此际，吐谷浑与颉利可汗已经结盟。吐谷浑与大唐接壤，其东面与大唐的松州相邻。从松州向长安进发，即使是劣马也只需两日即刻抵达。
因为在河北地区屡次失败，颉利可汗开始把重心放在陇右。
为了声东击西，颉利可汗率领十五万骑兵进入雁门关，一如其长兄始毕可汗之往事。
李渊得报，急令太子李建成出幽州道，秦王李世民出秦州道，领兵十五万，准备前后夹击颉利可汗。
可是颉利可汗非常狡猾，他眼见大唐重兵前来抵御，立刻抽兵南下。并向吐谷浑借道，闪击大唐廉州，之后马不停蹄，攻克了大震关。
此关一破，关中门户洞开，况且此时大唐重兵尚在北方一带，长安城防守极为空虚。
李渊得知战报，不由得惊出一身冷汗。他急忙召集重臣商议此事，中书令封德彝和右仆射裴寂主张议和，并建议当此非常之时，朝廷中枢可以暂时迁往洛阳以避祸患。
李渊毕竟是行伍世家出身，他回了回神，同意了议和的建议，但不同意搬迁洛阳的建议。另一面，他又分别给太子和秦王发去密令，让他们极速回军。并按照自己的部署，让秦王回到长安，让太子在颉利可汗的回路上截击。
事出紧急，眼看颉利可汗的十五万骑兵就要进军长安城，这个城下之盟不得不签订了。但是尚且缺少一位合适的使臣，完成这项使命。
对于人事的熟悉，是一位合格人主必备的素质，李渊立刻想到了太常卿郑元寿。其为人才思敏捷，胸有谋略，曾数次出使突厥而不辱使命。
李渊于是派遣郑元寿前往大震关下与颉利可汗相会。
郑元寿与颉利可汗是老熟人，他一见颉利可汗就责备他背弃当初大唐与先可汗订立的盟约。
颉利可汗知道郑元寿是个不可折辱之人，于是和缓地说道：“郑大人，你是知道的，今年春天草原有旱灾。我们无非是想来中原待些日子，避避灾而已。”
郑元寿看颉利可汗态度缓和，于是也平静地说：“草原与我大唐风俗不同，我大唐土地，你们即便拿去也是不能在这里定居的。”
颉利可汗立刻回答说：“我们不要定居，我们只要财帛和子女。”
郑元寿点了点头说：“此事好商量。可汗大军前来，必是为财帛而来，皇帝陛下早已备好丝绸金帛。至于子女，我大唐边镇这些年被可汗掳掠的还少了吗？”
郑元寿立刻高声喝道：“太子和秦王领兵二十余万星夜南下，可汗认为你们进得了长安城，还能出的了长安城吗？前些天可汗为什么不继续攻打雁门关呢？我劝可汗还是三思为好！”
颉利可汗捋了捋胡须，眼睛翻转着问：“那？大唐皇帝给我们准备了多少财帛呢？”
郑元寿马上说：“大唐皇帝慷慨，目下国库所有的封存都可以给可汗带走。至于数目，我来得太急，没有清点。”
颉利可汗哈哈大笑着说：“这样本可汗就好给我的子民交代了。那财帛在何时何地交割？”
郑元寿立即回答说：“财帛数量巨大，搬运起来费劲，恐怕需要些时日。这样，五日以后，就在此地——大震关下交割如何？”
颉利可汗一眼就看出了郑元寿的缓兵之计，于是立刻回绝，并称两日之内财宝不到，立刻攻打长安城。
郑元寿于是回到长安复命，李渊即刻命令刚刚回到长安的秦王李世民升任关中十二卫大将军，主持保卫长安的军务。
在这宝贵的两天时间内，李世民完成了具体的部署。颉利可汗见自己受了欺骗，怒不可遏，即命军队攻打长安城。不成想，刚刚走到武功县，就遭到李世民带兵伏击，先头部队几乎无一生还。
颉利可汗见情况不妙，他心知自己深入大唐境内太久，而且又遇到了李世民带兵，不能再做纠缠，于是掳掠了沿路州县，向北撤退。
此时，太子李建成也已在颉利可汗回军的沿途做好了具体部署。
时值盛夏，沿途乡野正在瓜果谷物熟稔之际，颉利可汗的骑兵抵不住诱惑，往往纵兵劫掠。因而队伍分散，军纪散漫。
太子李建成统领交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道，总计十余万兵马，在三观山阻击突厥兵马。突厥大败而归，折损兵马无以计数。
之后，落在后面突厥兵马陆陆续续被定州总管双士洛、领军将军安兴贵所击败。
颉利可汗无端吃了个哑巴亏，他自此更加记恨起大唐来。
不过，此次危机，也让李渊感到吐谷浑倒向突厥的危害。吐谷浑是大唐西边的近邻，如何和这个邻居相处，是摆在大唐邦交的一大难题。