卻說赤眉既降，關中無主，盜賊又乘機蜂起，各據一隅。下邽有王歆，新豐有芳丹，霸陵有蔣震，長陵有公孫守，谷口有楊周，陳倉有呂鮪，汧駱有角閎，長安被張邯佔住，各稱將軍，互相攻擊。獨延岑屯據杜陵，擊破赤眉將逄安，意氣自豪，再移部衆入藍田，僭稱武安王，分置牧守，居然想做關中霸主。聞得徵西大將軍馮異進兵，亟誘同張邯等衆，共攻異軍。一番接仗，竟被異軍殺斃千餘人。張邯等戰敗先逃，延岑亦向東南竄去。異進駐上林苑中，號令遠近，先撫後剿，所有前時附近諸堡砦，附屬延岑，至此都向異投誠。異又遣復漢將軍鄧曄，輔漢將軍於匡，領兵追岑。到了析縣，正值岑督衆圍城，一遇鄧曄等到來，慌忙解圍對敵，偏部衆懲着前敗，不敢再戰，裨將蘇臣等投械先降。岑不敢再持，奔歸南陽，又被漢建威大將軍耿弇等，迎頭截擊，斬首三千餘級，生擒將士五千餘人。岑勢孤力竭，但率數騎奔投秦豐，嗣復轉詣西蜀，下文自有交代。惟鄧奉本光武帝姊夫鄧晨兄子，從徵有功，官拜破虜將軍。自吳漢出略南陽，兵多侵暴，連鄧奉故鄉新野縣中，亦遭蹂躪。奉返省鄉里，廬舍蕩然，不由的怒氣填胸，竟糾合流氓，造起反來。鄉里遭殃，何妨劾奏吳漢，奈何造反當即攻入淯陽，逐去守兵。顧應前回。尚有堵鄉人董欣，杏聚人許邯，亦糾衆應奉，四出騷擾。董欣攻入宛城，拘住南陽太守劉欣，幸漢揚化將軍堅鐔，尚未遠去，一聞宛城失守，便引兵夜至城下，使壯士悄悄登城，斬關納入兵士，一鼓而進。欣未曾防備，勢難招架，只好棄城竄去，逃歸堵鄉。光武帝時已聞警，亟授岑彭爲徵南大將軍，使討鄧奉董欣，且擬添將助彭。適值王常自鄧來歸，常即前時下江帥，與光武帝同破莽軍，轉事劉玄。玄曾命常爲廷尉大將軍，封知命侯，進爵鄧王。至是方挈眷入洛，謁見光武。光武帝與語道：“王廷尉良苦，每念前時與同艱險，無日忘懷奈何至今始來相見哩”常頓首謝道：“臣蒙大命，得效鞭策，始遇宜秋，繼會昆陽，幸賴陛下威武，終破大敵。更始不量臣愚，委任南州。赤眉入關，傷心失望，以爲天下復失綱紀。今聞陛下即位河北，如日重明，臣等得見闕廷，雖死亦無遺恨了”光武帝笑說道：“我與卿戲言，不必介意，今得見卿，南顧無憂了。”遂指常語諸將道：“王將軍曾率下江諸將，輔翼漢室，心如金石，真好算是忠臣呢”於是面授常爲漢忠將軍，使與朱祐賈復耿弇郭守劉宏劉嘉耿植等，一同南下，由徵南大將軍岑彭節制。彭率衆至杏聚，擊破許邯，邯窮蹙始降。再順便進攻堵鄉，董欣向鄧奉乞援，奉率銳卒萬餘，往救董欣，兩人併力拒守。岑彭等連攻數月，尚不能克。到了建武三年夏間，光武帝下詔親征，帶領六軍出都。行至葉縣，適遇董欣別將數千人，沿途攔阻，車駕不得前進，正要麾兵開道，巧值彭亦引兵殺到，前後夾攻，一霎時掃得精光。光武帝進軍堵陽，鄧奉不禁膽怯，夜奔淯陽。董欣獨力難支，自縛出降。積弩將軍傅俊，騎都尉臧宮，奉着帝命與岑彭等追趕鄧奉，馳抵小長安，得及奉兵，當然再戰。奉抵死格拒，酣鬥經時，互有殺傷。驀聞光武帝親來接應，車騎大至，漢軍越加奮勇，殺死奉兵無數，奉欲逃無路，迫急乃降。光武帝記奉前功，且由吳漢起釁，擬從赦宥。岑彭與耿弇進諫道：“鄧奉背恩造反，致王師暴露經年，罪無
