本年，大司馬孔永稱病請辭。逯並被任命爲大司馬。
本年，烏孫國大王、小王皆遣使前來長安進貢。因烏孫大王有中國血統、小王則是純胡人血統，因此烏孫國人大多親附於小王。而王莽爲得烏孫國人心，竟一反常態的下令：將烏孫小王的使者安排在大王的使者之上
這與王莽一貫宣揚的儒家三綱五常的倫理背道而馳，師友祭酒滿昌當即上書反對“大王，君也；小王，臣也。不可亂君臣之綱”王莽非但不聽，反而下令將滿昌免官。
只不過，王莽這一次違背自己內心操守的舉動並未給他帶來好運。相反的，西域諸國以此爲藉口，紛紛反叛。焉耆國最先舉起反旗，殺死西域都護但欽西域這一亂，就亂了整整60年直到東漢歷史上著名的孤膽英雄班超以36人重定西域。
就在王莽躲在宮中，狂啃古書、研究古儀時，有一個消息傳來，打亂了他的對匈作戰計劃。這是個不壞也不算好的消息：匈奴的新單于想和新王朝和親
本年，匈奴烏珠留若鞮單于去世。其同父異母弟、被王莽封爲孝單于、又被烏珠留若鞮單于貶爲於粟置支侯的鹹繼任爲烏累若鞮單于。封自己的弟弟輿爲左谷蠡王。而本應繼位的烏珠留若鞮單于之子、左賢王蘇屠胡則被貶爲左屠耆王。
孝單于鹹能當上匈奴的大單于，還得感謝一個漢朝女人：王昭君王昭君嫁到匈奴後，她的和親思想深入人心，傳到了她的大女兒、伊墨居次雲的身上；後來大女兒出嫁，又傳到大女婿、右骨都侯須卜當的身上。而支持鹹當匈奴大單于的，正是王昭君的大女婿須卜當
須卜當又跟烏累若鞮單于鹹做了筆政治交易：我支持你當大單于，但你必須跟新王朝和親。鹹想都沒想，就答應了。於是鹹當上匈奴大單于後，就派人來長安提和親了
天鳳元年3月1日，日食。王莽大赦天下。並下詔免去大司馬逯並；太傅平晏則免去尚書事、省侍中諸曹的兼職。由苗任大司馬。然而天災還在繼續：4月，夏天隕霜，草木枯死。6月盛夏時節，黃霧四塞。7月初秋，大風拔樹，雨雹殺牛羊
本年，王莽下詔：仿周官王制，設卒正、連率、大尹、屬令、屬長；又設州牧、部監25人。再分六鄉、六尉、六隊、六郊、六服，合天下爲125郡2203縣。所有郡縣名稱輒爲變易，一郡至五易名。官吏百姓皆不能記憶，王莽卻自認爲得計，以爲制度改定，天下自然平定。所以每天便與朝廷公卿們議論這些事情，而對天災人禍、邊關軍情這樣真正的大事反而置之不理。
匈奴烏累若鞮單于想和親，這對王莽來說是一件天大的好事。因他主張對匈奴開戰，搞得天下不寧。此時匈奴人主動請求和親，恰好能給他一個臺階下。王莽馬上封王昭君的兩個侄子王歙爲和親侯、王颯爲展德侯，讓二人出使匈奴，祝賀單于新立，賜黃金、衣被、繒帛。並忽悠說“單于您的兒子、順單于登仍在長安城內。只要你將4年前殺死我朝戊己校尉、投奔你們匈奴的陳良，終帶等人交出，我們便把登還給你”烏累若鞮單于思兒心切，當即便將陳良、終帶等27人全部綁上，由王氏兄弟押往長安。王莽以焚如之刑將陳良等人全部燒死。隨後採納如普的諫言，召還邊關諸將，免去陳欽等18人將軍的封號，又罷去四關鎮都尉的屯兵。一場勞師動衆的遠征，總算暫時打消。
本年，西南夷的叛亂愈演愈烈。益州郡大尹程隆被殺。王任命馮茂爲平蠻將軍，就地徵發巴、蜀、犍爲諸郡的士兵與糧餉，討伐西南夷。
本年，王莽下詔第四次改貨幣。復申下金、銀、龜、貝之貨，而增減其值。取消大、小錢，改用貨布、貨泉二品。又規定暫用大錢，六年後停止流通。
本年，寧始將軍侯輔免職，戴參任寧始將軍。
天鳳2年立國將軍孫建去世，趙閎任立國將軍。寧始將軍戴參免官，廉丹任寧始將軍。大司馬苗左遷司命，陳茂任大司馬。
烏累若鞮單于遣使再來，求其子登的屍體。王莽這時已找到了一替罪羊：3年前，就是厭難將軍陳欽給我祕密上報，慫恿我殺了你的兒子。現在我把他下獄，給你出氣可好陳欽後來在獄中自殺
王莽命王鹹爲大使，與王歙一起將登的棺槨送回匈奴。烏累若鞮單于派雲、奢母子出塞迎喪。王歙將棺槨交訖後便回長安覆命。王鹹則繼續前往匈奴，贈烏累若鞮單于大量金帛，封王政君的女婿、雲的丈夫當爲後安公；當與雲之子奢爲後安侯。如此厚賞，只求一件事：你們改個名號好嗎：匈奴改稱“恭奴”單于改稱“善於”答應的話，我當場賜印綬
烏累若鞮單于金帛到手，改就改吧但並不等於匈奴人真的就變恭單于我就真的變善了該出兵寇盜的，我還是照做不誤
因匈奴始終不肯真正臣服，邊兵20餘萬人不得不常
年枕戈待旦，其後勤保障全由地方政府支出。五原、代2郡受苦尤甚，百姓紛紛起爲盜賊。王莽又任命孔仁爲捕盜將軍，花了一年多的時間才平定下來
天鳳3年2月24日，地震，大雨雪。大司空王邑上書請辭，王莽不許。
5月，王莽下詔，規定官吏俸祿，共15等：最低的僚，一年俸祿66斛；最高的四輔，一年萬斛。
6月，長平館西岸堤崩，堵塞涇水。大司空王邑奉命前往巡視。回朝後，聯合幾個諂媚的大臣上壽“此乃河圖以土填水是匈奴當亡之兆也”王莽大喜，命宋弘、任萌二人出兵屯邊，準備北伐匈奴。
7月29日，日食。王莽大赦天下。大司馬陳茂免職，嚴尤任大司馬。
馮茂出兵攻打句町，平定西南夷叛亂，勞師無功，被王莽召回，下獄論死。冬天，王莽又派廉丹、史熊二人統兵，徵發天水、隴西郡的騎兵；廣漢、巴、蜀、犍爲諸郡的吏民10萬人，轉輸者20萬人。初時還算順利，斬首數千。後來軍糧調度越來越困難，王莽不得不又下令召回廉丹、史熊。二人不聽，上書請求在當地增大賦斂，同時保證一定平定叛亂就都大尹馮英堅決不給，並上書反對朝廷對西南夷用兵，惹動王莽怒氣，下令將馮英免官。不久后王莽想通了，又重新任命馮英爲長沙郡連率。只是西南夷的叛亂卻依舊如火如荼。越巂郡蠻夷任貴殺死本郡太守枚根，自立爲邛谷王