傻狗弗蘭克的好朋友j特工正在整理裝備，這個已經不再年輕的高級探員剛剛從內華達州回來，他剛剛處理了一起糟糕的外星人傷人案。
因爲最近克里人來襲的消息已經被確認的緣故，生活在地球上的外星人也開始了躁動，很多有地球居住證的外星人都選擇了離開地球避難。
顯然，它們認爲面對克里人的8支艦隊，地球很難抵抗。
而在這種疑似末日的大背景之下，那些無法離開地球的外星人也進入了一種絕望狂歡的境地中。
最近幾個周，全球範圍內，外星人傷人案的頻率大增，讓m.i.b在整個世界的壓力驟增。
“j。”
就在j特工準備打卡下班的時候，他的老搭檔，脾氣古怪的老頭子k端着一杯咖啡，靠在了牆邊。
這老頭子喝了口咖啡，臉上露出了糟糕的表情，他並不喜歡這種飲料，但每次都強迫自己喝下去，也不知道是什麼古怪的習慣。
“怎麼了？”
j頗爲疲憊的看着k，後者也盯着他。
幾秒鐘的對視之後，k突然開口說：
“跟我來，有些事我要告訴你。”
說完這沒頭沒尾的話之後，k就轉身離開，不明所以的j特工跟在他身後，走入了一處倉庫裏，他還沒開口說話，背後就遭到了一記重擊。
j踉踉蹌蹌，頭暈目眩的看着眼前的k。
他眼前最後的畫面，是滿臉冷漠的老頭子k，從口袋裏取出了一樣古怪的東西，像是個注射器一樣，就那麼插進了他的脖子裏。
十幾分鍾之後，被打了一記悶棍的j悠然轉醒，他腦子還昏昏沉沉的。
下手的人肯定是個打悶棍的老手了，沒準還混雜着一些公報私仇的想法在裏面。
j也算是m.i.b的高級特工，該有的警惕是不缺的，在甦醒之後，他並沒有立刻活動，而是閉着眼睛，豎起耳朵，傾聽着周圍的環境。
他聽到了k在和一個人說話。
“確認了嗎？”
k問到。
“嗯，你的小夥子並沒有被替換，他還是個原原本本的地球人，他值得信賴。”
那個人用j非常熟悉的口音回答到：
“但我不確定j是不是我們要找的那種勇士...”
“你要知道，現在的情況真的很糟，不僅僅是m，就連歐洲的老t，南美的b也有被替換的嫌疑，當初弗瑞找到我，對我說這些事的時候，我幾乎都絕望了。”
那傢伙停了停，他朝着偷聽的j走了過來，這讓j內心一陣緊張。
幾秒鐘之後，那傢伙嘆了口氣，他說：
“醒了就睜開眼睛，j，我們沒惡意，之前的襲擊，只是...必要手段。”
“嗯？”
聽到這話，j特工立刻擡起頭，結果映入眼簾的，是一個穿着沙灘短褲和花襯衫，大腹便便，已經徹底禿頂的中年人。
而且是熟人。
“z長官！”
j瞪大了眼睛，他大喊到：
“你不是死了嗎？在紐約大戰裏被九頭蛇擊中心臟，見鬼！我還去參加了你的葬禮...”
“我沒死，我只是退休了。”
“退休程序，懂嗎？”
“就像是k之前被洗掉了記憶，跑去當郵遞員一樣，我也申請了退休程序，九頭蛇突襲總部那是個意外，但是個好的意外，我就趁機急流勇退了。”
“好處是沒被消除記憶，還保留着過去的美好時光...”
z伸手拍了拍j的肩膀，後者揉着手腕，他看了看z，又看了看一臉冷漠的k，他說：
“我剛纔聽到你們說m特工和t特工被替換了？這是怎麼回事？”
“我和你慢慢說吧。”
z抓起手邊泡着枸杞的保溫杯，他一邊喝着水，一邊對j說：
“幾天前，尼克.弗瑞，對，就是那個和我一樣被宣稱死掉的老傢伙，他找到了我，對我透露了一些恐怖的祕密，讓我這幾天晚上都沒睡好...見鬼，我現在看我老婆孩子都像是斯庫魯人僞裝的！”
這個大腹便便的中年人吐槽道：
“我昨天還打了我兒子，當然是爲了驗證他是不是真的，總之，一團糟。”
眼看着z又把話題帶到了其他地方，冷臉坐在椅子上，保持着老派硬漢表情的k搖了搖頭，他接過話頭，伸手打開了一個藍色投影。
他指着投影上那些遍佈世界的紅色圓點，對j說：
“現在的問題就是，一羣有完美僞裝能力的混蛋外星人在我們沒發現的情況下，入侵了地球，而且替換了很多種重要人物。”
“它們和克里人是世仇，現在在準備煽動地球人和克里人決一死戰，自己好在混亂中趁水摸魚。”
k抿了抿嘴，他看着那投影，他說：
“目前可以確定被替換的人有英國首相，法國總理，白宮的那位黑人先生，還有已經宣稱參加下一屆競選，頭髮很酷，發言很狂的那個瘋子...但他們不是我們的目標。”
“尼克.弗瑞已經組建了一個‘獵人’團隊，我們是其中之一，我們要負責的，是我們的機構，m.i.b內部的肅清，歐洲的老t很可能是斯庫魯人。”
k咬着牙說：
“還有m，那羣雜碎，它們很可能已經替換了m，最近一段時間m.i.b的壓力驟增不僅是因爲外星人鬧事，還有它們在背後操縱...”
“呃”
聽到這裏，j的表情變得有些古怪。
他偷偷看了一眼k，他說：
“如果我沒記錯，你和m之間是有些不正當關係的，k，也就是說，這大半年裏，你一直在和一個外星人同牀共枕，嘖嘖...”
“啪”
一把銀白色的射線槍被k砸在桌子上，k用一種殺人的目光注視着j，他冷笑着說：
“別得意，j，你之前追求過的超級英雄黑貓...已經被確認是斯庫魯人僞裝者了，如果我沒記錯，那一段時間，你和她之間也很瘋狂來着...”
“嘔”
j面色大變，他做了個乾嘔的表情，緊接着，他的目光就變得冷酷起來。
他伸手握住腰間的銀色射線槍，他說：
“那我們3個人，就是m.i.b的獵人了，很好...我們什麼時候去殺光它們？”