王莽得書，不肯聽從，仍飭照前旨辦理。看官試想，這三十萬兵士，三百日糧草，豈是容易所能辦到百姓又最怕當兵，最怕輸糧，地方官刑驅勢迫，東敲西逼，招若干壯丁，備好若干芻粟，還要陸續轉運出去，不是僱船，就是裝車，舟子車伕，又沒有多少工資，統皆畏縮不前，眼見得有年無月，不能成事。嚴尤所言，還多從塞外立說，其實內地已不堪徵求，民皆疲命，始終總是一死，不如去做盜賊，還可劫掠爲生。國家之亂，大率如此。莽待了數月，聞得兵糧尚未辦齊，更遣中郎繡衣執法各官，四面督促勒定嚴限，一班似虎似狼的奸吏，樂得依勢作威，壓迫州郡，於是法令愈苛，地方愈亂。那匈奴卻屢爲邊寇，外患日甚一日，莽所遣派各將帥，都因兵餉未集，不敢出擊，一聽胡騎縱橫邊境，飽掠而去。從前北方一帶，自漢宣帝后，好幾代不見兵革，戶口浸繁，牛馬滿野。至莽與匈奴構釁，人畜不及遷避，多被掠奪，又害得屍骸盈路，朔漠一空。莽尚望孝單于鹹，肯爲效力，牽制匈奴，所以鹹子助、登，入都以後，還是好生看待，優賜廩餼。助不幸病死，莽令登代爲順單于，哪知孝單于鹹，前次出塞歸廷，自恨爲莽將所欺，便去告訴烏珠留單于，涕泣謝罪。烏珠留單于，貶鹹爲於粟置支侯，且令他入寇中國，將功補過。鹹乃令子角出沒塞上，會同匈奴部衆，騷擾不休。莽將陳欽王巡，出屯雲中，分兵防堵，捕得匈奴遊騎，訊知爲鹹子角部下，忙即報達王莽。莽當然發怒，立將順單于登拿下，梟首市曹。
一波未平，一波又起，西夷鉤町王弟承，起兵攻殺牂牁大尹周欽，擾亂西陲。鉤町與牂牁相近，漢武帝時，征服西南，建置郡縣，但蠻夷部酋，往往仍使王號。鉤町王亡波，曾助漢兵平亂，得受冊封，傳至王莽時候，被莽派出五威將帥，傳達朝命，硬要他貶王爲侯。鉤町王邯，系亡波支裔，自思未曾得罪，何故遭貶免不得與五威將帥，略有違言。偏莽得了五威將帥報告，遽使牂牁大尹周欽，誘殺鉤町王邯，全是鬼蜮手段。邯弟承爲兄報仇，傾國大舉，攻入牂牁，把欽擊死。牂牁附近諸州郡，慌忙連合拒守，飛章上聞。莽正想專力滅胡，不防西夷也這般厲害，只好另簡馮茂爲平蠻將軍，往討鉤町。茂方起行，又得益州警耗，乃是蠻夷部落，響應鉤町，攻殺益州大尹程隆。莽聞蠻夷迭叛，恐馮茂兵少勢孤，不足平蠻，乃令茂大發巴蜀犍爲吏士，就地徵餉，分討蠻夷。這消息傳到西域，各國亦皆有貳心。車師先叛，降入匈奴。戊己校尉刁護，戊己校尉，系漢時所置。遣吏屬陳良終帶，扼守要害，免得匈奴車師串同入寇。陳良終帶潛懷反側，竟將刁護刺死，脅掠吏士二千餘人
嗣是東西南北諸邊疆，無一不亂，弄得王莽顧此失彼，跼蹐不安。未幾焉耆國又叛，西域都護但欽被戕，越使王莽焦急，臨朝時常帶愁容。羣臣見莽有憂色，還要當面獻諛，只說是夷狄爲亂，無傷聖德，不久便可蕩平。莽亦意氣方張，未肯悔過，但務剿襲古制，粉飾太平。自從小錢頒行，民感不便，莽更作金銀龜貝錢布諸品，號爲寶貨，種類錯雜，名目紛繁，民間愈覺煩擾，屏諸不用，但將漢朝遺留的五銖錢，賣買交易。莽乃將寶貨停辦，另鑄五十大錢，使與一文小錢並行，所有漢朝的五誅錢，概令銷燬，如百姓尚敢私藏，罪當投荒。