可逭若不誅奉，何以懲惡”說得光武帝不便徇情，乃將奉正法示衆。國法原是難容。惟許邯董欣，幸得貸免。光武帝啓駕還都，但使岑彭與傅俊臧宮等三萬餘人，南擊秦豐去了。
過了月餘，得虎牙大將軍捷報，說是劉永授首，睢陽報平。究竟劉永如何敗死應該詳敘情形。永在睢陽僭稱帝號，專據東方。見十一回。內有沛人周建等爲爪牙，外有佼強董憲張步等爲羽翼，除國都睢陽外，如濟陰山陽沛楚淮陽汝南等二十八城，俱歸管轄，差不多將青兗徐三州包括了去。光武帝曾拜蓋延爲虎牙大將軍，使與降將蘇茂，相偕東征。茂本劉玄部將，前與朱鮪共守洛陽，鮪既出降，茂亦歸命。及隨蓋延東行，獨不肯受延節制，分軍自去，掠得數縣，據住廣樂，反向劉永處遣使稱臣。永拜茂爲大司馬，封淮陽王。蓋延獨進攻睢陽，且奏達蘇茂叛狀，光武帝再遣駙馬都尉馬武，騎都尉劉隆，護軍都尉馬成，偏將軍王霸等，往助蓋延，爲延副將，合攻睢陽城。彼此經過好幾次戰仗，城中兵不能取勝，閉門死守。兩下里復相持數旬，延盡收田間禾麥，作爲軍糧，守兵無糧可因，漸生恟懼，當被延軍窺出間隙，緣梯夜登，入城擊永。永不知所措，亟引兵走出東門，延等追殺一陣，橫屍遍野，只剩得騎士數十人，保住劉永家屬，奔往虞城。虞城人不願納永，反將永母及妻子，一併殺死，永倉皇走脫，得抵譙邑。永將蘇茂佼強周建等，合兵三萬餘人，至譙救永，永復得成軍，再擬拒延。延連拔薛城沛城，斬魯郡太守梁邱壽，及沛郡太守陳修，長驅追永。永率蘇茂等三將軍，至沛西逆戰，又吃了一大敗仗。不得已再棄譙城，轉奔湖陵，蘇茂奔還廣樂，惟佼強周建，還是與永同行，未曾捨去。
蓋延乘勝略地，收撫沛楚臨淮各城。光武帝也遣大中大夫伏隆，持節使青徐二州，招諭郡國。青徐羣盜，多望風請降。就是琅琊盜帥張步，亦迎謁伏隆，斂兵聽命。隆許爲歸報，囑步靜候朝旨，步乃使掾吏孫昱，隨隆詣闕，貢獻鰒魚。鰒似蛤，即石決明。光武帝遷隆爲光祿大夫，仍使隆齎着詔書，拜步爲東萊太守。隆即與步掾孫昱，仍向東行。哪知爲劉永所聞，忙遣人立步爲齊王，並封東海賊帥董憲爲海西王。步貪得王爵，欲背隆約。及隆持詔前來，竟擺起國王的架子，拒詔不受。隆探悉情隱，因向步曉諭道：“高祖與天下約，非劉氏不得封王；今君果去逆效順，總不失爲萬戶侯，何必貪受僞封，但顧目前，不顧日後哩”步不以爲然，惟留隆共守青徐二州，隆憤然道：“君不受朝命，必有後悔我奉命到此，諭君反正，豈肯隨君附逆我就此返報便了。”說着，持節慾行，步卻麾動左右，把隆拘住，錮居一室。隆繕就密書，交付從吏，囑使乘間脫身，歸報朝廷。從吏一住數日，覷得步兵防檢少疏，乘夜逸出，好容易奔還洛陽，把隆書呈遞進去。
光武帝立即展閱，但見書中寫着：
臣隆奉使無狀，受執凶逆，雖在困厄，授命不顧。步固桀驁，屬吏知其反叛，心不附之，願以時進兵，無以臣隆爲念臣隆得生到闕廷，受誅有司，此其大願；若令沒於寇手，以父母昆弟長累陛下。願陛下與皇后太子永享萬國，與天無極臣隆待死上言。