本來要在1218年滅亡的西遼，由於我們的提前征服西夏，打敗了鐵木真大軍，從而挽救了篡奪汗位的屈出律。屈出律本是乃蠻部，後被鐵木真滅掉，逃到了西遼，通過陰謀詭計發動兵變囚禁了西遼王朝末代皇帝直魯古，奪取了汗位並娶了西遼王朝末代皇帝直魯古之女忽渾公主，並依公主勸告，他由基督教改信佛教。由於花拉子摸國摩訶謨打着伊斯蘭教旗號向東擴張，屈出律在全國大力推行佛教，打擊伊斯蘭教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服裝，並強制推行，引起人民羣衆的普遍不滿。
宋必成、王度以西夏爲基地，帶領夏蒙金混合兵團騎兵3萬，步兵2萬，後勤補給人員5萬，對西遼開始了討伐。
在西夏的沙州儲備了大量的糧草，大部隊也準備了許多匹駱駝爲穿越沙漠做準備。在當地人的帶領下，宋必成、王度帶領部隊進入沙漠，向西遼的領土進軍。經過幾十天的跋涉，終於進入羅布泊地區，在許多有綠洲的地方停留，中間還碰見過幾次的風暴的襲擊，使許多沒有經歷過風沙的士兵出現了傷亡。沿着塔里木河向上行進，才感覺到綠色的生機。大部隊經過漫長地行軍，只撲敵軍的第一座城鎮曲先，曲先的敵軍雖然得到了情報，但是守軍力量弱小，只能守城待援，向遼王屈出律求救。
宋必成、王度指揮士兵把曲先城圍個水泄不通，要求曲先守衛投降。但是曲先守領還抱有希望，拒絕投降。迫使宋必成把所有先進的攻城器械組裝起來，開始對曲先城發起進攻。在我軍先進的拋物器打擊下，城上守軍傷亡慘重，然後攻城車直接逼近城牆，許多士兵從攻城車上直接跳下，佔領城牆，憑藉着強弩對企圖奪回的敵軍進行壓制性打擊，使得敵軍不得不放棄城牆的爭奪，最後不得不宣佈城牆的淪陷而四處逃竄去了。緊接着我軍攻佔城門，打開大門，迅速地佔領了全城各地，宣佈攻城戰的結束。
大部隊休整三天，留下後勤補給人員2萬對曲先城進行控制，同時把從西夏源源不斷運來的糧草進行有效地進行存儲，建立大型糧草儲備基地，爲大部隊的後續糧草奠定基礎。
宋必成、王度兩人按照原先的軍事戰略部署直接帶領大部隊沿着天山山脈開往西遼首都虎思斡耳朵，擒賊先擒王，佔領敵軍首都，就宣告成功的大半，使得別的城鎮迅速地失去支援期望，不得不考慮投降保命。
大部隊接近伊塞克湖，宋必成、王度接到前方探馬來報，遼王屈出律帶領騎兵10萬，步兵6萬全國的精銳部隊向我軍殺來，距離還有十里路左右。宋必成、王度知道決戰提前開始，看樣子敵軍還是很有信心對我軍進行反擊，而不是龜縮在首都堅守。於是，馬上下令全軍準備迎戰，把所有的武器機械進行迅速地從馬匹上卸載，進行快速地組裝，來應付敵軍的攻擊。
宋必成、王度商量決定把步兵2萬組合成大型陣法原來我們多次訓練準備應付蒙古騎兵的陣法已經從小型陣法升級到中型和大型陣法，在實踐中不斷地完善，對付敵軍的騎兵的襲擊，把3萬後勤士兵放在中間，不僅可以作爲後備人員補充，還可以幫忙準備石頭、弓箭、火炮彈藥的武器的及時補充，把3萬騎兵放在最後，等待敵軍攻擊受挫後，迅速地進行反擊，擊潰分割敵軍，最終，一戰決定勝負。
很早就準備停當，只等敵軍的來到。不到時，敵軍先鋒部隊抵達，然後佈置警戒線，等待大部隊的到來。宋必成、王度也不慌不忙，等待敵軍大部隊的源源不斷的彙集而後佈陣，等待遼王屈出律的一聲令下就發起進攻。遼王屈出律還是比較客套，派人喊話要求雙方主將對話。宋必成在衆將簇擁下，帶領許多持盾牌護衛隊走到了陣地前方。遼王屈出律也在衆人的護衛下走到了前方，雙方主將開始喊話交流。最終只能通過翻譯人員的翻譯進行對話。遼王屈出律詢問爲什麼要攻打他們，宋必成回答道，替天行道，爲民除害，幫助遼國的人們剷除篡位謀逆者。遼王屈出律要求宋必成必須馬上退出遼國，不然大軍過後，絕不寬饒，宋必成也發話道，馬上下馬受降，饒其不死。兩人見話不投機半句多，都覺得沒有談下去的必有，都轉身而去，準備最後的軍事對話決戰，用拳頭來進行最終的較量。
但是，現在新武器，新陣法的出現，已經使這種從蒙古騎兵哪裏仿效的戰術已經對我方聯軍不起作用。當敵軍發動進攻的時候，我方步兵迅速組成大型防禦陣法：第一個防線，許多的輜重車被推出迅速地組成了對騎兵的阻擾牆，與此同時，散釘隊利用強弩把對付馬匹用的多棱釘從空中拋出，像地雷一樣散佈在我軍的前方，其他各自隊伍早在對話前就準備妥當，只等敵軍的攻擊。
十萬騎兵的陣勢還是非常壯觀的，灰塵四起，萬馬奔騰，如果從來沒有參戰的士兵肯定要嚇得屁滾尿流，轉頭逃竄了。但是，我軍早已經是身經百戰的精兵，對這樣的陣勢已經是見多不怪了。
敵軍騎兵開始靠近了，但是許多騎兵莫名其妙地紛紛被自己的戰馬拋下，戰馬們跟發瘋似得完全不顧自己主人的生死亂竄一起。發狂的戰馬不僅導致自己的主人被摔下馬，被後來的騎兵碾壓致死，而且使整個騎兵隊伍亂成一團，失去了主攻的方向。這就是多棱釘發揮的重要的作用。緊接着強弩發出的箭雨黑壓壓的一片飛了過去，許多敵軍紛紛落馬。後面的拋物器也開始發出怒吼，把巨石拋向馬羣，所到之處是死傷一大片。但是，敵軍沒有退路，必須往前衝鋒，許多騎兵還是僥倖地躲過了層層打擊，開始接近輜重車和長矛及長盾組成的“圍牆”，在危急關頭，一陣陣巨大的響聲同時響起，衝鋒在前的敵軍不是被飛來的炮彈擊中，就是馬匹受到極大的驚嚇，紛紛轉過彎去，同後面奔馳而來的馬匹又攪合在一起，引起了巨大的騷亂，敵軍是一片混亂，我軍這個時候，又是箭雨、炮彈、巨石紛紛飛來，對前面的混亂的敵軍來了個掃蕩式收割，幾乎使得衝鋒在前的敵軍傷亡殆盡，後面的也是徘徊不前，不能前，也不能後，進退兩難。正在此時，站在中央的高臺觀戰宋必成馬上下令後面待命的騎兵抓住千載難逢的時機迅速出擊，隨着旁邊的旗兵往後揮動旗幟，後面立刻響起了驚天動地、震耳欲聾的千軍萬馬奔逃的響聲。三萬精銳騎兵同時向踟躕不前、遊移不定的敵軍騎兵發起了猛烈的攻擊，我方步兵同時停止了攻擊，防止誤傷我方人員。