在衆多史詩英雄組成的隊伍裏，高大的貝奧恩和矮小的烈克站在一起，貝奧恩身穿雅凡娜恩賜的藤甲，烈克則騎着歐洛米賜予的一隻超凡鴕鳥。
比爾博則拿着雅凡娜賜予的一袋子“爆炸蘑菇”和歐洛米賜予的“牛角吹箭筒”，腰懸“刺叮劍”，身穿“祕銀甲”，看着也是意氣風發，富貴逼人。
比爾博身後的弗羅多則是穿着龍皮短衫，兩手拿着龍尾矛和鎮山金磚兩大寶物，腰間則繫着託卡斯贈與的“龍筋絲帶”，腳踩張三丰親賜的飛行笤帚，看着也着實不凡。
貝奧恩將隱身斗篷、護魂法球、煙霞五雲帕都留給了子孫後代，所以對雅凡娜賜予的藤甲最爲喜愛與愛惜，輕易不捨得使用，今日也是知道事關世界的生死存亡，況且自己的兩位慈父和雅凡娜女神都要參戰，自己當然也責無旁貸。
已經變得老而奸猾的貝奧恩硬起頭皮鼓起餘勇上前一步，如鷹般敏銳的眼神看到了遠處海岸上落下的巨大船隊，冷哼道：“兄弟們魔苟斯他們來了”
甘道夫和埃維昂也在第一時間看到了懸掛着黑旗的大船，同時也感受到了遮天蔽日的魔氣。
“列陣警戒，拔劍等待”甘道夫大喝道。
人類、精靈等男女外形的邁雅和一些狗、獅、豬、魚人外形的邁雅聞言都默運魔訣，準備的時刻丟出魔法攻擊登岸的黑暗大軍。
史詩英雄們則在幾位智者和第一紀元殺死惡龍之祖格勞龍的英雄圖林圖倫拔帶領下拔出利劍、鋼刀等武器，滿臉肅然的看着前方。
“吽”
正在米爾寇的船隊抵達阿門洲，開始登岸時，遠處一聲長長的號角聲，用海面上就冒出來了一大片古老又破舊的船隻，這些船的桅杆上懸掛着上古時期努門諾爾帝國標誌的大旗，說明了他們是瀆神者阿爾法拉宗的無敵艦隊。
阿爾法拉宗是第二紀元最偉大的君王，他雖然後來受索倫的蠱惑信仰了米爾寇，而且還帶着努門諾爾帝國最強大的軍隊和艦船向西方的阿門洲進軍，企圖驅逐衆神，佔領神之地。
後來惹怒了衆神，曼威請動一如大神出手將阿門洲脫離阿爾達，同時將世界變成了球形，從此以後凡人再以到不了阿門洲。
阿爾法拉宗和他的艦隊當時就跌入了與不死之地之間開裂出的鴻溝，努門諾爾王國也沉沒了。踏入不死之地的必死之人被掩埋在傾倒的山峯之下，無數年頭裏他們被囚禁在“被遺忘者之穴”中，知道今日纔在米爾寇的魔力幫助下才從地下爬出，化作了不死亡靈之身成爲了米爾寇進攻阿門洲的一把利劍。
上千艘無敵艦隊中最高大雄偉的龍船是國王的座駕奧卡龍達斯，法拉宗坐着黃金打造的王座不斷向岸邊靠近，已經變成了黑暗信徒的無敵艦隊和法拉宗的子民化爲了一體，艦隊在奧卡龍達斯的帶領下竟然能速度不減的飛上岸，在沙灘上行走。
法拉宗駕駛龍船走到米爾寇面前，從王座上起身拜倒，低眉順眼的高呼道：“您最忠實的僕人阿爾法拉宗向您覲見，願黑暗永罩山河”
米爾寇從鼻子裏輕哼一聲，道：“你在第二紀元時做的事情吾已知道，等到吾殺了曼威等衆神，佔領阿門洲後便封你爲聖”
從古至今，無數的英雄人物中，只有諾多至高王“芬國昐”及精靈寶鑽製作者“費艾諾”兄弟和“大希望星”埃雅仁迪爾等寥寥數人才有資格被封聖，而“封聖”也是凡人成爲神靈的唯一途徑。
法拉宗聽到了米爾寇的承諾靈魂都輕飄飄了，高興地俯身下拜，道：“多謝偉大的主人”
米爾寇早已看到了遠處那王都提力安城廢墟上嚴陣以待的精靈、人族、矮人、霍比特人各族在三個紀元裏的史詩英雄，也看到了衆神的邁雅僕從。
第一紀元的老對手芬國昐已經被神王曼威和死神曼督斯復活，正在風中飄揚着銀髮激勵着諾多精靈們的鬥志。
當年第一紀元的驟火之戰，芬國昐曾獨自挑戰米爾寇，並在臨死前用聖劍“寒星劍”刺傷了米爾寇的左腳，因此被封爲“寒星之聖”。
看到了這個能傷到自己的螻蟻，米爾寇感覺自己的左腳又有些隱隱作痛，他的心情頓時變得憤怒了，轉身揚起手中格龍得錘在地面上猛地一砸，阿門洲頓時震顫起來。
一道巨大的裂縫蔓延到地底和海底，海洋中不斷冒出氣泡，似乎下面被打開了一扇大門。
“嘩啦”
海面上瞬間冒出一道大浪，浪頭散去，三頭巨大而恐怖的怪物展開肉翼飛出海面，這是三頭數百米大的惡龍。
一頭是金鱗閃爍，身材纖細的惡龍，一頭則是滿身黑鱗，身材健碩的惡龍，最後一頭體型肥大，身上則是紅色的鱗甲。
化身吸血鬼親王的薩茹曼看到巨大的三頭巨龍，蒼白的臉龐瞬間涌上一絲潮紅，激動道：“惡龍之祖格勞龍，黑龍安卡拉剛和毀滅剛多林的妖龍主人竟然將這三大愛將給復活了，有他們相助，相信我們更有把握取勝了”
化身狼人元帥的索倫狂熱的揚起雙手笑道：“吾主無所不能，魔法通天我想三龍之後還有其他助手。”
索倫話音未落，還在冒着泡的海面瞬間接連冒出數百隻大小顏色不一的惡龍，跟在三頭最強大的惡龍背後引頸高歌。
這最後冒出的數百隻惡龍，每一頭龍的背上都有一隻巨大的惡狼，這種狼每一隻都具有高等智慧，是座狼的遠祖，米爾寇在雙燈紀元就創造的妖狼一族。
數百隻妖狼中的兩頭牛犢大小的妖狼最爲強大，炎魔首領看到這兩頭一漆黑一黑紅的妖狼，哈哈笑道：“是肇格路因和卡哈洛斯哈哈，老夥計們又回來了。”
肇格路因是妖狼之祖，而卡哈洛斯則是妖狼中最強大的一頭，同時也是和狩獵之神歐洛米座下獵犬胡安大戰後同歸於盡的傳奇，米爾寇此次不惜浪費本源魔法將惡龍和妖狼召喚復活，可見確實是孤注一擲了。
米爾寇緩慢的向前走着，每踏出一步就會發出雷鳴般的腳步聲，祂的身後就是索倫、薩茹曼、炎魔之王、肇格路因、卡哈洛斯等親信與無數的大軍。
天上則是數百隻惡龍和無數的猶如烏雲的蝙蝠羣。