哥恰科夫和拿破崙的商談一直持續到晚上，關於軍火貿易的事情，他可以自己做主，但是一旦關涉到兩個國家的商業貿易的問題，他就必須像沙皇亞歷山大二世反饋情況，得到對方的許可。但是一些關於細節性的問題，雙方還可以率先敲定。
亞歷山大二世的農奴制改革就是要改變落後農業國的局面，建立現代工業化國家，即便是倡導農奴改革，也沒能改變農業絕對優勢的地位。俄國的工業，尤其是重工業一直都是羸弱的，即便有一些出色的領域，但是覆蓋率太低，第一次世界大戰中槍支彈藥的缺乏直接證明了這一點。
而法國和俄國之間的交易，又集中在了船舶問題上，沙皇亞歷山大二世非常重視海軍的建設發展，從1870開始帝俄海軍的經費逐年上漲，十年之後將上漲500多萬美元，而戰艦的排水量也在不斷的增加。
然而沙皇即便有決心重整帝國海軍，但是有個事實不得不接受，俄國造船工業十分落後，百分之八十的船舶是從外國購買的，一些國產船隻在裏海地區被建造出來，這主要是因爲進口船舶無法進入裏海。
雖然法國製造大型軍艦的能力比不上阿姆斯特朗造船廠，但此時俄國的海軍因爲自身的實力問題，主要奉行防禦性海戰政策，所以準備購買大量的魚雷艇進行服役。法國當然非常願意投桃報李，敲定這單幾百萬法郎的生意，以一優惠的價格向俄國提供小型魚雷艇。
哥恰科夫宰相先向聖彼得堡派發了電報，告訴沙皇亞歷山大二世法國人的意圖。急需打通西歐突破口的亞歷山大二世自然不會放過法國絲毫的機會，考慮到俄國此時困難的財政，於是答應了這筆生意請求。但他同時也強調儘量不要讓德國人提早知道他們的幕後交易。
沙皇跟首相的想法都是一樣，他們最想跟德國保持友好的關係，又想從法國人身上獲得利益，沙皇自認爲表現的天衣無縫，在兩國簽訂《倫敦海峽公約》之前，根本不會察覺到他們跟法國人背後進行的祕密通商協議。
所以哥恰科夫根本不知道在拿破崙離開酒店的四小時之後，法國和俄國之間的祕密對話的內容就已經擺放在俾斯麥的桌上。他大致的瀏覽了一邊內容，臉色陰沉。
德國自動的忽略了關於商業貿易的條款，目光集中在雙方的軍事貿易上。
“法國出售魚雷艇和夏賽波步槍，看來雙方之間的關係不錯嘛。克里米亞戰爭還因爲黑海歸屬權的問題，禁止向俄羅斯帝國出售任何的戰艦，現在才過了多少年，兩個國家就勾肩搭背的坐在一起。”
俾斯麥冷漠的看着這份情報，卻不知道這是拿破崙故意泄露給他的情報機密。目的就是讓他對俄國的一舉一動產生猜疑。
此時俄國和德意志並沒有直接的接觸，即便俾斯麥對於這份情報不滿，也只能暫時的容忍下來。但是哥恰科夫在俾斯麥宰相心中的印象卻大打折扣。
“算了，法國跟俄國之間的交易我沒什麼興趣。德國還是應該拉攏奧匈和俄國，組建反法同盟。這只不過是法國人的小伎倆而已。”
他自言自語的說道，將手中的這份情報全部撕碎，丟進了垃圾桶。只是心中對沙皇的誠意，打了一個折扣。日後俄國與自己，或者自己的盟友發生衝突時，絕對會毫不猶豫的將他賣出去。
第二天所有人都坐在會議室裏聽着俄國人滔滔不絕的發言。英國方面已經面如死灰，因爲普法戰爭失去了最後一個隊友，所以現在他只能看着俄國首相洋洋得意的宣稱俄國對黑海的主權問題，其他人大多數都帶着不耐煩的神色，因爲這場會議的結果大家都已經心知肚明，他們坐在這裏只是爲了走個形式罷了。
