梭林二世及他手下軍隊全部犧牲，時隔千年，矮人們的第一次收復故國的行動以慘烈而收場。
消息傳出來一時間震驚了各國，矮人族的英雄王者遠征孤山的創舉已經成爲了吟遊詩人口中的傳奇，但是這位傳奇卻死在了收復故都卡扎督姆的戰役中。
炎魔這一上古時期的大魔王頓時成了中土生靈心目中最可怕的怪物，索倫則趁機和炎魔聯繫，同時派出了九個戒靈回到了幽暗密林南部的多爾哥多要塞，準備讓炎魔和戒靈積蓄實力招攬殘部，等到魔多大軍北上之時就在迷霧山脈東西兩側的北方搖旗揮應。
戴因二世在繼承山下之王后，開始招兵買馬，大練精兵，同時派人到藍色山脈、河谷城、大綠林、自然之都送親筆信件，期望得到他們的支持，隨時準備着收復卡扎督姆，爲堂弟梭林二世和金庫大師的幼子金權等矮人同胞報仇。
藍色山脈的武術大師金庫，已經五百歲的矮人族第一長者在聽聞小兒子慘死的消息後大醉了三天，然後親自穿戴上盔甲，拿起族內的最好的一把利斧，獨自前往了卡扎督姆。
結果是在卡扎督姆城裏與炎魔大戰了三天三夜，最後在施展了不壞金身後一斧砍斷了炎魔的左臂，但是最終因年邁力衰而氣竭而死。
炎魔吞噬了金庫後，雖然少了一條臂膀卻增強了三成魔力，體內魔力之強橫已經接近了當年第一紀元大戰時的首領勾斯魔格。
這一年冬天，灰袍法師甘道夫帶着一個年輕的霍比特人來到自然之都。
自然之都的自然之王貝奧恩和大元帥烈克在王宮接見了甘道夫二人。
寒暄過後，甘道夫指着身邊的年輕小子，道：“這個是巴金斯家族的後代，他媽媽是白蘭地鹿家的小姐，說起了是你徒弟比爾博·巴金斯的侄子。”
烈克看了看這個年輕的小傢伙靈動的眼神，上前摸了摸他的頭就知道也是個根骨極佳的苗子，就心生好感，笑道：“好孩子，你叫什麼名字？”
二十二歲正值少年的男孩弱弱的說道：“老爺爺你好，我叫弗羅多·巴金斯，爺爺您的事蹟我從小就聽，我最佩服您了。”
“哈哈，好孩子，比爾博你進來！”烈克哈哈一笑，叫道。
在宮外的比爾博·巴金斯本來聽說了甘道夫前來，正在向王宮走着，突然聽到師父千里傳聲，急忙施展輕功就進入王宮，推門看到了甘道夫兩人。
“比爾博，你快來看看你的侄子。”烈克笑道。
比爾博好奇的看了看甘道夫身邊的年輕人，問道：“你父親叫什麼名字？”
弗羅多·巴金斯微微躬身，道：“我的父親是的卓果·巴金斯，母親是普莉繆拉·白蘭地鹿。”
比爾博想起了那個比自己小十多歲，但是十分正直老實的弟弟，問道：“哦，你是卓果堂弟的兒子，你爸媽怎麼樣？”
弗羅多臉色一變，哀苦道：“我爸爸媽媽在十年前雙雙落水死了。”
比爾博上前抱住弗羅多，道：“可憐的孩子，你既然來了就先跟着伯父，正好我也沒有結婚，子嗣，以後你就是我比爾博的繼承人。”
“不必客氣，好孩子……”
叔侄二人說了片刻，比爾博就帶着弗羅多下去歇息，甘道夫和貝奧恩、烈克則入座喫着茶點說着天下大勢。
甘道夫問了鮮于通和張三丰的情況，得知他們還未露面就說道：“請你們隨時留意，如果仙翁有消息請一定告知我一聲。”
貝奧恩笑道：“前輩也想我慈父了？他老人家消失五十年了，我們也甚是想念啊。”
甘道夫將至尊魔戒的危害和情況一一說了，最後請求道：“霍比特人是衆神賜福的種族，恐怕也是唯一能抵擋魔戒意識誘惑的民族，我帶過來的這個弗羅多是霍比特人中血統純正的人，以後稍有不慎需要銷燬魔戒，還要讓他和比爾博攜帶纔行，所以我想讓他跟着比爾博。”
“這個孩子父母雙亡，比爾博又是他伯父，加上比爾博正好沒有子嗣，我讓弗羅多做比爾博的繼承人，況且我看比爾博也有這個意思吧。”烈克輕咳一聲，說道。
貝奧恩眉頭一皺，關懷道：“老東西你沒事吧？怎麼最近添了個咳嗽的毛病？”
烈克苦笑道：“我們霍比特人雖自成一族，但是究其根本，始祖也是人族的一支，數千年來便是長壽之人也不過是能活一百一二十歲，我如今已經四百三十六歲，比起矮人族還要長壽，能活到如今的年紀全是託了師父的洪福，不過修煉師父他老人所傳神功得以長壽，但是終究還是不能超脫凡俗生命，其實我現在身體已經開始走下坡路了，我估計自己還能再活三四十年就要去見一如大神了。”
年紀比烈克還要大一些的貝奧恩如果不是修煉武學和魔法也早已是垂垂老朽了，他其實也會偶爾感受到力不從心，因此就在建城後娶妻生子，把換皮人的血脈傳承了下去。
聽到好兄弟的話，貝奧恩深有同感，也點點頭道：“我們不是精靈、巫師，更不是兩位慈父這等大能之士，終歸難逃一死啊！”
甘道夫是生來就能與世同在的神靈，活到現在也有無數個年頭了，對於死亡並沒有感覺，可謂是無悲無喜，因此也不知如何寬慰，只是淡淡道：“二位是良善之人，死後也會進入曼督斯大人的神殿永享歡樂。不過，如果在消滅索倫後你們還活着，我會向大君王請求帶你們一起迴歸不死之地阿門洲，到時候你們就能永享長生了。”
“多謝老前輩了。”
烈克又輕咳一聲，而後問道：“甘道夫前輩你最近活動的很頻繁，而魔多對剛鐸東部和洛汗東部的侵擾也越來越頻繁，甚至在多爾哥多要塞也時長有少量獸人和野蠻人出現搶劫騷擾北部的人民，索倫的部下動作如此多，是不是快要開戰了？！”
貝奧恩也瞪大了眼睛看向甘道夫，老巫師拿下頭上的圓頂禮帽，道：“現在魔多的陰影已經重新出現，即便是我也不敢孤身前去，更加令我擔憂的是，似乎索倫的佈局還有着其他高人的支持，讓我的一些打算也落了空，現在局勢不明朗，我只有在暗中加緊佈局，應對着未來可能發生的曠世大戰。
第三紀元的終極一戰是肯定要爆發了，我想時間也不會太久，同樣，大戰中索倫以及他的部下也一定會被消滅，咱們要做的只是提前謀劃，在大戰來臨時減低不必要的損失。”