官吏藉端搜索，鬧得雞犬不寧，偶被搜出，即將全家充戍，如有私鑄銅錢，責令五家連坐，一併充軍。最可惡的是犯人夫婦充發出去，不準完聚，竟將婦女另行改配，或罰做軍人奴婢，永不放還，這真是古今罕有的虐政。莽仿行周官王制，周官即周禮，王制即禮記。特置卒正連率，同帥。及大尹屬令屬長州牧，更分六鄉六尉六隊六服，合爲萬國，所有郡縣名稱，輒爲變易，一郡易至五名，官吏都不能記憶。莽且自爲得計，以爲制度改定，天下自然平定。因此召集公卿，日夕會議，聚訟紛紜，甚至各處案件，申報上來，無暇批發出去，就是守令各官，也不遑考績，聽他作惡舞弊，貽害閭閻。每歲雖有繡衣執法，與十一公士，十一公，即前四輔三公四將等官，公之掾屬稱士。特節出巡，名爲察吏善惡，稽民勤惰，實是縱他出刮地皮，到處索賄，死要銅錢。地方官怎肯破囊無非是取諸民間，移作贐儀。有幾處吏民抱屈，詣闕訴冤，亦被尚書擱置，連年守候，不得告歸。至若拘繫郡縣，無故待質，也是沈滯得很，往往至莽下赦文，然後得出。這是亂時通病，不特新莽時爲然。就是內外衛兵，本可一年交代，或且遲至三年，邊兵陸續招赴，不下一二十萬，都要仰食縣官，縣官無從取給，只好暴斂橫徵。五原代郡諸民，受禍最烈，爲亂最早。莽不問民生疾苦，只知遣兵征剿，百姓外遭胡寇，內受兵災，除死以外，幾無他法。還虧匈奴烏珠留單于，一病遂死，右骨都侯須卜當，方執大權，素與於粟置支侯鹹友善，把他擁立，勸鹹與中國和親，鹹自稱烏累若鞮單于，頗怨烏珠留將他貶號，也把烏珠留諸子降職，且尚未知子登死狀，所以依看須卜當計議，遣使入塞，有意請和。莽查得須卜當妻，就是王昭君女須卜居次，因此封昭君兄子王歙爲和親侯，王颯爲展德侯，使他齎着金幣，往賀單于即位，僞言侍子登無恙，但教單于送出陳良終帶諸人，便可將登遣歸。單于貪得莽賂，又欲與登相見，遂捕交陳良終帶，及手殺刁護賊芝音等人。王歙兄弟，將良帶等押解長安，莽援周易“焚如死如”的遺訓，放起一把大火，把良帶等推入火中，燒成灰燼良帶等原是該殺，但必用火燒，亦是過虐。下令召還諸將，罷歸屯兵，一番勞師動衆的大禍，總算暫時打消。是年王莽改元號爲天鳳元年。小子有詩詠道：
未諳武略想平胡，功未成時萬骨枯；
買得罪人付一炬，可憐民命已難蘇。
莽與單于言和，單于遣使報謝，並迎侍子登歸國。登已早死，如何遣還欲知王莽對付情形，容待下回再表。偏愛者不明，好詐者必敗，是二語好爲王氏姑侄，作一註腳。孝元皇后之寵莽，全爲愛莽而起，莽以媚術博姑母之歡，使之墮入計中而不之覺。迨莽篡竊漢祚，始悔偏愛之失策，晚矣。夫帝可弒，國可盜，則漢室宗廟，何不可毀孝元后之且驚且泣，料莽不永，純是婦人咒詈口吻，豈真能預測先幾且黑貂漢臘，何益夫家，大事已去，小節無論已。莽挾詐以欺國人，而不足以欺外夷，匈奴發難，邊警迭聞，尚不肯從嚴尤之請，竟欲大舉平胡，北征之師未出，而東西南三面，變端迭起，莽已旰食之不遑，尤復師心稽古，一何可笑。孔子所謂“反古之道，災必及身，”況如莽之身爲亂賊，無在非詐乎好詐必敗，王莽其已事也。