一位是西國征討總大將羽柴秀吉，一位是作爲支援配屬給秀吉的備前、美作兩國國主宇喜多秀家，還有一位就是號稱西國智兵衛的黑田半兵衛。
安國寺惠瓊其實已經明顯感到了不同尋常，首先這是少有了將使者晾半天后才接見的情況，他本一位是羣將爭論議和事宜才導致這樣，但是近來一看只有三人。
“外臣惠瓊，見過播磨守、備前守大人。”儘管有些奇怪，但是安國寺惠瓊依然規規矩矩的向秀吉和秀家行禮道
“在下奉工部少輔命令，傳來毛利家的最新條件，毛利家願意再前者條件上，加上出雲半國，希望播磨守可以同意。”
從安國寺惠瓊的表現來看，毛利家應該還不知道京都事變的事情，不然也不會如此低聲下氣的求和。
三人迅速交換了一些目光，沒有馬上回復惠瓊。官兵衛從懷中取出一疊信件交給惠瓊，上面全是在毛利家多次面對織田家退走後，決定毛利家勢微，與猴子暗通的豪族的信件。
可以這麼說，憑藉這些信件足以證實，目前5萬毛利軍中有最起碼3000衆的立場已經耐人尋味。
不要覺得人數佔比不高，如果這3000人在戰鬥時候陣反定然會引發多米諾效應，毛利家崩潰已在眼前。
惠瓊看着這些信件，心中已是焦急如焚，在此向秀吉磕首道“播磨守，請在給我一個機會，我回去勸說工部少輔，想來，出雲全領也不是不可以，不夠的話還有石見、甚至安藝半國也可以。”
惠瓊是真的急了，失去了外交僧應該由的淡定，甚至說出了安藝半國這樣的嗔語。
出乎惠瓊預料的是秀吉卻讓武士將磕頭的惠瓊扶起，平靜的說道：
“我秀吉，一生最敬重忠君愛主的武士，毛利家出現這些宵小我很遺憾，你們毛利家一味的提出這種虛無縹緲的條件讓我有些信不過你們，這幾乎都到了你們領國的一半了。你們怎麼保證你們在議和後不會再次反水呢”
眼見秀吉不相信，惠瓊急忙開口道“請播磨守放心，此事是駿河守（吉川元春）和工部少輔一起議定的，毛利殿下也沒有表示反對，絕對不會反水。”
“我的意思是，你們驟然被削去一半領國，實在難以讓我放心不會心生怨恨啊。”秀吉繼續搖着頭說道
“不如來說點有建設性的提議吧。承認本家對伯耆、因幡、但馬、備中的統治，退出備中全領，外加備後東南安那、葦田、品治、深津、沼隈五郡作爲條件雙方以蘆田川爲界，如何？”
“當然了，質子不能少，此次就隨我一道上洛拜見右府殿下，換取和平。我話講完，如果接受那就議和，你們毛利家將是以後進攻九州的旗頭，不接受，那就只有打一條路了。”
秀吉的條件比安國寺惠瓊預料的要好很多，甚至比毛利家自己提的都要好，惠瓊當即答應，說會馬上向小早川隆景反饋。
在惠瓊離去時候，黑田半兵衛還暗示其內通豪族人數不止這麼點，以此威脅。
回到茶臼山城的惠瓊將山下幕府內的對話和盤托出，聽到羽柴家條件的隆景長舒了一口氣，條件並不過分，至少比他們預料的好太多。
當天夜裏十點，在堺陪同德川家康遊玩的長谷川秀一，在得到信長身死的消息後，立馬向備中派去飛腳通知自己的好友秀吉。
飛腳一刻不停，纔在3日晚十點終於將這個消息帶到。然而此時秀吉已經從秀家去得到了消息並處理完畢。但是秀吉照例將飛腳交給秀家和前面兩個一同看管。
當然與長谷川秀一一樣派出飛腳的還有已經暫時掌控京都的明智光秀，他派飛腳給毛利家送去信件。
可惜在這個雨夜，不知備中局勢突變的飛腳誤闖入羽柴軍軍營，被羽柴武士捕獲，這封送給毛利家的信件也最終與飛腳一起被送到秀吉面前。
只見明智光秀於信上寫道“予今在京都，尊駕正討伐羽柴。若尊駕與予東西夾擊，則縱使羽柴宇喜多聯合，亦與網中魚無異。”
秀吉看着信上內容，背後背脊發涼，試想一下，如果明智光秀的飛腳平安到達毛利軍營，那麼事態又會如何發展呢？
其實從三人商議之後秀家就配合秀吉將備中至備前街道上所有商旅進行管控，同時派出水軍封鎖瀨戶內海，控制消息傳播，只是不知道這兩個漏網之魚是怎麼來到備中的。
不論他們怎麼成爲漏網之魚，事情已經發生，秀家再次通過柘植三之丞向備前岡山花房正幸傳令，不論晝夜，必須嚴格執行封鎖令，無論何人違令者皆斬。
言辭之決絕、狠辣，花房正幸多年以來，從未將秀吉這麼說過，繞是其不知失態，也再次提高警惕，主持備前局勢。
隨着第二封信件一起送給花房正幸的還有讓他在明天準備4萬人兩天干糧、等量的飲水裝袋準備，以及提前準備醫者和收攏殘兵的收攏站的命令，讓花房正幸一度以爲前線遇到了大敗。
令人窒息的夜晚終於迎來了光明，四日早晨，陽光明媚。
按照約定，毛利軍開始獎池從幸山和茶臼山下城，于山陽大道列隊，向安藝退去。
秀家頂着一夜未睡通紅的雙眼，纔在此時將本能寺之變的消息，悄悄告知了岡利勝和戶川秀安兩位家老。
並告知兩人帶領7000後徵兆的支援兵團分別進駐幸山城與茶臼山城，務必嚴守這座備中關口，絕對不能放毛利家過去的命令。
秀家和秀吉都不能保證毛利家會在什麼時候知道本能寺之變的消息，與其心驚膽戰的等待毛利家一點點的退城，不如就此佔據地勢，封住山陽道。
即便事後毛利家知情，也可以依託地勢拖住他們。等待解決了京都大事，入主中原之後，再回身教訓毛利。
而秀家則與秀吉一起帶着3萬軍勢，開始向岡山退去，期初部隊行軍整齊緩慢，在等到毛利軍消失於視野之後，秀吉馬上下令，全軍跑步前進，務必要在今天晚上到達岡山。
歷史上秀吉6月6日自備中高松城退卻到備前沼城行軍22km，6月7日、8日兩天從沼城到姬路城距離70km約每天35km。
6月9日從姬路到明石行軍距離35km。6月10日、6月11日經兵庫到攝津尼崎44km，6月12日從尼崎到富田23km，13日富田到山崎合戰爆發。