蔑里吉部落的大首领脱黑脱儿被赶到俄罗斯，他的儿子木脱儿带着残兵败将跟着札木合投了乃蛮。乃蛮被灭札木合逃出，木脱儿原想着抢了铁木真的女人，为二叔额列别都报仇，却一次次失去机会，心灰意冷，丢下部族南逃去寻找新的靠山。
残留的蔑吉部落，无人管事，失去了控制。曾经参加过当年抢铁木真的夫人孛儿贴的蔑里人答赤儿害怕成吉思汗赶尽杀绝，不给他们留有生存之地，就以牺牲自己草原一枝花儿的女儿为代价，去换取成吉思汗的信任。
此女名叫忽兰，是蔑里吉部落的第一美人，不仅如此，她还以能歌善舞著称，其歌声如黄鹂鸣叫，几岁时就传遍大草原，绰号小百灵。此女现已十四岁芳龄，原是被木脱儿号为王妃，再也没人敢去喜欢她。木脱儿逃离部落后，忽赤儿才有机会带着忽兰来蒙古国贿赂成吉思汗。
是年已是公元1204年，成吉思汗四十二岁，风华正当年。无数草原女人无不向往能与他一生相遇，那怕是一次的机缘，也不枉此生。忽兰也不例外，从小就听了不少铁木真的故事，她的少女之心是被铁木真惊天动地的故事滋养大的，对铁木真有更多的好感，只是觉得他是天上的雄鹰，自己是地上的小鸟，不可能会飞到一起，或许一生也不可能遇见心中的雄鹰一次。所以这次父亲想把她送于成吉思汗，她毫无保留地认可了。
成吉思汗一听是蔑里人忽赤儿是来把他的小百灵女儿忽兰送给自己，怒气即消，马上召见忽兰觐见。忽兰被几个侍女带着飘然而至，那神韵嫩雅，窈窕婀娜，酷似年轻时的合答安；那月儿脸，弯弯眉，长睫毛，黑眸子，酷似孛儿贴；那翘翘的鼻，红红的唇，楚楚的眉酷似也遂、也速干；那凝脂的肤，酥酥的胸，又酷似吉儿八速。一人集众贵夫人之美，宛如春天的花蕾，夏天的雹儿，秋天的明菊，冬天的腊梅。
好一个甜如仙桃，美如海棠，冰肌玉肤的甜美佳人，成吉思汗上前拉住忽兰的葱叶小手道：“这等美人为什么不早日送来？”
答赤儿道：“早几天我们就带小女来了，途中被邻族人诺延留住了三天，所以今日才赶来。”
成吉思汗一听曾被征服的部将诺延把他父女留下三天，推开忽兰，大怒道：“诺延现在何处？”
答赤儿颤颤栗栗地道：“他也同我们一起来了，现在就在帐外。”
成吉思汗喊道：“把诺延给我带进来，他竟敢把美人自己享受后，再来献给我？岂有此理！”
成吉思汗让人去抓诺延，楞在一旁的忽兰迎着怒气冲冲的成吉思汗温嗔道：“大汗且慢发怒，那诺延实为道义之人，留下我三天，是害怕大战刚过，路上不安全，怕有闪失，不好向大汗你交待。三日内对我恭敬如宾，爱护有加，从没碰过我。至今我还是完好的女儿身，不信大汗一试便知！”
此时，卫士已把诺延绑来，成吉思汗便道：“你为何留下他父女三日？”
诺延叩拜道：“禀大汗，末将出于保护他们才留下，我对大汗绝无二心，现在把我所得的好马、女人全都带来了准备奉献给大汗，若有二心，情愿受死！”
成吉思汗将信将疑地道：“你且在此等候。”说完抱起忽兰进入内帐，令人在地毯上辅上白丝绸绢，令忽兰一件一件地将衣服褪去，仔细查看后道：“你若是处女便封你为汗后，若不见红，扔去喂狗！”
成吉思汗面带满意的微笑，走出内帐来到诺延的面前道：“你是个厚道诚实的人，我不会亏待于你。就封你个达鲁花赤（地方长官），统领你的部族去吧！”
诺延叩头谢恩离去。处心积虑地把女儿献给成吉思汗的答赤儿却没有讨到封赏，回到部落怎么也想不通，气得又带着自己的部族连夜逃走，找了一片青山绿水的地方驻扎下来。
逃走的木脱儿听说自己定下的女人被成吉思汗抢走，万分的气恼，返回来找到答赤儿要人。此时正是答赤儿没有讨到封赏，怀恨在心，便一肚子委屈说给木脱儿，两人一合计，不如找机会把忽兰给抢回来。
成吉思汗自从得了忽兰和吉儿八速之后，轮番让两人伺寝。消息传到大本营，原配汗后孛儿贴是个贤达淑女，心有不悦也不言表，只有留守的别勒古台知道小嫂子的痛苦，便时时陪伴劝说。也速干也在整日做着如何套牢木华黎的美梦，没有过多的反应，也遂有自己的政治目的当然心生疾恨，时不时地派人打探成吉思汗内帐的消息。
这天，成吉思汗正与吉儿八速春霄一刻，忽哨响起，大帐四周杀声阵阵，有人夜袭大营。
原来是纳忽山大败后，太阳汗之子屈曲律逃脱，在一片山林中与丢下部族逃跑的蔑里吉的木脱儿相遇，两人惺惺相惜，躲在一起。
屈曲律原是太阳汗当太子时的太子妃所生，后来太阳汗看上了他死去的父汗的偏妃年轻美貌的吉儿八速，便立其为汗后（胡人有妻从母妃的传统）。太子屈曲律极为不满，屡屡刁难，吉儿八速对比自己还小上二岁的太子只能忍让，更重要的原因是她要比太阳汗活的长，与太子搞好关系也是给自己留条后路。所以无论屈曲律怎么找茬，她都以笑应对，时日长了，她的柔美和温顺让屈曲律渐渐地由斗狠到和顺，再由和顺到情不自禁，终于两人坠入情网。吉儿八速碍于身份，只是暗中默许，用情钓着有可能日后要委身的太子。
而年轻的屈曲律却走火入魔，离不开吉儿八速。当他听说自己心爱的女人被成吉思汗搞去做了老婆，心中大怒，与木脱脱同病相怜，两人有了共同的情敌，整天谋划着如何抢回自己的女人。就在此时偏偏又遇上了阴魂不散的札木合。
札木合从纳忽山上逃走时特意给成吉思汗派人送信，仗打胜了，却不见成吉思汗给他有任何表示，甚至连个消息也不送来。大气大怒，看来我札木合在你眼里就是一滩狗屎，从小的情谊忘记得一干二净，今生不灭你，我誓不冥目。
三个臭味相投的人又遇到一起，各述对铁木真的仇恨，越说越恨，越说越激动，越说越想把铁木真弄来千刀万剐下油锅。发了一阵怒气，札木合道：“我们光在这发怒气有什么用，不如咱们联起手来干他一票如何？”