拿破崙挑了一個靠近俾斯麥的位置坐下，他一邊看着俄國首相哥恰科夫的神采飛揚，一邊對俾斯麥說道，“我知道你們幹了什麼，想要成立一個新的反法同盟也得問巴黎答不答應纔行。”
拿破
侖這麼說，俾斯麥也就直接挑明瞭話題。
“你們不過是一羣可憐的落水狗，普法戰爭失敗後心有不甘準備捲土重來？”
俾斯麥沒有回頭，嗤笑着說道，“你還在試圖進行臨死掙扎，難道你真的以爲這麼做會有用？”
“有沒有用不知道，但不得罪人總不是一個壞事。你想拉攏俄國人？我們也會……”
他還沒說完，會議室裏響起了公式化的掌聲。此時哥恰科夫首相剛好說完了最後一句，接下來是英國首相格萊斯頓的發言，詢問是否同意修改倫敦海峽公約。
除了一個無關緊要的土耳其之外，其他人都默認的點頭。
哥恰科夫首相洋洋得意的整理了自己的衣領，微笑着向周圍的同僚們點頭，他的目光掃過拿破崙時，帶着意味深長的感激。
而這一切都被俾斯麥宰相盡收眼底，條約簽訂修改非常順利，俄國幾乎兵不血刃的拿下整個黑海的管理權，重新恢復了1841年時期對黑海的管轄。
會議結束之後，哥恰科夫特地找了一趟俾斯麥宰相，向他轉達亞歷山大二世願意與德國和平共處的願望，並且也希望德意志皇帝威廉一世能夠與聖彼得堡進行一場面對面的談話。
反觀俾斯麥的態度，卻顯得不近人情。
“哦，是嗎？我知道了，到時候我會向威廉國王轉告。柏林非常歡迎沙皇陛下前來訪問，也希望兩國能夠一直持續友好關係，共同維護歐洲秩序。我現在非常忙碌，如果沒有事的話，先告辭了。”你
說完俾斯麥轉身就走。
哥恰科夫首相感到奇怪，德國不是一直希望跟俄國交好麼？爲什麼俾斯麥宰相表現的態度卻像雙方之間存在着隔閡。
而俾斯麥不冷不熱的態度也引起了哥恰科夫首相的反感，他的熱情和友好，得到的卻是對方的冷眼相待，這讓他在內心深處無意識的將他與拿破崙兩個人聯繫起來，在他看來雙方之間的表現簡直天壤之別。
哥恰科夫不盡小聲的嘀咕道，“德國人的態度比法國人傲慢多了，難怪你們到現在才建立一個聯合國家。”
而歌恰科夫的這句話剛好被俾斯麥聽見，他命令自己身邊的助手翻譯出來。助手支支吾吾，想了一會兒，最後還是用比較委婉的方式表達了出來。
俾斯麥聽完之後，內心頓時情緒不滿。他最討厭立場不堅定的牆頭草，亞歷山大沙皇既想跟法國人眉來眼去，又想成爲德國可靠的盟友？
他的腳步停頓了下來，擡起頭卻剛好看見拿破崙用幸災樂禍的神情打量着他，彷彿在嘲笑俾斯麥的無能。
他轉身過身，面對身後的哥恰科夫首相，命令自己的翻譯將他接下來說的話一字不漏的告訴對方。
俾斯麥忍無可忍的爆發了，鏗鏘有力的聲音吸引了整個會議室裏的外國代表，就連格萊斯頓也想他投來了疑惑的目光。
“告訴他們，德國現在只需要可靠的盟友，而不是表裏不一的虛僞敵人。俄國想要跟德國交好，先好好的自我反省一下，別擺出一副高高在上的姿態！”
說完，他拋下一臉茫然的哥恰科夫，氣急敗壞的快步向會議室外走去。
拿破崙很少看到俾斯麥宰相這樣憤怒的神色，估計他覺得自己在這場會議被戲耍的不輕。原本想私底下商議的德法聯盟也暫時的終止了。
法國作爲一個煽風點火的“小人”，暫時達到了自己的目的。不過這只是兩個國家首相之間的私人恩怨，之後會有一方率先道歉來結束今天鬧劇帶來的影響。
他走到哥恰科夫面前，拍了拍對方的肩膀，示意不要生氣。
哥恰科夫點點頭，他望着奪目而出的俾斯麥，不屑的對周圍的代表說道，“這人有病。”